Descubra de dónde proviene el crecimiento de sus ganancias: un tutorial de LuckyTemplates

En este tutorial de LuckyTemplates, me sumerjo en lo que quizás sea una perspectiva muy específica. Pero no dejes que eso te impida usar esta técnica: hay muchas maneras de implementar esto en una variedad de escenarios. La clave es comprender cada parte diferente y transferirlas a elementos similares en sus propios modelos e informes de LuckyTemplates. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Como ocurre con muchas cosas que expongo en LuckyTemplates y a través de este blog, la clave es aprender aspectos de las técnicas. Los datos de todos serán diferentes y los escenarios que estés analizando serán diferentes, pero puedes replicar mucho de lo que estoy haciendo sobre cualquier cosa desde una perspectiva analítica.

Este tutorial de LuckyTemplates le mostrará cómo puede mostrar qué grupo de clientes contribuye más al crecimiento de sus ganancias durante cualquier período de tiempo. ¿Te imaginas crear esta información en Excel? Sería extremadamente difícil. Sin embargo, en LuckyTemplates, podemos lograr esto a través de solo unas pocas fórmulas y usar el modelo de datos para filtrar los resultados de muchas maneras diferentes.

Vamos a explorar cómo podemos descubrir que los productos, o cualquier dimensión, contribuyen al máximo al crecimiento de las ganancias de una empresa. Vamos a ceñirnos a los productos aquí solo para simplificar las cosas, pero puede usar una gama de diferentes dimensiones.

Tabla de contenido

• Determinación de los costos totales y las ganancias totales
• Aislamiento del crecimiento del producto mediante la función de filtro
• Determinación del cambio de beneficio
• Determinación del porcentaje del cambio de beneficio
• Muestre cambios positivos y negativos en diferentes visualizaciones
• Conclusión

Determinación de los costos totales y las ganancias totales

Mientras recorremos los pasos de este tutorial de LuckyTemplates, hablaré sobre la lógica de cómo puede hacerlo usted mismo. En primer lugar, obviamente debe comenzar con las ganancias. En este ejemplo, vamos a mostrar el crecimiento de las ganancias de 2015 a 2016, luego también aislaremos las ganancias de esos años. Ya coloqué un filtro en 2015 y 2016 porque los datos subyacentes cubrirán exactamente esos dos años.

Ya tenemos nuestras Ventas totales, por lo que el siguiente paso es encontrar nuestras Ganancias. Vamos a crear una nueva medida y la llamaremos Costos Totales. También vamos a usar la función SUMX para mirar la tabla de Ventas, y dentro de la tabla de Ventas encontrar el Costo Unitario Total multiplicado por la Cantidad de Pedido.

Ahora tenemos nuestro Costo total y, a partir de esto, podemos crear otra medida para determinar las Ganancias totales. Para hacer esto, podemos simplemente deducir los Costos Totales de las Ventas Totales.

Ahora tenemos los tres: costos totales, ganancias totales y ventas totales.

Arrastramos nuestras ganancias totales al lienzo y ahora podemos ver que para 2015 y 2016, tenemos una ganancia de $44,77 millones. Así que este es un negocio bastante saludable.

Aislamiento del crecimiento del producto mediante la función de filtro

Necesitamos ver el crecimiento del producto de 2015 a 2016, por lo que necesitamos crear algún tipo de filtro aquí. Necesitamos aislar las ganancias totales solo de cada uno de esos años y la forma en que lo hacemos es usando un filtro dentro del cálculo.

Para lograr esto, creamos una nueva medida y la llamamos Beneficios 2016. Saltaremos otra línea hacia abajo, usaremos la función CALCULAR y pondremos nuestra medida de ganancias totales. Saltamos otra línea hacia abajo y usamos la función FILTRO. Lo que hacemos con FILTER es hacer referencia a una tabla y luego a la expresión de filtrado, que es su filtro adicional o lo que desea aislar. En este caso, vamos a la tabla Fechas y solo devolvemos las ganancias totales de 2016.

Ahora, podemos aislar las ganancias de 2016 y arrastrarlas al lienzo. Como puede ver, tenemos 22,45 millones, que es aproximadamente la mitad de las ganancias totales de esos dos años.

Para obtener las ganancias de 2015, simplemente copiamos la medida anterior, la pegamos en la nueva y luego cambiamos los números de 2016 a 2015. Copiar y pegar es su nuevo mejor amigo en LuckyTemplates.

