Jerarquía de LuckyTemplates: Guía del usuario con ejemplos

Imagine poder ver sus datos de todas las formas, desde la vista de pájaro hasta los detalles diminutos, y todo lo demás. Esa es la magia de las jerarquías de LuckyTemplates .

Una jerarquía de LuckyTemplates es una colección de campos relacionados dentro de un conjunto de datos, organizada de manera que muestra un elemento clasificado sobre los demás campos. Mediante el uso de jerarquías, los usuarios finales pueden profundizar fácilmente en los datos y tener una visión general rápida y una mejor comprensión.

LuckyTemplates permite la creación de jerarquías para una exploración de datos sin problemas en varias dimensiones y permite a los usuarios adaptar jerarquías personalizadas para cumplir con los requisitos de generación de informes específicos.

En este artículo, exploraremos el concepto de jerarquías de LuckyTemplates en gran detalle. Comenzaremos con lo básico, lo guiaremos a través de la creación de sus propias jerarquías y profundizaremos en las diferentes formas de utilizar jerarquías en sus informes.

Entonces, ¡sigue leyendo! Con un poco de práctica, pronto creará informes intuitivos y detallados con jerarquías de LuckyTemplates como un profesional.

Para comenzar, establezcamos una base sólida mediante la comprensión del concepto de la jerarquía de LuckyTemplates.

Tabla de contenido

• ¿Qué son las jerarquías en LuckyTemplates?
  • 1. Niveles de jerarquía de LuckyTemplates
  • 2. Jerarquías y visualizaciones
• Creación y gestión de jerarquías
  • 1. Crear una jerarquía
  • 2. Agregar a la jerarquía
  • 3. Desglose hacia abajo y hacia arriba
• Rebanadoras de jerarquía y filtros
  • 1. Filtrado de datos con segmentaciones
  • 2. Profundización en segmentaciones de jerarquía
  • 3. Menús desplegables de jerarquía
• Visualizaciones y jerarquías en LuckyTemplates
  • 1. Gráficos
  • 2. Cuadros de mando
  • 3. Imágenes de la jerarquía del proyecto
• 3 escenarios de jerarquía avanzada en LuckyTemplates
  • 1. Jerarquías con Columnas
  • 2. Desglose con métricas
  • 3. Vistas automatizadas de cuadros de mando
• Recursos adicionales y mejores prácticas para la jerarquía de LuckyTemplates
• Pensamientos finales

¿Qué son las jerarquías en LuckyTemplates?

En esta sección, exploraremos el concepto de jerarquías en el modelo de datos de LuckyTemplates, explicaremos su importancia en el análisis de datos y cómo se pueden usar para mejorar los informes y la visualización.

1. Niveles de jerarquía de LuckyTemplates

Las jerarquías en LuckyTemplates son una forma de organizar los datos en una estructura jerárquica, donde un padre o primer nivel se clasifica sobre el otro. Esto permite a los usuarios profundizar desde los niveles principales hasta los niveles inferiores en un orden específico.

Un ejemplo común de una jerarquía es una estructura con una categoría, una subcategoría y un producto. LuckyTemplates Desktop puede detectar automáticamente algunas de estas relaciones jerárquicas, especialmente en el caso de datos relacionados con fechas .

Existen consideraciones y limitaciones específicas para las jerarquías en LuckyTemplates:

• Hasta 10 000 elementos por jerarquía (en todos los conjuntos de datos)

• Hasta cinco jerarquías

• Hasta cinco niveles por jerarquía

2. Jerarquías y visualizaciones

El uso de jerarquías en las visualizaciones puede mejorar la comprensión de los datos por parte del usuario y proporcionar un análisis más completo. Algunas visualizaciones comunes que pueden beneficiarse de la incorporación de jerarquías incluyen gráficos de barras, gráficos de líneas y diagramas de árbol.

