Modelo y análisis de decisiones de compras en LuckyTemplates

En este tutorial, nos sumergiremos en algunos análisis de compras o en la toma de decisiones de compra dentro de las organizaciones. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Este tutorial demuestra la versatilidad de LuckyTemplates cuando se trata de ayudar a tomar decisiones perspicaces para una división de adquisiciones. Voy a ejecutar un ejemplo de introducción en el que comenzaremos con datos sin procesar, crearemos un modelo de datos rápido y luego ejecutaremos algunos análisis .

Luego, le mostraré cómo puede comenzar a desarrollar algunos de los cálculos básicos, que nos llevarán a optimizar nuestras decisiones de compra.

Ser capaz de ejecutar este tipo de análisis en LuckyTemplates es inmensamente efectivo. Puede obtener información de gran calidad muy rápidamente; y te mostraré en el video cómo puedes hacer precisamente eso.

Si esto es algo con lo que lidias día a día en tu trabajo, este tutorial será de gran ayuda para ti.

Tabla de contenido

• El modelo de datos
• Optimización del aprovisionamiento mediante funciones de iteración
• Extraer información del análisis de adquisiciones
• Conclusión

El modelo de datos

En primer lugar, repasemos los datos con los que estamos trabajando para este análisis de adquisiciones. Aquí tenemos información de facturación, por lo que debe pensar en su equipo de compras. Sin embargo, la compra también podría ser de su equipo de marketing, equipo de fabricación o equipo de ventas.

Nuestros detalles de facturación aquí muestran lo que realmente estamos comprando. Podemos ver qué artículo y moneda era, de qué departamento, quién puede aprobarlo, cuál es la cantidad, el precio, el descuento, las condiciones de pago y quién es el proveedor.

Estamos viendo un elemento en particular, que tenemos en una tabla aquí. Podemos ver los productos y servicios que estamos comprando.

Ahora veamos el modelo de datos. Tiene tablas de búsqueda en la parte superior y la tabla de hechos en la parte inferior. Tenemos nuestras fechas, elementos de tipo de cambio y proveedores (tablas de búsqueda), que se alimentan por relaciones con nuestros detalles de facturación (tabla de hechos).

Ahora le mostraré cómo puede ejecutar un análisis sobre este conjunto de datos. Hay un montón de ideas que podemos obtener de esto. Podemos verlo desde la perspectiva de un proveedor, o desde qué departamento está comprando qué. Aquí también hay muchos filtros, ¡lo cual es fantástico!

Optimización del aprovisionamiento mediante funciones de iteración

Lo más importante que debemos resolver es un valor que esté en nuestra moneda base . Por lo tanto, debemos ajustarlo por el tipo de cambio y tener en cuenta el descuento que podríamos obtener.

El descuento aquí puede ser un cero hasta el final, pero en algunos casos puede ser más, lo que debemos restar del precio unitario. Ahora necesitamos ejecutar una función de iteración relativamente avanzada .

Así que vamos a crear una medida y llamarla Totales de facturación . Usamos SUMX , que saltará a la tabla Detalles de facturación . Luego colocamos nuestra lógica que va multiplicando la Cantidad del Artículo por el Precio Unitario . Ponemos algunos corchetes alrededor, luego lo multiplicamos por 1 y luego restamos el porcentaje de descuento .

Por último, lo dividimos por la divisa RELACIONADA . De esta manera, volvemos a nuestra tabla de tipos de cambio y encontramos el tipo de cambio.

Tenemos tres cálculos diferentes aquí en cada fila, y ahora tenemos nuestro valor.

Este es un ejemplo realmente genial de cómo puede utilizar funciones de iteración. Obtenemos una lógica increíble por fila, y luego hace esa suma dentro de una función de iteración.

Extraer información del análisis de adquisiciones

Podemos obtener muchas ideas de aquí. Podemos ver en qué monedas obtenemos gran parte de nuestras ganancias, así que podemos buscar eso. También podemos consultar a nuestros proveedores y ver a quién le estamos comprando. También es posible que queramos ver lo que está sucediendo desde la perspectiva del departamento, y también podemos hacerlo.

Además, también podríamos verlo desde una perspectiva regional, de donde obtenemos nuestras cosas. Así de rápido podemos maniobrar y obtener una gran cantidad de información valiosa. Ahora tenemos una imagen bastante buena de nuestros gastos.

Solo podemos cambiar algunas cosas aquí, como el filtrado y los colores, para que esto funcione bien.

Cálculo de las compras mensuales promedio en LuckyTemplates mediante
funciones de iteración DAX en lenguaje DAX: un ejemplo detallado
mediante las funciones de iteración SUMX y AVERAGEX en LuckyTemplates

Conclusión

Así es como podemos optimizar rápidamente nuestras decisiones de compra para un valioso análisis de compras. Podemos encontrar algunas ideas de nuestra información de adquisiciones y hacer una visualización convincente. Podemos utilizar el poder del modelo de datos para filtrar realmente toda esta información muy rápidamente.

Le recomiendo que utilice el filtrado que puede obtener de LuckyTemplates tanto como sea posible. En este ejemplo, solo creamos una fórmula DAX, nada complejo. Es solo cuestión de colocar estos detalles en el contexto correcto.

Si está en una división de compras dentro de una organización donde necesita tomar algún tipo de decisión de compra, este es un gran tutorial para alinear su mentalidad con lo que puede lograr de manera eficiente dentro de LuckyTemplates.

El resultado final es que comprenderá cómo puede usar LuckyTemplates como una herramienta de optimización para algunas de las decisiones que podría tener que tomar en torno a la compra.

¡Buena suerte en esta!