Ejemplos de paneles financieros de LuckyTemplates: seamos específicos

Los paneles financieros de LuckyTemplates proporcionan una forma rápida y sencilla de supervisar el rendimiento financiero de una organización en tiempo real. Al consolidar datos de varias fuentes, los tableros financieros pueden proporcionar una visión integral de la salud financiera de una organización.

Un panel financiero de LuckyTemplates es una representación visual de datos financieros e indicadores clave de rendimiento (KPI) creados con Microsoft LuckyTemplates, una herramienta de análisis empresarial. Proporciona una vista integral de la información financiera, lo que permite a los usuarios monitorear y analizar el desempeño financiero, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.

En este artículo, aprenderá cómo los paneles financieros de LuckyTemplates satisfacen los requisitos analíticos únicos de los diferentes roles de usuario dentro de una organización y por qué es una herramienta esencial para los profesionales financieros, ejecutivos y tomadores de decisiones.

¡Vamos!

Tabla de contenido

• Componentes clave de los paneles financieros de LuckyTemplates
  • 1. Ingresos y ganancias
  • 2. Análisis de Ventas
  • 3. Utilidad Operativa
  • 4. Margen bruto
  • 5. Estado de resultados
  • 6. Desempeño financiero
• Cómo crear un panel financiero de LuckyTemplates con ejemplos
  • 1. Preparación de datos
  • 2. Modelado de datos
  • 3. Visualizaciones
• Ejemplos de paneles financieros en LuckyTemplates
  • 1. Panel de análisis de ventas minoristas
  • 2. Panel de Ventas y Devoluciones
  • 3. Panel de finanzas de recursos humanos
• Prácticas recomendadas y sugerencias para los paneles financieros de LuckyTemplates
• Funciones avanzadas en los paneles financieros de LuckyTemplates
  • 1. Columnas y medidas calculadas
  • 2. Imágenes personalizadas
  • 3. Aplicaciones y plantillas
• Exploración de paneles financieros específicos de la industria
  • 1. Industria minorista
  • 2. Industria manufacturera
  • 3. Industria de la salud
  • 4. Organizaciones sin fines de lucro
• Cómo descargar y compartir el panel financiero de LuckyTemplates
• Pensamientos finales

Componentes clave de los paneles financieros de LuckyTemplates

Los paneles financieros brindan una forma rápida y fácil de visualizar datos financieros clave y tomar decisiones informadas. Esta sección cubre algunos de los componentes más importantes de los tableros financieros.

1. Ingresos y ganancias

Los ingresos y las ganancias son indicadores clave de la salud financiera de una empresa. Un tablero financiero debe incluir una visualización clara tanto de los ingresos totales como de las ganancias netas.

Esto se puede presentar en forma de gráficos de líneas, gráficos de barras o tablas. También puede ser útil mostrar tendencias a lo largo del tiempo, comparando el desempeño actual con períodos anteriores.

2. Análisis de Ventas

El análisis de ventas puede ayudar a identificar patrones y tendencias en los datos de ventas, lo que permite que los gerentes de ventas y las empresas tomen mejores decisiones. Las métricas clave que se deben incluir en un tablero de análisis de ventas son:

• Ventas brutas

• tasa de crecimiento de las ventas

• Valor promedio de transacción

• Ventas por producto o categoría

• Ventas por región, canal o segmento de clientes

3. Utilidad Operativa

El ingreso operativo es una métrica esencial para evaluar la rentabilidad de una empresa. Representa la ganancia obtenida de las operaciones comerciales principales de una empresa, excluyendo los ingresos y gastos no operativos.

En un tablero financiero, los ingresos operativos pueden presentarse como una cifra independiente o compararse con los ingresos para calcular el margen operativo, lo que demuestra la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir de sus operaciones.

4. Margen bruto

El margen bruto es la proporción de los ingresos totales que quedan después de contabilizar el costo de los bienes vendidos (COGS). Es una métrica importante para comprender la rentabilidad y la estrategia de precios de una empresa.

Los tableros financieros deben incluir el porcentaje de margen bruto, posiblemente con una comparación con los puntos de referencia de la industria o el desempeño histórico.

5. Estado de resultados

Un tablero de estado de resultados debe proporcionar una descripción general de alto nivel del desempeño financiero de una empresa durante un período específico. Los componentes clave del estado de resultados que se deben incluir en un tablero financiero son:

• Ganancia

• COGS

• Beneficio bruto

• Los gastos de explotación

• Ingresos de explotación

• Lngresos netos

Los formatos de tablas o gráficos en cascada se pueden utilizar de manera efectiva para visualizar los componentes del estado de resultados y cómo contribuyen a los resultados de una empresa.