Cuando se trabaja con jerarquías en las visualizaciones, hay varias opciones disponibles para el usuario. Ellos pueden:

1. Habilite las etiquetas de jerarquía en línea para ordenar los datos por niveles de jerarquía

2. Use la función de ruta para encontrar la ruta completa y cree una columna de longitud de ruta para una jerarquía de organización

3. Emplear medidas para determinar si una ruta es la más larga y aplicarla en filtros de nivel visual

Es esencial usar jerarquías para mejorar la experiencia de análisis de datos en LuckyTemplates. Al comprender los conceptos básicos de los niveles de jerarquía y su aplicación en las visualizaciones, los usuarios pueden mejorar sus informes de LuckyTemplates y aprovechar al máximo los datos.

Ahora que hemos cubierto cómo las jerarquías en LuckyTemplates son cruciales para el análisis y la visualización de datos efectivos, creemos algunas en la siguiente sección.

Creación y gestión de jerarquías

Esta sección analizará el proceso de creación y administración de jerarquías mediante el modo "Vista de datos" en LuckyTemplates.

1. Crear una jerarquía

Para crear una jerarquía en LuckyTemplates:

1. Abra LuckyTemplates Desktop y cargue su conjunto de datos.

2. Cambie al modo 'Vista de datos' haciendo clic en la pestaña 'Datos' en el panel izquierdo.

3. Busque la tabla que contiene los campos desde los que desea crear una jerarquía.

4. Seleccione el primer campo que desea incluir en la jerarquía haciendo clic en el encabezado de su columna.

5. Haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna del elemento de nivel superior ('Categoría') y elija 'Crear jerarquía' en el menú contextual. Se creará una nueva jerarquía con el nuevo nombre elegido, seguido de la palabra 'Jerarquía' (p. ej., 'Jerarquía de categorías'). Puedes cambiarle el nombre en cualquier momento.

6. Se creará una nueva jerarquía con los campos seleccionados como sus niveles. Puede ver la jerarquía en el panel 'Campos' en el lado derecho.

7. Una vez que haya creado la jerarquía, puede usarla en visualizaciones. Todo lo que tiene que hacer es simplemente arrastrarlo y soltarlo en el lienzo de visualización o usarlo como un campo en una tabla o matriz.

2. Agregar a la jerarquía

Para agregar más de tres niveles a la jerarquía, repita los pasos 4 a 6, seleccione elementos adicionales y haga clic con el botón derecho para elegir 'Agregar a la jerarquía' en lugar de 'Crear jerarquía'.

Para eliminar un campo de la jerarquía, haga clic con el botón derecho en el campo en el panel "Campos" y seleccione "Eliminar de la jerarquía".

También puede reordenar los niveles de la jerarquía arrastrando y soltando los campos dentro de la jerarquía en el panel 'Campos'.

3. Desglose hacia abajo y hacia arriba

Las jerarquías de LuckyTemplates brindan capacidades esenciales de desglose y desglose para una mejor visualización y análisis de datos.

Para profundizar, haga clic en un punto de datos o visual que represente el nivel superior de la jerarquía. El objeto visual se actualizará para mostrar el siguiente nivel de la jerarquía, lo que le permitirá explorar los datos de muchas maneras diferentes con mayor detalle.

Para profundizar, busque el botón "Ir al siguiente nivel en la jerarquía" (representado por una flecha que apunta hacia arriba) en la esquina superior derecha de la imagen. Al hacer clic en este botón, se subirá un nivel en la jerarquía, proporcionando una vista más agregada de los datos.

Este es un ejemplo de acciones clave cuando se trabaja con jerarquías de LuckyTemplates:

• Crear una jerarquía : haga clic con el botón derecho en el elemento de nivel superior deseado y luego seleccione "Crear jerarquía".

• Agregar a la jerarquía : arrastre y suelte campos en la jerarquía.

• Reordenar campos : haga clic y arrastre los campos dentro de la jerarquía para reorganizarlos.

• Profundizar : haga clic en un punto de datos o visual para ver el siguiente nivel de la jerarquía.

