Estándares IBCS | Elementos clave de los informes procesables

En el tutorial de hoy, hablaremos sobre los elementos clave de los informes procesables en LuckyTemplates basados ​​en los estándares IBCS. Si no está familiarizado con IBCS, significa Estándares internacionales de comunicación comercial, que son los estándares más altos para la visualización y generación de informes de datos comerciales. Puedes ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Repasemos los elementos clave de los informes prácticos y verá lo rápido que podemos crearlos en LuckyTemplates.

Tabla de contenido

• Estándares IBCS en informes de LuckyTemplates: uso de gráficos avanzados
• Otros elementos importantes en la presentación de informes basados ​​en los estándares IBCS
• Conclusión

Estándares IBCS en informes de LuckyTemplates: uso de gráficos avanzados

El primer elemento de los informes procesables es tener la capacidad de usar algunos gráficos avanzados , como gráficos segmentados, cascada, gráficos, etc., y el análisis de varianza. Para demostrar esto, saltemos a LuckyTemplates.

Comenzamos con un lienzo en blanco y simplemente agregaremos nuestras tablas y gráficos. Una vez que traigamos, digamos una tabla aquí, ahora podemos llenarla con los datos. Comencemos con un desglose estructural. En este caso, las tablas son las más apropiadas y podemos completarlas con sus datos reales.

Aunque se trata de una tabla visual, verá que obtiene los volúmenes de columna ordenados. También podemos simplemente hacer clic en la columna para aplicar diferentes opciones de clasificación. Esto se mantiene constante para todas las columnas del objeto visual.

Pero la información clave cuando se trata de comparar diferentes elementos es agregar medidas de comparación. Pero la información clave cuando se trata de comparar diferentes elementos es agregar medidas de comparación . Entonces, si colocamos la medida Año anterior en la categoría Año anterior, verá que obtenemos esta columna para el año anterior, así como para las variaciones automáticas.

Tenga en cuenta que queremos tener un diseño receptivo para mantener la máxima cantidad de información disponible para el visual. Luego podemos hacer los ajustes y cambios necesarios como desee. También podemos desactivar u ocultar las columnas que no sean necesarias. También podemos cambiar a un gráfico de barras superpuesto en las columnas reales. Si queremos agregar resaltados a algunos datos, aquí también tenemos las opciones de formato.

Hay tanto que podemos hacer aquí. También podemos agregar diferentes cálculos de períodos. Por ejemplo, si queremos combinar funciones de inteligencia mensual, del año hasta la fecha y de tiempo, o incluso tener grupos de cálculo, podemos simplemente agregarlos en el marcador de posición del grupo.

Sin embargo, si queremos limitar la cantidad de espacio y datos, podemos crear una tabla muy detallada de tal manera que se centre en las variaciones. Pero es posible que no queramos que se muestren esas variaciones en todo momento. Simplemente podemos cambiar la vista con el control deslizante del gráfico y luego crear una vista completamente separada de las imágenes.

Pero tal vez analizar los plazos en forma de tabla no sea la mejor solución posible. Entonces, tal vez para las páginas de inicio y los resúmenes de nivel superior, una mejor manera de complementar esto es con gráficos.

Si agregamos más medidas de comparación, obtendremos información adicional. Todo esto es receptivo. Si lo hago más pequeño o más grande, nos dará la cantidad de información según el espacio. Podemos cambiar entre diferentes diseños y mostrar una vista particular en el diseño. También podemos filtrar los datos directamente en el visual.

También queremos habilitar los múltiplos pequeños. Podemos habilitar rápidamente esas funciones en Zebra BI. Podemos crear múltiples elementos simplemente agregando esas unidades de negocios, por ejemplo, en el marcador de posición del grupo.

Aquí se aplica la escala. Como puede ver, los elementos inferiores realmente no tienen mucho volumen en comparación con el nivel superior. Lo que podemos hacer aquí es simplemente ir a la configuración de Small Multiples y activar la N superior más otras interacciones.

Ahora podemos controlar el nivel de elementos que se muestran con los cinco elementos principales y todo el resto debe combinarse en los otros campos. Luego podemos aumentar y disminuir esto en el visual mismo. Esto es realmente muy interactivo, incluso para los usuarios finales.

Además, también podemos acceder al gráfico de pila. Por lo general, los gráficos de pila no son las mejores opciones de visualización, especialmente si tiene muchas pilas, porque es realmente difícil comparar datos y hay demasiados elementos. Pero con este Top N más otras funciones, podría ser manejable.

Otros elementos importantes en la presentación de informes basados ​​en los estándares IBCS

El siguiente elemento serían las tablas de grupos con varianzas . Dado que puede ocultar ciertos elementos de un solo grupo, puede crear un enfoque realmente detallado para esto. Veremos esto en acción en este ejemplo de un tablero de resumen ejecutivo.

Tenemos aquí todas las medidas de comparación en el marcador de posición de los gráficos en la parte superior. También tenemos algunos KPI en el lado izquierdo del tablero, que podemos usar para filtrar el resto de los datos. Usé la tarjeta Zebra BI para los KPI, que es otro elemento clave de los informes procesables. En la parte inferior, tenemos gráficos segmentados.

Además, el uso de N superior e inferior , que también se puede aplicar a las tablas, también es clave para la creación de informes. El uso de la información sobre herramientas de la página del informe para generar información adicional y proporcionarla sobre la marcha también puede ser realmente poderoso en su narración.

También es una muy buena idea comenzar con una página de destino que tenga esos desgloses de nivel superior. Puede ver que la función Top N plus Others se aplica aquí. También podemos combinar esto con medidas de comparación o varianzas ajustadas automáticamente.

Otro elemento clave de un informe realmente bueno y procesable es incorporar a sus usuarios . Mediante el uso de superposiciones de Ayuda con botones y combinaciones de GIF y marcadores, puede crear una muy buena experiencia de incorporación.

Por último, un elemento realmente clave de los informes procesables en finanzas es mostrar diferentes estados financieros . En este ejemplo, tenemos una tabla visual que tiene una estructura de cuentas y sus valores, en comparación con el plan. Estamos utilizando un tipo de gráfico de cascada integrado en las columnas.

Cuando hablamos de estados financieros, generalmente no tenemos ciertas medidas en la estructura de la cuenta. Entonces, lo que podemos hacer aquí es hacer clic en cualquiera de las categorías, podemos simplemente ir a Agregar fórmula y escribir la fórmula en el elemento visual. Esto permite que los usuarios finales tengan esta personalización, lo que realmente nos ayuda a la hora de crear los informes y estados financieros.

Además, cuando hemos estructurado nuestras imágenes, generalmente queremos tener algún comentario, que es información adicional sobre por qué sucedieron ciertas cosas. Y para esto, podemos usar la solución de comentarios en las tres imágenes.

Sugerencias de visualización de datos para sus informes de LuckyTemplates
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Conclusión

El uso de los estándares IBCS para los informes de LuckyTemplates es una excelente manera de mejorar sus informes. Ha aprendido en este blog los elementos clave de los informes procesables. Espero que encuentres útil este contenido.

Si desea comprender con más detalle cómo hacer esto, mire el video completo a continuación. Consulte los enlaces a continuación para obtener más contenido relacionado también.

¡Salud!

Equipo de LuckyTemplates