6. Desempeño financiero

Para obtener una comprensión completa de la salud financiera de una organización, es esencial analizar varios índices y métricas financieras.

Ejemplos útiles de índices de rendimiento financiero para incluir en un panel de LuckyTemplates podrían ser:

• Rentabilidad sobre el capital (ROE)

• Radio actual

• Razón rápida

• Coeficiente de endeudamiento

• Ganancia por acción (EPS)

• Relación precio-beneficio (P/E)

Estos componentes clave en los paneles financieros pueden ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas, realizar un seguimiento del rendimiento financiero e identificar áreas de mejora.

Ahora que hemos cubierto los componentes clave del panel financiero de LuckyTemplates, pasaremos a crear un panel de LuckyTemplates en la siguiente sección.

Cómo crear un panel financiero de LuckyTemplates con ejemplos

La creación de un panel financiero de LuckyTemplates implica varios pasos. Aquí hay un esquema general para ayudarlo a comenzar:

1. Preparación de datos

Antes de crear un tablero financiero en LuckyTemplates, el primer paso es preparar primero los datos relevantes. Esto incluye:

• Recopilación de datos de varias fuentes, como Excel , bases de datos o API

• Limpiar y transformar los datos para que sean aptos para el análisis.

Con el editor de Power Query en LuckyTemplates Desktop, puede realizar fácilmente transformaciones de datos y crear modelos de datos. Las tareas clave incluyen:

• Combinar múltiples fuentes de datos

• Filtrado y clasificación de datos

• Adición o eliminación de columnas

• Realización de cálculos

2. Modelado de datos

Después de preparar sus datos, el siguiente paso es crear un modelo de datos en LuckyTemplates Desktop. Esto involucra:

• Definición de relaciones entre tablas dentro del conjunto de datos

• Creación de columnas, medidas y jerarquías calculadas para el análisis

Para un tablero financiero efectivo, es esencial tener un modelo de datos claro con relaciones definidas con precisión. Esto le permite analizar varios indicadores financieros de manera efectiva.

3. Visualizaciones

Con su modelo de datos en su lugar, puede hacer que los usuarios de LuckyTemplates creen visualizaciones que cuenten una historia convincente sobre sus datos financieros. LuckyTemplates actúa como una poderosa herramienta de visualización de datos para las empresas.

Algunas opciones de visualización en LuckyTemplates incluyen:

• Gráficos de líneas, gráficos de barras y gráficos circulares para tendencias y comparaciones

• Mapas y mapas de calor para análisis geográfico

• Tablas y matrices para la representación detallada de datos

Para construir un tablero financiero exitoso, considere las siguientes prácticas:

• Elija los elementos visuales apropiados : seleccione los elementos visuales que mejor representen las métricas financieras clave que desea analizar.

• Organice las imágenes de manera efectiva : coloque las visualizaciones más importantes en la parte superior del tablero y use un diseño lógico.

• Use el color y el formato de manera inteligente : aplique colores, fuentes y estilos consistentes para que su tablero sea visualmente atractivo y fácil de entender.

Al combinar datos debidamente preparados, un modelo de datos bien estructurado y visualizaciones atractivas, puede crear un poderoso tablero financiero de LuckyTemplates para mejorar sus capacidades de análisis financiero.

Progresaremos repasando ejemplos de paneles financieros en la siguiente sección.

Ejemplos de paneles financieros en LuckyTemplates

LuckyTemplates ofrece una variedad de herramientas y opciones para crear paneles financieros dinámicos e interactivos que se adaptan a las necesidades de su organización.

1. Panel de análisis de ventas minoristas

El panel de análisis de ventas minoristas en LuckyTemplates es una excelente muestra que muestra información clave sobre el rendimiento financiero y de ventas de una empresa minorista en todo momento.

Este tablero de ventas generalmente incluye indicadores clave de rendimiento (KPI), como ventas, ganancias y unidades vendidas.

También permite a los usuarios analizar los datos en múltiples dimensiones, como por categoría de producto, región o período de tiempo. Los usuarios pueden usar visualizaciones interactivas para explorar tendencias e identificar áreas de mejora.