• Profundizar : haga clic en el botón "Ir al siguiente nivel en la jerarquía" (flecha que apunta hacia arriba) para volver a la vista agregada.

Con estos pasos y acciones esenciales, la creación y administración de jerarquías en LuckyTemplates se convierte en un proceso accesible y eficiente, que permite un mejor análisis y visualización de datos.

En la siguiente sección, profundizaremos en el concepto de segmentaciones y filtros en la jerarquía de LuckyTemplates.

Rebanadoras de jerarquía y filtros

Los filtros y segmentaciones jerárquicas son herramientas fundamentales dentro de LuckyTemplates que permiten a los usuarios aprovechar al máximo sus datos al ofrecer la capacidad de profundizar en la información disponible.

Con estas herramientas, los datos se pueden ver, analizar y presentar de una manera que se adapte a las necesidades específicas, así que exploremos cómo funcionan los filtros y segmentaciones de jerarquía en LuckyTemplates.

1. Filtrado de datos con segmentaciones

Al crear una segmentación de jerarquía, los datos se pueden navegar y filtrar de manera estructurada. Los pasos para crear una segmentación de datos de jerarquía completa son los siguientes:

1. Inserte una segmentación visual desde el panel Visualizaciones.

2. Agregue los campos deseados a la segmentación, creando un orden jerárquico.

3. Utilice la segmentación para filtrar los datos seleccionando diferentes niveles en la jerarquía.

Por ejemplo, si los campos son Categoría, Producto y Artículo, la segmentación de jerarquía ayudará a los usuarios a filtrar los datos seleccionando una categoría específica, reduciéndolos a productos específicos dentro de esa categoría y, finalmente, eligiendo un artículo específico dentro de ese producto.

2. Profundización en segmentaciones de jerarquía

De forma predeterminada, las jerarquías en las segmentaciones de LuckyTemplates se pueden expandir y contraer para facilitar la navegación. Con la función de profundización, los usuarios pueden profundizar en la base de datos seleccionando un campo en particular en la jerarquía para enfocarse en ese campo y sus niveles subyacentes.

Por ejemplo, un usuario puede profundizar en el campo "Categoría" para explorar todos los productos y artículos dentro de esa categoría.

Aquí hay un ejemplo del uso de la función "desglosar" con una segmentación de jerarquía:

1. Seleccione la segmentación de jerarquía en el informe de LuckyTemplates.

2. Haga clic en el botón "Expandir todo" o utilice el icono "+" junto al campo para expandir la jerarquía.

3. Elija un nivel específico en la jerarquía y vea los datos filtrados.

La función de "desglose" facilita la exploración de los datos paso a paso.

3. Menús desplegables de jerarquía

Los menús desplegables de jerarquía sirven como una alternativa al uso de una segmentación de jerarquía para filtrar datos. Al igual que las segmentaciones de jerarquía, los menús desplegables permiten a los usuarios filtrar datos de forma estructurada seleccionando diferentes niveles en la jerarquía.

Un menú desplegable es útil para ahorrar espacio, ya que ocupa menos espacio que una segmentación.

Para crear un menú desplegable de jerarquía en LuckyTemplates, siga estos pasos:

1. Inserte una segmentación visual desde el panel Visualizaciones.

2. Agregue los campos deseados a la segmentación, creando un orden jerárquico.

3. En el panel de propiedades de la segmentación, en "Controles de selección", establezca el "Tipo" en "Desplegable".

El menú desplegable de jerarquía ahora está disponible para que los usuarios filtren los datos eligiendo diferentes niveles en la jerarquía, de forma similar a cómo interactuarían con una segmentación de jerarquía.

Ahora que hemos explorado el poder de los filtros y segmentaciones de jerarquía en la organización de datos, veamos la relación entre jerarquías y visualizaciones.

Visualizaciones y jerarquías en LuckyTemplates

Las jerarquías en LuckyTemplates permiten una exploración de datos uniforme y una experiencia detallada en todos los informes. Se usan comúnmente en datos de fecha y hora, pero también se pueden aplicar a otras categorías.

Por ejemplo:

• categoria de producto

• Subcategoría de producto

• Color

• Producto

1. Gráficos

Al crear una visualización de gráfico, puede usar jerarquías para permitir que los usuarios profundicen en diferentes niveles de granularidad.

Al agregar una jerarquía al eje del gráfico, LuckyTemplates proporciona una experiencia visual interactiva con funcionalidad de expansión y contracción.

2. Cuadros de mando

Los cuadros de mando en LuckyTemplates se utilizan para mostrar indicadores clave de rendimiento (KPI) y sus respectivos objetivos.

Pueden incorporar jerarquías para proporcionar una vista de varios niveles de los datos, lo que ayuda a los usuarios a analizar y comparar el rendimiento en varios niveles o categorías organizacionales.

Para crear efectivamente cuadros de mando jerárquicos:

1. Configure una jerarquía para el cuadro de mando.

2. Asigne conjuntos de datos de LuckyTemplates a los que hacen referencia sus métricas a los niveles de jerarquía y campos de propietario.

3. Cree automáticamente una nueva vista de cuadro de mando para cada porción de sus datos con solo unos pocos clics.

Los beneficios de este enfoque incluyen potencialmente miles de vistas automatizadas de cuadros de mando y la capacidad de aprovechar los cuadros de mando en cascada, que se actualizan en función de la selección del usuario en la jerarquía general.

3. Imágenes de la jerarquía del proyecto

Los objetos visuales de la jerarquía de proyectos en LuckyTemplates se usan a menudo para representar estructuras organizativas o relaciones entre elementos, como las relaciones entre empleados y gerentes. Para crear estas imágenes, siga estos pasos:

1. Utilice la función PATH para encontrar la ruta completa de un miembro en la tabla original y cree una columna de longitud de ruta.

   Path = PATH('Table'[Employee_ID],'Table'[Manager's Employee_ID])
   Path Length = PATHLENGTH('Table'[Path])

2. Cree una medida para determinar si es la ruta más larga y aplíquela en el filtro de nivel visual.

Estos elementos visuales se pueden mostrar en modo de edición, lo que permite a los usuarios proporcionar comentarios y colaborar en el análisis directamente en LuckyTemplates.

Con la combinación de conjuntos de datos, jerarquías y potentes elementos visuales, LuckyTemplates permite a los usuarios tomar decisiones informadas e impulsar proyectos.

Ahora exploremos escenarios de jerarquía avanzada en LuckyTemplates, incluidas técnicas para manejar estructuras de datos complejas.

3 escenarios de jerarquía avanzada en LuckyTemplates

Más allá de los fundamentos de las jerarquías de LuckyTemplates, llegamos al apasionante territorio de los escenarios de jerarquía avanzada. Estas son las herramientas y técnicas que superan los límites de lo que es posible con la visualización y el análisis de datos.

En esta sección, analizaremos en detalle algunos de estos escenarios avanzados.

1. Jerarquías con Columnas

En LuckyTemplates, las jerarquías con columnas permiten una visualización de datos más organizada y estructurada dentro de un informe de BI.

Por ejemplo, puede crear una jerarquía de productos que consista en una subcategoría, una categoría de producto y columnas de trimestre para mostrar los datos de ventas de manera sistemática. El uso de SQL Server Analysis Services puede mejorar aún más las jerarquías basadas en columnas al permitir un análisis de datos más profundo.

Para crear una jerarquía con columnas:

1. Arrastre las columnas requeridas al panel de visualización

2. Haga clic con el botón derecho en el nuevo encabezado de columna y seleccione Nueva jerarquía

3. Agregue columnas adicionales arrastrándolas a la nueva jerarquía

2. Desglose con métricas

La funcionalidad de desglose se puede emplear en LuckyTemplates para revelar detalles más específicos relacionados con métricas. En el contexto de las ventas, puede usar la función de desglose para explorar el rendimiento de las ventas en varias categorías o subcategorías de productos.

