En esta exhibición de LuckyTemplates, revisaremos los informes de aplicaciones de seguros que brindan información sobre el desempeño de nuestros clientes. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Los informes giran en torno a una compañía de seguros que recibe solicitudes para diferentes productos y ofertas relacionados con los seguros.
Tenemos información sobre el origen de las aplicaciones y cuándo llegaron. También podemos ver qué cliente o grupos de clientes realizaron la solicitud y qué gerente de relaciones los está manejando.
Tabla de contenido
Descripción general de las aplicaciones de seguros
En el primer informe podemos ver un resumen de los seguros aplicados por nuestros clientes.
Podemos ver de dónde vienen las aplicaciones a través de esta visualización :
En el mapa, podemos ver qué regiones tienen el mayor riesgo e ingresos en términos de nuestras primas.
También hay gráficos de anillos que muestran la cobertura del seguro, las medidas tomadas y la prima anual.
En este gráfico, tenemos información basada en cuántas aplicaciones están abiertas:
Esta es una gran medida para ver qué tan eficientes somos en términos de nuestro proceso de aprobación de solicitudes. Podemos identificar el número de solicitudes que han sido aceptadas o aún están pendientes.
Un buen desempeño sería cuando vemos una tendencia a la baja.
En este ejemplo, el número de aplicaciones abiertas es superior al deseado. Podría haber algo en el sistema que esté causando la demora. Esto podría resolverse con un poco de análisis de crédito. También podría haber personal insuficiente para administrar las aplicaciones.
Estas son muestras del análisis que podríamos hacer con la información que nos brinda este informe.
También podemos sumergirnos en un grupo de clientes específico haciendo clic en la información del gráfico.
Un grupo corporativo puede querer revisar el estado de su seguro. Con esto, podemos darles fácilmente la información que necesitan.
También podemos sumergirnos en cada transacción de seguro individual.
El cliente podrá entonces conocer el tiempo medio de aprobación de las solicitudes, el margen alcanzado por la aseguradora y las primas.
Análisis Regional
En el segundo informe, podemos ver el estado de nuestras solicitudes de seguros por región.
Podemos sumergirnos en una región específica haciendo clic en el gráfico de anillos.
El informe mostrará el desempeño de la empresa a través del tiempo versus el año pasado y la cobertura de seguro por sucursal.
En este ejemplo, podemos ver el desglose de productos y gerentes de relaciones individuales de Queensland, y comprender cuánto seguro hemos cubierto para esta región.
Además de las regiones, también podemos revisar dinámicamente la información desde la perspectiva del producto. Si queremos ver nuestro seguro de propiedad, simplemente debemos hacer clic en el gráfico circular.
Luego podemos profundizar en las métricas del producto y ver en detalle cómo les va en diferentes sucursales.
Esto se puede hacer para todos los productos en el gráfico. Todo lo que tenemos que hacer es seleccionar qué información del producto queremos ver.
Perspectivas del libro de seguros
Por último, tenemos un informe que profundiza en los conocimientos de nuestro libro de seguros.
Podemos observar a un cliente individual e identificar cuántas solicitudes ha realizado durante un período de tiempo específico.
Hay tablas para aplicaciones por grupo y por nombre de sucursal. También hay una tabla que brinda detalles sobre la próxima fecha de revisión para cada aplicación o producto de seguro que hemos vendido a nuestros clientes.
En este gráfico, podemos ver cuántas revisiones están pendientes.
Por lo tanto, si está vendiendo muchos productos de seguros, esta tabla crecerá.
Si hacemos clic en un día específico en este gráfico, mostrará dinámicamente los productos de seguros que debemos revisar para mejorar nuestras métricas.
También tenemos un sistema de calificación para cada producto de seguros.
Esta calificación es en términos del nivel de riesgo que trae a la aseguradora.
Si queremos una calificación más alta, también implicará un mayor riesgo. La calificación ideal es tener una distribución normal.
Conclusión
En esta , nos hemos centrado en las aplicaciones y la información del libro de seguros que una aseguradora puede querer ver visualmente.
Los informes de seguros de alta calidad deben brindar información en tiempo real para las actividades relacionadas con los seguros.
La información que podemos recopilar en tiempo real con este método de informes y análisis en LuckyTemplates es una gran herramienta para cualquier negocio.
Mis mejores deseos,
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