Retail Analysis Dashboard ayuda a los gerentes y tomadores de decisiones a tomar decisiones basadas en datos y optimizar sus estrategias financieras y de crecimiento comercial.

2. Panel de Ventas y Devoluciones

Otro ejemplo útil de LuckyTemplates para el análisis financiero es el Panel de ventas y devoluciones. Este tablero interactivo se enfoca principalmente en rastrear y analizar los datos de ventas y las tasas de devolución, que son vitales para cualquier negocio minorista o de comercio electrónico.

El panel de LuckyTemplates muestra información sobre:

• Ingresos totales por ventas

• Devoluciones totales

• Tasas de devolución

• Ventas por categoría de producto y segmento de clientes

Este panel de análisis visualmente atractivo permite a los usuarios profundizar en sus datos de ventas e identificar patrones, como tendencias estacionales en ventas y devoluciones.

Armados con esta información, las empresas pueden comprender mejor el comportamiento de los clientes y orientar sus esfuerzos de marketing en consecuencia.

3. Panel de finanzas de recursos humanos

El panel de finanzas de recursos humanos es un panel de información ejecutiva diseñado para analizar los aspectos financieros de la gestión de recursos humanos en una organización.

Este ejemplo de LuckyTemplates hace hincapié en el lado financiero de RRHH, rastreando y mostrando métricas financieras clave como:

• presupuestos departamentales

• Costos de empleados

• Salarios y sueldos

• gastos de prestaciones

• Las tasas de rotación

Con el panel de finanzas de recursos humanos, los gerentes de recursos humanos y los equipos de finanzas pueden comprender mejor los gastos de personal de su organización e identificar áreas para posibles ahorros o mejoras.

Además, ayuda a comprender cómo las inversiones en recursos humanos contribuyen al rendimiento financiero general de la organización. Estos paneles financieros de muestra en LuckyTemplates muestran el poder de la visualización y el análisis de datos.

Al usar LuckyTemplates y aprovechar estas muestras prediseñadas o adaptarlas a las necesidades individuales, las organizaciones pueden obtener información valiosa sobre su desempeño financiero, tomar mejores decisiones y mejorar sus resultados.

Repasaremos las prácticas y los consejos para los paneles financieros en la siguiente sección.

Prácticas recomendadas y sugerencias para los paneles financieros de LuckyTemplates

Los tableros financieros juegan un papel fundamental en la presentación de datos de una manera organizada y fácil de entender. Para crear un panel financiero de LuckyTemplates que muestre de manera efectiva métricas e información clave, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas:

• Tenga en cuenta a su público: diseñe su tablero para satisfacer las necesidades y expectativas específicas de los usuarios previstos. Concéntrese en la información más importante y asegúrese de que esté destacada de manera destacada.

• Use la visualización adecuada para los datos: elija las imágenes adecuadas que mejor representen las medidas financieras y las perspectivas que está presentando. Los gráficos de barras, los gráficos circulares y los gráficos de líneas son opciones populares para mostrar datos financieros.

• Cuente una historia en una pantalla: organice sus datos y elementos visuales de manera lógica y coherente para brindar a los usuarios una comprensión clara de la información financiera. Utilice el modo de pantalla completa de LuckyTemplates para disfrutar de una experiencia inmersiva.

• Coloque la información más importante estratégicamente: coloque las métricas y los conocimientos clave en la parte superior o en el centro del tablero para captar la atención de los usuarios. Esto ayudará a los usuarios a identificar y concentrarse rápidamente en los datos más críticos.

• Manténgalo simple y limpio: evite saturar su tablero con imágenes, tablas o texto innecesarios. Apéguese a un diseño limpio que comunique de manera efectiva los análisis de datos y las perspectivas.

Algunas métricas clave para incluir en su tablero financiero son:

• Ingresos operativos: los ingresos totales generados por las operaciones comerciales. Realice un seguimiento de esto para evaluar el rendimiento financiero de la empresa.

• Margen bruto: La diferencia entre los ingresos y el costo de los bienes vendidos (COGS). Haga un seguimiento de esto para monitorear la eficiencia del negocio en la generación de ganancias.

• Porcentaje de margen bruto: El margen bruto como porcentaje de los ingresos. Esto ayudará a evaluar la rentabilidad general de la empresa.

• Beneficio neto: la cantidad total de beneficio después de deducir todos los gastos, incluidos los impuestos. Realice un seguimiento de esto para medir el éxito de la empresa en términos de generación de beneficios.

