Filtrado de datos por trimestres y años fiscales personalizados mediante columnas calculadas en LuckyTemplates

Puede haber ocasiones en las que sus tablas de fechas no tengan los años y trimestres fiscales personalizados que necesita como filtros para su análisis. En este tutorial, analizaremos cómo puede filtrar sus datos por trimestres y años financieros o fiscales mediante columnas calculadas en LuckyTemplates . Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Ya he visto consultas sobre este tema un par de veces en el .

Tabla de contenido

• Año fiscal en LuckyTemplates
• Discutiendo el problema principal
• Creación de columnas calculadas en LuckyTemplates
• Creación de la medida del número del mes fiscal
• Ordenar la columna MonthName por número de mes fiscal
• Creación de la medida del número del trimestre fiscal
• Creación de la columna del trimestre fiscal
• Conclusión

Año fiscal en LuckyTemplates

Un año fiscal , también conocido como año financiero , es un período de un año elegido por una empresa para reportar su información financiera o finanzas. Estas finanzas pueden denominarse ingresos, costos e incluso margen de beneficio del año pasado.

Cuando el período de un año comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre , la empresa utiliza el año calendario como su año fiscal . Cualquier otra fecha de inicio además del 1 de enero indica un año fiscal que no es un año calendario .

Filtrar sus datos por años fiscales hace que sea más fácil ver cómo le ha ido a su empresa durante todo el año . Hay pocas maneras de hacer el filtrado. Sin embargo, en este tutorial, nos centraremos en la forma más sencilla de implementar esto rápidamente en sus tablas de fechas siempre que lo necesite.

Todo lo que tenemos que hacer es usar una tabla de fechas actual que ya tengamos dentro de nuestro modelo.

Si desea aprender a crear una tabla de fechas, consulte el siguiente enlace.

Cree una tabla de fechas detallada rápidamente

Discutiendo el problema principal

Inicialmente, la columna MonthName se organiza en función del año natural .

Ahora, me gustaría ordenar esto por un año fiscal personalizado y luego hacer que julio sea el primer mes y junio el último mes del año financiero/fiscal.

En este caso, lo que debemos hacer principalmente es crear una nueva columna calculada que sirva como nuestra columna de clasificación de meses.

Creación de columnas calculadas en LuckyTemplates

Una columna calculada es una extensión de una tabla que utiliza una fórmula DAX que se evalúa para cada fila. Estas columnas calculadas se calculan en función de los datos que ya se han cargado en su modelo de datos .

Cuando escribe una fórmula de columna calculada, se aplica automáticamente a toda la tabla y evalúa individualmente cada fila .

En este problema actual que debemos abordar, no es necesario que creemos una nueva tabla de fechas porque simplemente podemos usar la actual. Un ejemplo de una columna calculada que hemos creado en nuestra tabla de fechas actual es la columna YearWeekSort .

Para crear una columna calculada, simplemente haga clic en la opción Nueva columna en la pestaña Modelado .

Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en la tabla y seleccionar Nueva columna .

Después de hacer clic en la opción Nueva columna , aparecerá la nueva columna calculada .

Creación de la medida del número del mes fiscal

Posteriormente, podemos crear la medida para esa columna recién agregada . Simplemente haga clic en la columna y aparecerá la barra de fórmulas.

Aquí es donde especificaremos la fórmula/medida para la columna calculada que acabamos de crear. Nos referiremos a esta medida como el número del mes fiscal .

Ahora, haremos una lógica IF simple para el número del mes fiscal . El campo principal que debemos considerar para la lógica IF es Dates[MonthOfYear] .

Luego, debemos evaluar si el valor de la columna MonthOfYear es mayor que seis .

Si la condición es verdadera, restaremos 6 del valor de la columna MonthOfYear .

Si no, agregaremos 6 al valor de la columna MonthOfYear en su lugar.