Por ejemplo, una visualización inicial muestra las ventas totales por trimestre y la profundización podría revelar cifras de ventas por categoría de producto dentro de ese trimestre.

Para crear un desglose dentro de una visualización:

1. Agregar una jerarquía a la visualización

2. Haga clic en el ícono "Expandir al siguiente nivel en la jerarquía" o seleccione un punto de datos específico para profundizar

3. Vistas automatizadas de cuadros de mando

Las vistas de cuadro de mando automatizadas en LuckyTemplates permiten la generación de múltiples vistas de cuadro de mando con solo unos pocos clics.

Al configurar una jerarquía para un cuadro de mando y asignar los conjuntos de datos de LuckyTemplates a los que hacen referencia las métricas a los niveles de jerarquía y campos de propietario, esas vistas del cuadro de mando se pueden actualizar automáticamente para reflejar la estructura de datos.

Las ventajas de usar vistas de cuadro de mando automatizadas incluyen:

• Ahorro de tiempo al generar múltiples vistas de cuadros de mando de manera eficiente

• Representación de datos consistente y precisa basada en jerarquías

• Fácil mantenimiento gracias a la automatización

Para configurar vistas de cuadro de mando automatizadas:

1. Crear una nueva jerarquía o seleccionar una existente

2. Asigne conjuntos de datos de LuckyTemplates a niveles de jerarquía y campos de propietario

3. Configure el cuadro de mando para usar la jerarquía para la representación de datos

Ahora resumamos el mundo de las jerarquías de LuckyTemplates y descubramos los recursos y las mejores prácticas que elevarán sus capacidades de visualización de datos a nuevas alturas.

Recursos adicionales y mejores prácticas para la jerarquía de LuckyTemplates

Cuando se trabaja con jerarquías de LuckyTemplates, es esencial tener una buena comprensión de los recursos disponibles y las mejores prácticas para optimizar la visualización y los informes de datos.

Para configurar su jerarquía, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas:

• Asegúrese de cumplir con los requisitos para crear jerarquías en LuckyTemplates para obtener cuadros de mando en cascada precisos.

• Implemente su solución de BI en LuckyTemplates si se usa como capa de informes y análisis.

• Utilice diferentes modos de almacenamiento, como el almacenamiento en caché de datos o el uso de DirectQuery , para mejorar el rendimiento y la eficiencia.

Entre los recursos dignos de mención para administrar la jerarquía de proyectos de LuckyTemplates se incluyen:

• Propietarios : asigne propietarios de proyectos a responsabilidades específicas en la organización, el mantenimiento y la actualización de su jerarquía organizativa.

• Progreso : haga un seguimiento del progreso del proyecto y el estado de un nivel de jerarquía a través de controles y actualizaciones regulares con los miembros de su equipo para un éxito continuo.

• Estados : Supervise varios niveles de jerarquía para proporcionar información oportuna y eficiente sobre sus datos.

• Registros : programe registros frecuentes para mantener la sincronización entre su equipo y garantizar un estado de proyecto coherente y uniforme.

Además, puede ver este video de YouTube sobre cómo ejecutar jerarquías en visualizaciones de LuckyTemplates para mejorar su dominio:

Pensamientos finales

La jerarquía de LuckyTemplates es clave para desbloquear una experiencia de datos visuales vibrante. Ya sea que esté montando la ola de jerarquías automáticas relacionadas con fechas o creando jerarquías personalizadas adaptadas a sus necesidades de generación de informes, LuckyTemplates libera todo el potencial de sus datos.

Así que abróchese el cinturón y emprenda un emocionante viaje de descubrimiento, donde las jerarquías se convierten en sus compañeros, lo guían hacia un análisis integral y lo capacitan para tomar decisiones basadas en datos.

Es hora de subir de nivel su juego de informes y aprovechar el verdadero poder de las jerarquías de LuckyTemplates. ¡Que comience la aventura de los datos!