• Gastos operativos: el costo total de funcionamiento del negocio, incluidos los salarios, el alquiler, los servicios públicos y los gastos de marketing. Monitoree esto para evaluar la eficiencia y la gestión de costos del negocio.

Funciones avanzadas en los paneles financieros de LuckyTemplates

LuckyTemplates ofrece una gama de funciones avanzadas que pueden mejorar los paneles financieros.

En esta sección, analizaremos tres subcaracterísticas principales: Columnas y medidas calculadas , Imágenes personalizadas y Aplicaciones y plantillas .

1. Columnas y medidas calculadas

Las columnas y medidas calculadas son una forma eficaz de crear cálculos y métricas personalizados en LuckyTemplates.

Al aprovechar el lenguaje DAX (Expresiones de análisis de datos), puede crear fórmulas avanzadas para analizar datos financieros de manera más efectiva.

• Columnas calculadas : se crean definiendo nuevas columnas en su modelo de datos con fórmulas personalizadas, lo que le permite crear cálculos complejos utilizando datos existentes.

• Medidas : las medidas son las agregaciones o cálculos que se pueden usar en informes y visualizaciones. Pueden representar KPI (indicadores clave de rendimiento), como el margen de beneficio neto, el crecimiento de los ingresos o los índices de gastos.

Algunos ejemplos de columnas y medidas calculadas en paneles financieros pueden incluir:

• Margen de beneficio bruto: (Ingresos - Costo de los bienes vendidos) / Ingresos

• Margen de utilidad operativa: (Utilidad operativa / Ventas netas) * 100

• Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE): Utilidad neta / Patrimonio promedio del accionista

2. Imágenes personalizadas

Las visualizaciones personalizadas brindan la oportunidad de crear visualizaciones personalizadas que se adaptan a conjuntos de datos financieros específicos. Puede crear sus propios objetos visuales personalizados con el SDK de objetos visuales personalizados de LuckyTemplates o descargar los existentes de AppSource Marketplace .

Hay varios elementos visuales personalizados disponibles para paneles financieros, como:

• Gráficos de cascada: visualización de estados de resultados y cambios en el flujo de caja

• Gráficos de velas japonesas: muestra los precios de las acciones, incluidos los valores de apertura, cierre, máximos y mínimos

• Mapas de calor: mostrando correlaciones entre varias variables financieras

3. Aplicaciones y plantillas

Las aplicaciones y plantillas de LuckyTemplates son soluciones prediseñadas que se pueden aprovechar para ahorrar tiempo y esfuerzo al crear paneles financieros. Estos pueden variar desde plantillas específicas de la industria hasta aplicaciones para casos de uso específicos, como la planificación financiera o el seguimiento de inversiones.

Las aplicaciones y las plantillas se pueden encontrar en la comunidad de LuckyTemplates o en AppSource Marketplace. Algunas plantillas de tableros financieros populares incluyen:

• Análisis de rendimiento financiero: una solución integral para realizar análisis de KPI financieros

• Análisis de balance: análisis de activos, pasivos y capital en el balance de una empresa

• Estado de pérdidas y ganancias: proporcionar información sobre la rentabilidad de una empresa a lo largo del tiempo

Las características avanzadas de LuckyTemplates pueden mejorar significativamente los paneles financieros mediante la introducción de cálculos y medidas personalizados, visualizaciones personalizadas y soluciones prediseñadas. El uso de estas herramientas puede conducir a conocimientos más profundos y una toma de decisiones más eficaz.

En la siguiente sección, exploraremos los paneles específicos de la industria.

Exploración de paneles financieros específicos de la industria

Los tableros financieros de LuckyTemplates son herramientas esenciales para varias industrias, ya que ayudan a los equipos financieros a monitorear métricas críticas, tomar decisiones informadas y planificar de manera efectiva.

1. Industria minorista

En la industria minorista, algunas métricas financieras clave capturadas en el informe y los paneles de LuckyTemplates pueden incluir:

• Ingresos por ubicación

• Porcentaje de margen bruto

• Volumen de ventas de inventario

Estos conocimientos clave permitirán que el equipo de finanzas analice el rendimiento del producto, identifique patrones de rentabilidad y garantice una gestión adecuada del inventario.

2. Industria manufacturera

Los cuadros de mando financieros para la fabricación pueden proporcionar información valiosa sobre:

• Análisis de costos de producción

• Gastos estimados vs reales

• Retorno de la Inversión (ROI) para diferentes proyectos

Con esta información, el equipo de finanzas puede asignar los recursos de manera óptima, asegurando procesos de producción eficientes y control de costos.