Comenzamos con Ventas y luego pasamos a Costos. Pudimos obtener ganancias, y ahora pudimos desglosar estas ganancias en años. Así que ahora tenemos nuestras ganancias de 2015 y 2016 usando dos medidas diferentes.

Determinación del cambio de beneficio

El siguiente paso es determinar cuál fue el cambio de 2016 a 2015. Todo lo que tenemos que hacer es crear otra medida y llamarla Profit Change. Vamos a deducir las ganancias de 2015 de nuestras ganancias de 2016.

Una vez que lo arrastramos al lienzo, podemos ver el cambio de beneficio entre 2015 y 2016 en la tabla.

El siguiente paso es filtrar el cambio de beneficio por productos y lograr un resultado para el cambio de cada producto individual. Copiemos, luego peguemos esta tabla y luego agreguemos nuestra dimensión Nombre del producto a la mezcla. Ahora podemos ver el cambio de beneficio de cada producto.

Visualmente, podemos representar estos datos utilizando el Gráfico de cascada, que es perfecto para este tipo de análisis. Ahora podemos ver con bastante claridad qué productos de 2015 a 2016 han contribuido al crecimiento de las ganancias totales. También podemos resolverlo para que los aspectos positivos y negativos se vuelvan mucho más obvios.

Podemos ver claramente qué productos están contribuyendo más a nuestro crecimiento de ganancias, que es el Producto 9. Podemos incorporar otros elementos a nuestro modelo de datos, como la diferencia entre regiones.

Por ejemplo, estoy trayendo los números de ganancias totales de Island, que desglosa el norte y el sur de Nueva Zelanda y luego creo una visualización a partir de esto. Si quisiera aislar la Isla Norte y ver cuál fue el cambio allí, podría hacer clic en el Norte y ver qué está afectando las ganancias en esa región. Obviamente, si tiene más regiones en su propio modelo de datos, puede hacer clic en cualquiera de ellas y el gráfico se actualizará automáticamente.

Determinación del porcentaje del cambio de beneficio

Tal vez queramos ver no solo los números nominales, sino también el porcentaje. Así que simplemente creamos otra medida nueva y la llamamos % de crecimiento de ganancias de 2016, luego dividimos el cambio de ganancias entre las ganancias de 2016, con 0 como nuestro resultado alternativo.

Luego cambiaremos el formato a porcentaje y lo convertiremos en una visualización.  

Muestre cambios positivos y negativos en diferentes visualizaciones

Una última cosa que podemos hacer en este tutorial de LuckyTemplates es mostrar solo los cambios positivos en una visualización y los cambios negativos en otra visualización. Para hacer esto, crearemos una nueva medida y la llamaremos 2016 % Profit Growth Positive. Entonces, escribiremos algo de lógica aquí:

Luego copiamos esta medida, creamos una nueva y pegamos la antigua. Simplemente cambiamos el título a negativo y la fórmula de mayor que a menor que.

Ahora podemos aislar y comparar rápidamente el desempeño de ciertas ganancias de un año a otro.

También podemos ver los cambios desde la perspectiva del cliente y ver quiénes de nuestros clientes están afectando estos números.

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Conclusión

En este tutorial de LuckyTemplates, pudimos analizar, en función de cierta información de ventas, cuáles son los productos que más contribuyeron al crecimiento de las ganancias. También discutimos los productos que restaron valor al crecimiento de las ganancias al buscar también los números negativos.

Tal vez, desde la perspectiva de la gestión de riesgos, no desee que gran parte de su crecimiento provenga únicamente de unos pocos clientes; alternativamente, lo haces y quieres ver si se está desarrollando como quieres. Bueno, esta técnica va a ser exactamente lo que necesitas para mostrar esto.

En los negocios, no solo tiene que administrar toda su composición de ventas o ganancias, sino que es igualmente importante comprender de dónde proviene el crecimiento, ya sea bueno o malo. Lo que obtienes es básicamente una atribución de desempeño en tus resultados. Es una buena idea.

En mis días de gestión de carteras, la atribución del rendimiento era esencial para mostrar cómo obtenía los rendimientos que obtenía. Esto es exactamente lo mismo, pero en lugar de bonos, acciones y otros activos, estamos analizando clientes, productos y vendedores.