Informe de LuckyTemplates: información de segmentación dinámica

En la publicación de blog de hoy, quiero mostrar una técnica de segmentación dentro de LuckyTemplates. También quiero discutir las consideraciones que necesita cuando lo usa en todo su informe de LuckyTemplates. Esta es una forma de aportar información adicional a sus datos que quizás no haya podido hacer en el pasado. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Este ejemplo en particular fue en realidad de uno de los desafíos de LuckyTemplates que tenemos a través de LuckyTemplates.

Solo para brindarle un breve resumen, estamos analizando la efectividad de nuestro marketing en nuestros clientes.

Ya tengo información sobre mis clientes, pero también quiero desglosarla y determinar el rendimiento de mis clientes Top 30 , Mid Tier y Bottom Tier en función de su clasificación de ventas.

Esta es una pieza legítima de análisis que normalmente podría no estar dentro de sus datos. En la mayoría de los casos, no tendrá este desglose en sus datos, pero puede crearlo dentro de LuckyTemplates.

Lo mejor de LuckyTemplates es que este informe puede ser totalmente dinámico. Por ejemplo, los 30 clientes principales que se muestran aquí serán diferentes para cada período de tiempo diferente que seleccione. El cálculo se actualizará en función de la selección.

Tabla de contenido

• Creación de una tabla secundaria para su informe de LuckyTemplates
• Ventas por grupo de clientes
• Otras consideraciones para su informe de LuckyTemplates
• Conclusión

Creación de una tabla secundaria para su informe de LuckyTemplates

Cuando selecciono a mis 30 clientes principales, ¿cómo me aseguro de que todas las métricas cambien para ese segmento? ¿Cómo nos aseguramos de que esta selección particular fluya hacia cada percepción? El cambio debe reflejarse no solo en la visualización del gráfico de anillos, sino también en las imágenes de la tarjeta, el gráfico de dispersión y el gráfico de barras.

Tienes que recordar que cuando usamos esta técnica de agrupación dinámica, usamos una tabla secundaria .

Esta tabla en particular no tiene conexión con el resto de nuestro modelo de datos. Necesitamos descubrir cómo podemos conectarlo con los cálculos que estamos haciendo, como ventas o transacciones.

Así que repasemos rápidamente las técnicas. Este es el patrón de fórmula DAX de agrupación dinámica que puede usar de diferentes maneras.

Creé un cable secundario para mis tres grupos de clientes: los 30 principales clientes, el nivel medio, que es de 0 a 30, y el nivel inferior, que es de 100 a 1000.

Ventas por grupo de clientes

Lo primero que hice fue crear mi medida Ventas por grupo de clientes . Con esta medida, queremos calcular nuestras Ventas Totales y agruparlas en base a la nueva tabla secundaria que acabamos de crear.

Como puede ver en la vista del modelo que mostré anteriormente, la tabla secundaria está a un lado, pero podemos integrarla en nuestros cálculos.

Podemos manipular nuestros cálculos si integramos la tabla secundaria en la fórmula. Aquí es donde entra en juego la porción de esta fórmula de técnica de agrupación.

Recuerda que con la función cambiamos el contexto del cálculo. Pero, ¿cómo cambiamos el contexto del cálculo? Bueno, podemos hacer esto iterando usando la función FILTRO .

La función FILTER nos permite iterar a través de una tabla. En este caso particular, estamos iterando a través de una lista de clientes. Recorreremos cada uno de los clientes y calcularemos su clasificación de ventas . Y luego vamos a iterar a través de la tabla de grupos de clientes comparando la clasificación si es mayor o menor que los valores y en cada fila de la tabla secundaria.

Hay bastante lógica involucrada aquí. Para cada cliente individual, vamos a iterar a través de cada fila individual en la tabla de Grupo de clientes y comparar si la clasificación de ventas está entre cualquiera de esos números MIN y MAX. Cuando se evalúe como , calcularemos las ventas para ese segmento en particular.