3. Industria de la salud

Los tableros de la industria de la salud se enfocan en métricas financieras como:

• Ingresos del paciente

• Gasto por paciente

• Margen operativo

Dichos datos ayudan al equipo de finanzas a evaluar la rentabilidad del servicio, analizar las asignaciones de costos y mejorar la estabilidad financiera.

4. Organizaciones sin fines de lucro

Para las organizaciones sin fines de lucro, los tableros financieros pueden incluir:

• ROI de recaudación de fondos

• Ingresos por fuente de donación

• Costo por beneficiario

Esta información guía al equipo de finanzas para tomar mejores decisiones de recaudación de fondos, asignar fondos y evaluar la eficiencia financiera de la organización.

Independientemente de la industria, los paneles financieros de LuckyTemplates brindan información procesable que permite a las organizaciones tomar decisiones bien informadas, optimizar la planificación financiera y obtener información procesable para mejorar su rendimiento comercial general.

En la siguiente sección, aprenderá a descargar y compartir paneles financieros de LuckyTemplates.

Cómo descargar y compartir el panel financiero de LuckyTemplates

Para descargar y experimentar con ejemplos de paneles financieros en LuckyTemplates, puede comenzar explorando los recursos oficiales de Microsoft.

Uno de esos recursos es el libro de trabajo Financial Sample, que puede descargar desde este enlace . Este libro de trabajo de muestra ofrece un buen punto de partida para comprender las diversas formas en que se pueden representar los datos financieros en LuckyTemplates.

Una vez que haya creado o descargado un tablero, compartirlo con compañeros de trabajo y otras personas es simple. Estos son los pasos para compartir un panel de LuckyTemplates:

• En una lista de tableros, o en un tablero abierto, seleccione Compartir .

• En el cuadro de diálogo Compartir panel, ingrese el nombre o la dirección de correo electrónico del usuario o grupo con el que desea compartir.

• Opcionalmente, escriba un mensaje y seleccione Otorgar acceso .

Recuerde, aunque se puede acceder al panel de LuckyTemplates a través de varios navegadores, el uso de Microsoft Edge puede ofrecer beneficios adicionales, como una mejor integración con otros productos y servicios de Microsoft.

Para descargar y acceder a LuckyTemplates a través de Microsoft Edge, simplemente navegue al sitio web de LuckyTemplates e inicie sesión con su cuenta de Microsoft.

Si es nuevo en LuckyTemplates, es posible que desee probar el servicio LuckyTemplates de forma gratuita. Microsoft ofrece una prueba gratuita de LuckyTemplates Pro que le permite probar sus capacidades antes de comprometerse con una suscripción.

La prueba gratuita proporciona una experiencia de LuckyTemplates completamente funcional, lo que le permite explorar y compartir ejemplos de paneles financieros con facilidad.

En resumen, descargar ejemplos de paneles financieros en LuckyTemplates es tan fácil como explorar los recursos de Microsoft, y compartirlos con otros está a solo unos clics de distancia.

Usar Microsoft Edge y considerar la prueba gratuita de LuckyTemplates Pro puede mejorar aún más su experiencia mientras trabaja en paneles financieros.

Pensamientos finales

Los paneles financieros de LuckyTemplates son potentes herramientas de visualización de datos que permiten a las empresas obtener información valiosa sobre su rendimiento financiero. Proporcionan una representación visual de métricas financieras clave, lo que permite a los usuarios monitorear tendencias, analizar datos y tomar decisiones informadas.

Al consolidar y presentar datos financieros de manera clara e interactiva, los tableros financieros ayudan a los usuarios a comprender la salud financiera actual de la organización, identificar áreas de mejora y realizar un seguimiento del progreso hacia las metas financieras.

Permiten a los usuarios profundizar en detalles específicos, realizar análisis en profundidad e identificar patrones o anomalías que pueden afectar el rendimiento financiero.

Uso de paneles de LuckyTemplates con fines financieros para que las empresas supervisen y gestionen de forma eficaz su rendimiento financiero, identifiquen tendencias y tomen medidas oportunas para impulsar el éxito.

Al proporcionar una visión holística de los datos financieros, estos paneles facilitan la transparencia, la rendición de cuentas y la planificación estratégica para las metas y objetivos financieros.

Si desea obtener más información sobre los ejemplos del panel de LuckyTemplates, puede ver el video a continuación: