Voy a hablar sobre cómo la función de formato condicional de LuckyTemplates puede llevar sus informes al siguiente nivel. Es una función realmente útil, pero no mucha gente la usa principalmente porque esta función está oculta bajo otras herramientas de LuckyTemplates. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
La función de formato condicional en LuckyTemplates tiene mucho valor desde el punto de vista de la visualización. También puede simplificar potencialmente la forma en que modela sus datos.
Tabla de contenido
Uso de la escala de colores para la clasificación de clientes según los ingresos
Voy a empezar con algo simple. Esta es una visualización de todos mis clientes y la cantidad de ingresos que generaron.
Permítanme agregar una segmentación de fechas aquí para mostrarles más adelante cuán flexible es este enfoque.
Lo que quiero hacer aquí es codificar por colores a los clientes en función de sus ingresos totales .
Normalmente, usaría la agrupación dinámica para cambiar la visualización en función de un cálculo. Pero con el enfoque de formato condicional que voy a usar, puedo personalizar este gráfico sin necesidad de agrupar dinámicamente.
Aún más sorprendente es el hecho de que las condiciones reales o las reglas que determinarían estos códigos de color ni siquiera están incluidas en la imagen misma.
¿Cómo puedo hacer eso?
Primero, calculé mi rango de cliente .
Usé la función en los nombres de clientes . Luego usé Total Revenue y los arreglé en orden DESC .
Después de eso, entraré en mis colores de datos dentro de mis herramientas de formato.
Haré clic en los 3 puntos junto al color predeterminado en Colores de datos.
Eso me mostrará el botón de formato condicional .
Una vez que haga clic en el formato condicional, aparecerá esta ventana. Aquí es donde puedo cambiar los colores de mi gráfico según las reglas o condiciones que estableceré.
Comenzaré simplemente aplicando una escala de colores basada en mis ingresos totales .
Una vez que configure esas dos áreas, me pedirá que elija colores según el Mínimo (o el valor más bajo en mi conjunto de datos) y el Máximo (que es el valor más alto en mi conjunto de datos).
Aplicaré este formato a mi gráfico, por lo que mis datos de alto valor ahora se verían así:
Y a medida que me desplazo hacia abajo, el color cambiará según la clasificación de cada cliente.
Configuración de colores de datos basados en reglas
Esta vez, estableceré colores específicos según las reglas o condiciones que estableceré.
Dentro del panel de formato condicional, elegiré Reglas en el primer menú desplegable. Luego, volveré a basar el formato en la clasificación del cliente .
Esto es lo que es diferente entre este enfoque y el anterior. Voy a crear subconjuntos a partir de todo mi conjunto de datos asignando valores específicos para cada color .
Así que voy a empezar con un grupo que tenga una clasificación mayor o igual a 1 hasta aquellos que tengan menos de 6.
Una vez que haga clic en Agregar, tendré la oportunidad de establecer otra regla. Puedo seguir agregando reglas (y colores) dependiendo de cuántos subconjuntos necesite.
Para el segundo conjunto de reglas, voy a agrupar las que se clasificaron del 6 al 10 (lo que significa que estableceré el límite superior en menos de 11). Luego, mi 3er conjunto incluirá aquellos que se clasificaron del 11 al 20.
Una vez que haga clic en Aceptar, verá que la visualización que se me ocurre será muy diferente del ejemplo que hice anteriormente.
También puedo filtrar los datos usando la segmentación de fechas que agregué anteriormente. Esto agregará un contexto diferente a los datos que se muestran.
También puede usar las otras opciones de visualización disponibles en este panel según lo que necesite enfatizar y cómo quiera mostrarlas.
Uso del formato condicional en datos basados en la ubicación
Esto es un poco más simple que el último ejemplo que mostré, pero también es una excelente manera de mostrar datos según la ubicación. Esta vez, usaré un mapa.
Una vez más, voy al panel de formato condicional para establecer una regla usando mi Total Revenue . También voy a usar un número más absoluto esta vez.
Elegí el color morado para todos los valores por debajo de 500.000. Cualquier otra cosa que no cumpla con este requisito conservará el color predeterminado que se configuró inicialmente antes de aplicar mi formato condicional.
Ahora, una mirada a este mapa e inmediatamente puedo ver qué áreas son mis regiones de mayor venta y las de menor venta.
Mostrando crecimiento de ingresos por región
Esta es otra forma de mostrar los datos en este mapa. Esta vez, voy a ver el crecimiento de los ingresos . ¿El crecimiento de los ingresos de cada área fue positivo o negativo?
Aquí es donde entra en juego la bifurcación de medidas . Comenzaré con mi Ingreso total , que usa la función para todas mis Ventas .
Luego, calcularé los ingresos totales del año pasado. Esta vez, usaré la función y haré referencia a Total Revenue , luego agregaré usando Date .
También estoy usando una última medida para el crecimiento de los ingresos . Esta va a ser la diferencia entre mis ingresos totales y mis ingresos totales LY . Voy a usar la función para esto también.
Tenga en cuenta que el crecimiento de los ingresos es dinámico. Puedo ajustar el marco de tiempo que necesito y los datos cambiarán dependiendo de ese período de tiempo.
Para facilitar la comprensión de los datos en el mapa, estoy usando verde para positivo y rojo para negativo.
Una vez que se apliquen estas reglas, esta es la visualización que obtendré.
Nuevamente, esto nos da mucha información de un solo vistazo. Puedo verificar fácilmente qué regiones están en problemas y cuáles lo están haciendo bien.
La desventaja del formato condicional
Hay una desventaja de usar formato condicional en lugar de agrupar dinámicamente. No hay una buena manera de agregar etiquetas a lo que estás haciendo .
Cuando utiliza la agrupación dinámica, puede crear una leyenda que muestre de qué se trata cada parte del gráfico. Pero el formato condicional no le permite crear leyendas.
En realidad, hay una solución simple para esto. Solo necesita hacer que el título de su gráfico sea más obvio. En este ejemplo a continuación, por ejemplo, nombré el mapa "Ingresos totales por condado, crecimiento positivo versus crecimiento negativo".
Con un título tan obvio como ese, no necesitaría una etiqueta en absoluto.
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Conclusión
Con suerte, pude mostrarle cuánta información puede obtener una vez que aprenda los entresijos de la función de formato condicional de LuckyTemplates.
No es perfecto para todos los escenarios, especialmente porque no te permite tener leyendas o etiquetas. Pero si los datos que desea presentar son bastante sencillos, no debería haber problemas para usarlos.
Mis mejores deseos,
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