Ideas de visualización para mostrar el crecimiento del cliente a lo largo del tiempo

Quiero mostrarles una técnica genial, reuniendo medidas DAX y algunas ideas de visualización. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

En este tutorial, le mostraré cómo resaltar la trayectoria del desempeño de un cliente a través del tiempo. Lo visualizaré de manera que pueda ver fácilmente cómo un cliente o cliente se movió de un grupo a otro a través del tiempo.

Voy a hacer esto mediante la creación de un cálculo de clasificación. Tenemos algunos números y una lista de clientes aquí, pero cuando no podemos saber si estos clientes son nuestros clientes principales o nuestros clientes inferiores, no es fácil verlo visualmente.

Tabla de contenido

• Medidas DAX para clasificar a los clientes
• Ideas de visualización usando formato condicional
• Conclusión

Medidas DAX para clasificar a los clientes

Entonces, voy a crear una nueva medida que clasificará a nuestros clientes cada año. Es una fórmula de clasificación simple y simplemente la llamaré Clasificación de clientes . Usaré RANKX , luego iré a TODOS los clientes , y luego iré a Ingresos totales y, por último, colocaré descendente ( DESC ).

Entonces, ahora puede ver en la visualización a continuación que algunos clientes obtuvieron una clasificación alta todo el tiempo, pero Roger Griffin obtuvo una clasificación alta un año pero una clasificación baja otro año, y luego obtuvo una clasificación un poco alta en otro.

Para este tipo de análisis, sería genial saber cuántos clientes tenemos realmente, ¿no? Así que crearé otra medida para Clientes totales . Usaré la función llamada COUNTROWS para nuestra tabla de clientes

Pondré esto en una visualización de tarjeta y podemos ver que tenemos más de 3000 clientes.

Ideas de visualización usando formato condicional

Podemos decir que 1000 es un grupo o 1000 a 2000 como grupo, y luego 2000 y más como otro grupo. Pero quiero mostrarlo en la visualización. No quiero tener la fórmula de clasificación aquí.

Entonces, voy a ir a Formato condicional y luego a Color de fondo .

Voy a formatear por Reglas . Seleccionaré mi medida Clasificación de clientes (para los campos Basado en) y luego ingresaré las reglas. Si el valor es mayor que cero y menor que 1000, quiero que el fondo sea de color púrpura más claro. Si es mayor a 1000 y menor o igual a 2000, entonces usaré el tono más oscuro de púrpura. Si es mayor que 2000 y menor o igual a 20 000, entonces será el color púrpura más oscuro.

Estas reglas están siendo determinadas por la fórmula de clasificación de clientes. Luego, hago clic en Aceptar. Y ahora, con un poco de etiquetado adicional, podemos ver, a través del tiempo, cómo han saltado o se han desempeñado estos clientes.

Recuerde que el tono más claro fue para nuestros clientes de mayor rango. Esa clasificación no está en ninguna parte de esta visualización, pero podemos ver a nuestro cliente con la clasificación más alta; entonces parece que bajaron de rango al año siguiente.

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Conclusión

Estas son excelentes ideas de visualización para mostrar o resaltar cómo un cliente viaja a través del tiempo.

Puedes usar diferentes técnicas aquí para mostrarlas a tu manera. Aquí, estoy usando años. Puede usar cualquier número o marco de tiempo. Puede ajustar los colores y también las reglas como desee para que coincidan con su informe.

También puede agregar esta información sobre herramientas para obtener información adicional. Si desea crear algo como esto, consulte mi video tutorial sobre cómo colocar visualizaciones de mapas dinámicos en una información sobre herramientas .

Espero que este tutorial le brinde algunas ideas de visualización únicas para mostrar el análisis de su informe de una manera interesante y más convincente.

¡Mis mejores deseos!