Encuentre los principales clientes que usan RANKX en LuckyTemplates

¡LuckyTemplates es un motor analítico increíble! En esta publicación de blog, le mostraré cómo puede encontrar a sus principales clientes, no solo como números estáticos, sino a través del tiempo y durante cualquier período de tiempo que pueda desear. Este es el poder de DAX combinado con el modelo de datos en su máxima expresión. Usaré funciones DAX como CALCULATE, FILTER y RANKX en LuckyTemplates, por lo que hay muchos consejos sobre cómo puede usarlas en este tutorial. También muestro cómo puedes combinarlos todos para obtener cálculos y resultados interesantes. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Lo que queremos descubrir es ver quiénes son nuestros principales clientes no solo durante un período de tiempo estático, sino quiénes son nuestros principales clientes a lo largo del tiempo. Vamos a mirar a cada cliente que tenemos para cada período de tiempo. Luego lo mostraremos en una matriz de ventas de nuestros 10 clientes principales y 5 clientes principales.

Tabla de contenido

• Uso de la vista previa de Matrix
• Descubriendo los 10 mejores clientes
• Uso del formato condicional
• Determinación de los 5 mejores clientes
• Conclusión

Uso de la vista previa de Matrix

Configuremos las cosas tomando los nombres de los clientes en el lienzo. Luego vamos a usar este nuevo elemento visual llamado Matrix Preview . Puede activar esta función yendo a "Opciones y configuraciones", luego a "Opciones".

Una vez que vamos a 'Características de vista previa', las activamos todas marcando todas las casillas.

Vamos a usar esta matriz, tomar las medidas de Trimestre y año y Ventas totales y colocarlas en esta tabla. Verá que obtenemos todos los resultados, lo cual es excelente, pero puede ser muy difícil obtener información y detectar tendencias.

Descubriendo los 10 mejores clientes

Queremos ver tendencias y queremos ver quiénes son nuestros diez principales clientes en este período. Por ejemplo, ¿tuvimos un cliente que durante un período de tiempo fue uno de nuestros principales clientes pero se ha alejado por completo y no ha aparecido en nuestra publicación de los 10 principales clientes? Así que esos son los tipos de ideas que estamos buscando aquí.

Podemos hacer todo esto con una fórmula. Solo necesitamos crear una nueva medida y llamarla Top 10 Clients . Vamos a usar la función CALCULAR para calcular nuestras Ventas totales, pero solo queremos calcular las Ventas totales para el cliente que se encuentra dentro del Top 10.

Entonces, tenemos que usar la lógica de clasificación para crear un indicador de lógica de clasificación que diga que si este cliente está en el Top 10, devolverá este valor de Ventas totales. Además de usar RANKX en LuckyTemplates, también usaremos la función FILTER y luego usaremos Values, que creará una tabla interna para cada cliente.

Entonces necesitamos pensar en qué lógica escribir aquí, algo que diga “si el rango actual es menor o igual a 10 igual a las ventas totales, si no, igual en blanco”. Lo que es realmente genial acerca de declaraciones de filtro como esta es que puede escribir este tipo de lógica en su interior.

Entonces, vamos a usar la función RANKX y TODOS los nombres de clientes porque vamos a clasificar a cada cliente en un contexto particular. Lo que hace ALL es deshacerse de cualquier filtro sobre Nombres de Clientes para que podamos completar este ranking.

Luego clasificaremos por Ventas totales y clasificaremos en orden descendente, y luego iremos a menos o igual a 10. Si es así, queremos que sea igual a Ventas totales y, de lo contrario, quede en blanco.

Sustituyamos ahora nuestras Ventas totales por nuestros 10 principales clientes. Ahora podemos ver los 10 principales clientes para cada período de tiempo.

Uso del formato condicional

Esto ya es bastante bueno por sí mismo, pero aún podemos hacer un poco más aquí. Podemos usar el formato condicional simplemente haciendo clic en la flecha desplegable en la sección Top 10 Clients en el área de valores. No vamos a hacer nada más y simplemente hacemos clic en Aceptar.

Ahora, estamos viendo dinámicamente a nuestros clientes a través del tiempo y vemos cómo se han desempeñado realmente.

Obviamente, esto es un poco más aleatorio de lo que generalmente puede encontrar en los datos de un cliente real, pero lo que podemos hacer aquí es que podemos ver las tendencias muy rápidamente. Por ejemplo, este cliente llamado Medline se convirtió en uno de nuestros principales clientes en 2016 en comparación con principios de 2015, cuando ni siquiera se registraron en el Top 10.

Determinación de los 5 mejores clientes

Esta es una técnica realmente genial y este patrón de código se puede reutilizar de varias maneras diferentes. Supongamos que desea ver los 5 principales clientes. Todo lo que tiene que hacer es cambiar de 10 a 5 y ahora estamos viendo a nuestros cinco principales clientes para cada período de tiempo. También tenemos la posibilidad de cambiar estos períodos de tiempo.

Recuerda que todo esto es dinámico. Todo en esta fórmula DAX que hemos escrito es dinámico, por lo que si cambiamos el marco de tiempo a solo los años, obtendríamos solo los cinco clientes principales en esos años en particular.

Si está vendiendo a clientes muchas veces, querrá acortar el período de tiempo; pero si solo vende a los clientes dos o tres veces al año, entonces tal vez quiera analizar las cosas desde un marco de tiempo a más largo plazo.

Conclusión

Este tipo de análisis sería excelente desde la perspectiva de la oficina central. Siempre desea estar realmente enfocado en el origen de sus ingresos, por lo que es crucial vigilar muy de cerca a los principales contribuyentes a su rendimiento. Además, comprender cómo cambia esta composición de clientes con el tiempo le permitirá saber en quién debe centrar sus esfuerzos de marketing y publicidad, y también proporciona alguna atribución sobre por qué está perdiendo negocios (como otro ejemplo).

Además de usar funciones como RANKX en LuckyTemplates, también usé algunas técnicas de formato condicional dentro de las excelentes visualizaciones de tablas. Agregar un poco de color realmente puede hacer que sus números se destaquen, así que lo recomiendo encarecidamente. Ayuda al ojo a detectar tendencias mucho más fácilmente que simplemente mirar números anodinos en una página. Asegúrese de que sus paletas de colores también funcionen bien.

Buena suerte con este.

Déjame un comentario si tienes alguna idea o comentario sobre esta técnica.