Para analizar más a fondo los datos, piense en enero como el valor inicial de MonthOfYear , que es numéricamente igual a 1 . Y definitivamente 1 no es mayor que 6. En ese caso, agregaremos 6 al valor de MonthOfYear , que será igual a 7 . Y eso haría que enero fuera el séptimo mes y julio el primero .

Después de configurar la fórmula, puede ir a la vista de datos y verificar la columna resaltada. Como puede ver, ahora tenemos un número de mes que podemos usar para ordenar los meses.

También puede ver la nueva columna en la lista de Campos .

Ordenar la columna MonthName por número de mes fiscal

Para verificar si nuestra fórmula es correcta, seleccione la columna MonthName en nuestra tabla de fechas .

A continuación, ordenaremos esta columna por Número de mes fiscal . Para hacer esto, simplemente seleccione la opción Ordenar por columna de la pestaña Modelado y luego elija Número de mes fiscal .

Después de eso, vaya a Vista de informe y verá que nuestros meses ahora son de julio a junio . Esto valida que nuestra medida Número de mes fiscal está funcionando con precisión.

Creación de la medida del número del trimestre fiscal

Ahora que hemos aprendido a filtrar datos por año fiscal usando columnas calculadas en LuckyTemplates, lo siguiente que debemos aprender es cómo identificar los trimestres del año fiscal , por lo que debemos implementar otra fórmula de clasificación.

Vamos a crear una nueva columna calculada donde podamos implementar la medida para el trimestre fiscal o financiero . Nos referiremos a esto como el número del trimestre fiscal.

Lo primero que tenemos que hacer es escribir un paréntesis de apertura y cierre. Dentro del paréntesis necesitamos obtener la suma de 2 y el valor del Número de mes fiscal .

Luego divide el resultado por 3 .

Ahora, si revisa la tabla de fechas , verá que ha producido puntos decimales en la columna Número de mes fiscal .

Mirando más en detalles, 1 es el valor inicial del Número de mes fiscal . Si sumamos 2 a 1 , la suma será 3 . Luego, la suma se dividirá por 3 , lo que producirá 1 como cociente .

Como resultado, 1 será el valor del trimestre fiscal equivalente del primer número de mes fiscal , 1,33 para el segundo y 1,66 para el tercer mes .

Para redondear el valor al entero más cercano , debemos incluir INT , que representa un entero , en nuestra fórmula. Luego, encierre la lógica dentro de un paréntesis.

Veamos ahora el resultado de nuestra nueva medida. Como puede ver, el valor correspondiente del primer al tercer mes en la columna Número de trimestre fiscal es 1 . Luego, el valor del Número de trimestre fiscal del cuarto al sexto mes es 2 y así sucesivamente.

Esto valida la precisión de nuestra medida Número de trimestre fiscal al establecer 3 meses para cada trimestre .

Creación de la columna del trimestre fiscal

Ahora, agreguemos una columna más a la que nos referiremos como Trimestre fiscal .

Lo que vamos a hacer aquí es concatenar la letra "Q" a cada valor del Número de trimestre fiscal .

Como resultado, deberíamos tener esta nueva columna para el trimestre fiscal .

Esto también se puede usar como un filtro gráfico personalizado , también conocido como rebanador para nuestras visualizaciones en la vista de informe .

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Conclusión

Si su informe está en algo que no sea un año calendario , implementar este tipo de lógica dentro de su tabla de fechas será absolutamente esencial para obtener los números y cifras correctos que se muestran en sus visualizaciones.

Asegurarse de que puede filtrar dinámicamente por años financieros es muy importante  al analizar cualquier tipo de resultados financieros dentro de las organizaciones.

El punto clave aquí es asegurarse de que la lógica o fórmula discutida anteriormente esté integrada en la tabla de fechas en su modelo de datos .

Mediante el uso de columnas calculadas en LuckyTemplates, puede integrar sus propios cálculos dentro de su tabla de fechas y el filtrado se vuelve dinámicamente fluido. Además, enriquecer su modelo de datos con sus propios cálculos hará que sus informes sean infinitamente más potentes.

Buena suerte con la revisión de esta técnica.