Informes IBCS para visualización de datos comerciales en LuckyTemplates

Hoy, tendremos una breve introducción a IBCS, que significa Estándares Internacionales de Comunicación Comercial. Estos son los estándares más altos para la visualización de datos comerciales. En este tutorial, aprenderá a crear informes claros y coherentes en LuckyTemplates siguiendo los informes de IBCS. Puedes ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Hoy en día, recopilamos y almacenamos una gran cantidad de datos comerciales, pero al hacerlo, enfrentamos el desafío de presentarlos, comprenderlos y tomar las decisiones correctas más rápido. Al seguir los informes de IBCS, logrará claridad y coherencia en toda la organización.

Hablemos sobre el diseño de información y la inspiración detrás de IBCS. La idea es tener una representación de datos consistente. Hay consistencia en otras áreas como mapas, señales de tránsito, patrones musicales, etc. porque todos tienen diseños y representaciones estándar. Pero, ¿y en los negocios? No hay consistencia ni claridad ni patrones acordados en los informes comerciales.

Tenemos diferentes paneles de ventas e informes financieros, diferentes paneles de KPI, diferentes sistemas de software, representación de datos, ideas de leyendas, etc. Tenemos diferentes formas de presentar los datos. Y la solución para esto es un patrón aceptado y bien establecido, que son los estándares de informes de IBCS.

El IBCS enfatiza cómo representar mensajes y títulos, cómo mostrar el tiempo y la estructura, cómo representar diferentes períodos de tiempo, qué gráficos usar en qué caso, cómo etiquetar de manera eficiente y dónde colocar esas etiquetas.

Cuando tratamos de reconocer los patrones, queremos mantener la representación consistente. Si estamos mostrando datos reales, datos de pronóstico, datos planificados o datos de períodos anteriores, queremos poder reconocerlos de inmediato a través del reconocimiento de patrones. Este es uno de los elementos clave de esos estándares.

En los informes de desempeño, resaltar la variación es realmente importante. Como saben, la mayor parte de la acción está ocurriendo allí. El escalado también es imperativo al considerar la visualización de datos comerciales. Si no escala de manera consistente en todo el tablero, puede obtener rápidamente una vista sesgada de su rendimiento. Por último, desea poder resaltar las partes más importantes de sus tableros, los cambios más importantes y los valores atípicos, etc.

Tabla de contenido

• Implementación de los estándares de informes IBCS en LuckyTemplates
• Conclusión

Implementación de los estándares de informes IBCS en LuckyTemplates

Primero, veamos un ejemplo de un informe que no cumple con los estándares. Este es un panel de ventas típico realizado en LuckyTemplates .

Tenemos aquí algunas representaciones de tiempo y algunas segmentaciones en la parte superior. Luego tenemos los números de ventas. Podemos ver que tenemos 1,9 millones en ventas. Somos rentables y tenemos algunas cantidades aquí. Tenemos los desgloses por diferentes estados, períodos de tiempo y también algunas subcategorías.

Sin embargo, cualquier tablero debe responder preguntas simples, como: ¿ Mi rendimiento de ventas es bueno o malo? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es? ¿Por qué es así y qué vamos a hacer al respecto?

Y si tratamos de responder esas preguntas usando este tablero, rápidamente vemos que tenemos algunos obstáculos. Sí, vemos que somos rentables, pero ¿qué pasaría si nuestros objetivos de ganancias para este período fueran, digamos, 300 000, o si las ventas fueran un 20 % más altas? Simplemente no obtenemos esta información de un tablero como este.

Si no podemos determinar si nuestro rendimiento de ventas es bueno o malo, ¿cómo podemos saber qué tan bueno o qué tan malo es? Tratar de comprender esos números de ventas por diferentes desgloses, por ejemplo, usar un gráfico de anillos o un mapa de árbol o un eje estructural combinado con los gráficos de líneas puede ser realmente confuso y no proporciona la información necesaria para comprender por qué logramos esos números.

Una cosa que es bastante común es usar las tablas de donantes. Son ideales cuando estás comparando un máximo de tres elementos. Un mejor tipo de visualización sería simplemente una columna simple o un gráfico de barras porque puede comparar fácilmente las diferencias en alturas o longitudes.

La visualización del diagrama de árbol puede ocupar una gran parte del tablero. Aparte del volumen, no nos da mucha información. Además, me gustaría señalar aquí el uso de colores. Los colores en su informe no son solo para el atractivo visual, sino que deben representar algo significativo.

Además, mezclar ejes con tiempo y estructura puede resultar realmente confuso. Usualmente, representamos el tiempo de forma horizontal, y lo entendemos yendo de izquierda a derecha. Pero, si lo mezcla con elementos estructurales (como este gráfico combinado en la parte inferior), especialmente cuando lo combina con gráficos de líneas, puede darle rápidamente una idea equivocada de lo que realmente está sucediendo. La correlación aquí indicada por la línea es incorrecta.

Ahora, veamos un conjunto de datos similar pero bien hecho en este caso. En este informe a continuación, verá de inmediato que nuestras preguntas pueden ser respondidas.

Tenemos el KPI en la parte superior que nos dice exactamente qué tan bueno o qué tan malo es nuestro rendimiento de ventas. Vemos que estamos 1,1 millones por debajo del plan. Sabemos que es malo porque usamos una representación consistente de los colores y el significado detrás de los colores está estandarizado. Podemos entender rápidamente y centrar nuestra atención en dónde están ocurriendo las variaciones reales, qué está pasando y qué necesitamos entender desde el tablero.

Podemos ver rápidamente que de enero a agosto hay algunas tendencias al alza y a la baja, pero hay más color rojo que verde. También podemos ver en la tabla visual que el desglose está escalado. Nos facilita ver los valores atípicos en relación con el tamaño. Podemos entender por qué tenemos bajo rendimiento.

Este es otro ejemplo de un informe procesable que utiliza los estándares de informes de IBCS. Este informe es un muy buen ejemplo de tratar de comprender y comparar diferentes categorías.

Como puede ver, este informe utiliza la función Múltiplos pequeños. Todos estos gráficos están establecidos en escalas consistentes y podemos comparar visualmente las alturas de una columna con otra. Esto nos brinda la capacidad de comprender rápidamente, con solo un vistazo, el impacto de nuestras diferentes categorías porque todo se escala de manera consistente.

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Conclusión

En el tutorial de hoy, aprendió la importancia de implementar los estándares de generación de informes IBCS en sus informes de LuckyTemplates . La implementación del IBCS hace que sus datos e informes sean mucho más fáciles de entender.

Podrá ver los desgloses claramente, todos los datos están ordenados y los colores y patrones están estandarizados. Los valores atípicos también son claros porque todo está escalado correctamente. El uso de la visualización de múltiplos pequeños en lugar de los mapas de árbol y los gráficos de espagueti es una forma mucho más eficiente de mostrar sus datos.

Espero que encuentres esto útil. Si está interesado en los informes de IBCS, mire el video completo a continuación y consulte los enlaces relacionados a continuación.

¡Salud!

Equipo de LuckyTemplates