Echemos un vistazo a nuestras visualizaciones. Si observa el panel Campos , recuerde que la tabla Grupos de clientes es una tabla secundaria; por lo tanto, no hay relación con nada más en nuestro modelo.

Pero ahora podemos filtrar las ventas aunque no tenga relación con nuestro modelo porque lo hemos insertado en el patrón de la fórmula. Esto nos permite crear el filtrado dentro de la propia fórmula.

Y luego, si revisamos la visualización del gráfico de dispersión, verá que, una vez más, hemos usado la medida Ventas por grupo de clientes en esta visualización, y también la hemos filtrado por Grupo de clientes .

También tenemos la información sobre herramientas , donde si pasamos el cursor sobre el gráfico de dispersión, obtendremos más detalles sobre los resultados.

Otras consideraciones para su informe de LuckyTemplates

Ya tienes un valor en cada una de las tarjetas filtradas por tus selecciones. Pero si no actualiza sus métricas individuales, es posible que estas tarjetas no se actualicen y, por lo tanto, no verá la métrica específica que seleccionó.

Si desea filtrar todo el informe para obtener esta información en particular, debe rehacer todos los cálculos iniciales o los cálculos básicos, como Transacciones totales , Productos totales vendidos y Clientes totales .

Para Total Transactions , usamos exactamente la misma técnica copiando y pegando la fórmula original. Todo lo que hice fue cambiar una parte insertando el cálculo central original en la parte resaltada:

Así que ahora esto va a ser filtrado por los cortadores. Recuerda que los slicers provienen de la tabla secundaria que creamos.

Luego haremos lo mismo para el Total de productos vendidos y para el Total de clientes . Si hago clic en Clientes totales, verá exactamente la misma técnica, pero ahora he insertado una medida diferente después de CALCULAR .

Estamos contando el total de clientes pero asegurándonos de poder filtrar por la columna de grupo de clientes en nuestra tabla secundaria.

Puede pensar que al crear solo una fórmula, todo fluirá desde allí. Bueno, si desea insertar la columna en una segmentación, asegúrese de que cada cálculo en su informe pueda ser filtrado por esa segmentación en particular.

Si usó solo la medida central original de Transacciones totales, no entenderá que parte del contexto proviene de la selección.

Debe incrustar el patrón que está usando en todas las cosas que está mostrando en su informe.

Si lo hace bien, dará como resultado un informe muy convincente porque estos segmentos o grupos de clientes ni siquiera existían en sus datos originales. Literalmente los inventó y calculó dinámicamente las ventas de una selección de tiempo particular y luego clasificó a sus clientes en función de esas ventas. Después de eso, se sumergió dinámicamente en un segmento de esos clientes.

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Conclusión

Esta es una técnica poderosa si puedes unirlo todo y visualizarlo bien. Puede acceder a este informe de LuckyTemplates en particular y jugar con él en . Este es en realidad uno de mis envíos al LuckyTemplates Challenge #3.

He puesto mi exhibición en la página de Exhibición para que puedas usar la demostración en vivo y jugar con ella. Si desea descargar este recurso en particular, puede unirse a nuestra plataforma educativa a través de nuestro .

Esta fue una técnica engañosa que incorporé en este informe en particular, pero hizo que las ideas fueran más convincentes. Diferenció mis ideas en comparación con las otras presentaciones en el desafío porque nadie pensó en lo que sucederá si no tenemos los datos inicialmente.

He pensado en cómo puedo mostrar esto de manera diferente. Algunos de mis consumidores probablemente nunca hayan visto esta segmentación y desglose dinámicos.

Esta técnica priorizó a nuestros clientes más importantes . Pudimos profundizar en un subconjunto importante de nuestros clientes que generará la mayor parte de nuestros ingresos o ganancias en el futuro.

Estas son algunas de las grandes cosas que puede hacer dentro de LuckyTemplates: puede desglosar y resaltar los conocimientos de mayor valor que marcarán la diferencia en su negocio .

Atentamente,