Integración de LuckyTemplates Excel para declaraciones de pérdidas y ganancias

es una de las herramientas más utilizadas para almacenar, organizar y analizar datos. es una plataforma poderosa para crear visualizaciones y tableros interactivos basados ​​en datos de una variedad de fuentes. En este tutorial, aprenderá a integrar LuckyTemplates y Excel para crear un estado de pérdidas y ganancias (P&L) dinámico.

Tabla de contenido

• Integración de LuckyTemplates Excel: descripción general
• Pasos de integración de LuckyTemplates Excel
• Herramientas OLAP en Excel
• Conclusión

Integración de LuckyTemplates Excel: descripción general

Abra el servicio LuckyTemplates . En el lado izquierdo, puede ver una pestaña para Excel y PowerPoint.

Esta opción le permite incrustar su informe de LuckyTemplates tanto en Excel como en PowerPoint , lo que le permite compartir sus datos e información con sus colegas más fácilmente. También da más flexibilidad en la forma en que se presentan los datos.

En este ejemplo, cuando hace clic en la opción Excel P&L, verá una hoja de Excel incrustada en LuckyTemplates.

Cada celda de esta tabla contiene fórmulas individuales que hacen referencia a la API de LuckyTemplates . Funcionan como cualquier otra fórmula en Excel. Y dado que estos dos programas son propiedad de Microsoft, su interacción es confiable y estable.

Esta característica también es perfecta para la planificación de escenarios.

Si usa códigos DAX, deberá crear dimensiones duplicadas y generar argumentos de código DAX complicados. Sin embargo, con el uso de la integración de Excel, simplemente puede habilitar los filtros y seleccionar un período financiero para obtener información del informe.

Por ejemplo, si filtra el informe para mostrar solo octubre y agosto, puede comparar las cifras y la variación entre estos dos meses.

Pasos de integración de LuckyTemplates Excel

Para realizar una integración de Excel en LuckyTemplates, abra su informe en el servicio LuckyTemplates y seleccione Exportar > Analizar en Excel .

Una vez hecho esto, se abrirá un programa de Excel que contiene una tabla dinámica que está conectada a su informe.

Para crear su estado de pérdidas y ganancias, debe arrastrar y soltar los campos en sus áreas correspondientes.

Luego, en la tabla dinámica, active la opción Formato financiero.

Una vez hecho esto, observe que los valores porcentuales en LuckyTemplates también se reflejan en el archivo de Excel .

Dentro de esta hoja de trabajo, también puede ver las expresiones de fila detalladas haciendo doble clic en una celda. Esto abre otra hoja de trabajo que contiene información sobre las primeras 1000 filas de la celda.

Esto es posible mediante la creación de una instrucción DAX en el editor tabular para la expresión de la fila de detalles.

Herramientas OLAP en Excel

Al usar la integración de Excel en sus informes, puede usar la opción Herramientas OLAP en la pestaña Analizar tabla dinámica.

Herramientas OLAP le permite convertir su tabla dinámica en forma de fórmula.

Cuando seleccione esta opción, observe que la tabla se ha transformado en una tabla normal de Excel . Cada celda ahora contiene una fórmula en lugar de una expresión de fila detallada. Esto le permite formatear cada celda como desee.

Puede cambiar el formato de los números, agregar comas o cambiar los colores de fondo y del texto.

En la barra de fórmulas, verá que el archivo está conectado a la API de LuckyTemplates.

La API de LuckyTemplates es un conjunto de interfaces de programación que permite a los desarrolladores acceder y manipular datos y funciones en LuckyTemplates.

Le permite recuperar datos mediante programación de sus paneles, informes y conjuntos de datos de LuckyTemplates, y realizar operaciones como crear, actualizar y eliminar paneles, informes y conjuntos de datos.

En este caso, cuando se actualicen los datos en LuckyTemplates, el archivo de Excel integrado también se actualizará.

Conclusión

La integración de Excel y LuckyTemplates puede ser una forma eficaz de crear y analizar declaraciones de pérdidas y ganancias. Al usar la técnica de integración que se analiza en este tutorial, puede aprovechar las fortalezas de ambas plataformas para crear y realizar cambios fácilmente en su informe financiero que se puede actualizar fácilmente a medida que cambian sus datos.

Tanto si es un analista empresarial, un científico de datos o simplemente alguien que trabaja con datos financieros de forma regular, la integración entre Excel y LuckyTemplates puede ser un activo valioso para analizar y visualizar los datos financieros de su organización.

Mis mejores deseos,

cris peluquero