Mostrar del mes hasta la fecha (MTD) hasta la fecha actual en LuckyTemplates mediante DAX

Mostrar los cálculos del mes hasta la fecha hasta la fecha actual (es decir, hoy) en LuckyTemplates es un problema común que veo todo el tiempo. Lo mismo ocurre con el trimestre-t-fecha y el año hasta la fecha. Me han preguntado mucho sobre esto en el Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

En este tutorial, mostraré  cómo puede resolver esto fácilmente usando fórmulas DAX.

Muchas veces, cuando muestra información de comparación de tiempo , desea mostrar algunos resultados en comparación con el mes anterior o el mismo mes del año anterior.

La información histórica se suele proyectar para todo el mes. El problema surge cuando podría estar a mediados de mes y solo desea aparecer hasta la fecha actual.

Así que voy a mostrarte cómo puedes mostrar la verdadera comparación de igual a igual . Para ilustrar esto, voy a trabajar con 20 días en el trimestre actual. En este ejemplo, estamos comparando con los primeros 20 días del trimestre del año pasado.

Tabla de contenido

• Comparación de tiempo usando DAX
• Exhibición de comparaciones en tiempo real
• Conclusión

Comparación de tiempo usando DAX

Ya tengo algunas medidas aquí, así que ahora vamos a crear rápidamente el número del trimestre hasta la fecha. Para ello, hacemos clic en New Measure y luego escribimos la fórmula en la barra de fórmulas.

Llamamos a esta fórmula Sales QTD y luego usamos las funciones de Time Intelligence. El uso de estas funciones no es demasiado difícil. Es solo una cuestión de entender cuál usar. En este caso, estamos usando la función CALCULAR .

Luego lo agarramos y lo ponemos dentro de la mesa, y veremos los resultados.

También podemos poner esto en un gráfico, y vemos que muestra un número de un trimestre hasta la fecha. También usamos el cortador de fechas y cambiamos rápidamente el marco de tiempo.

Entonces, por ejemplo, ahora estamos en el cuarto trimestre y solo vamos a tener información hasta los últimos veinte días porque en este ejemplo es el 20 de octubre. Para mostrar eso, necesitamos obtener los números del año anterior. Primero, necesitamos calcular las ventas del año anterior.

En esta fórmula, usamos DATEADD , que es otra función de inteligencia de tiempo. Estamos comparando con el año anterior, por lo que debemos retroceder un año aquí.

Dado que queríamos pasar de las ventas del año anterior a las ventas del trimestre del año anterior hasta la fecha, simplemente necesitamos reemplazar las Ventas totales dentro de nuestra fórmula Ventas QTD al año anterior (Ventas PY) para obtener nuestras Ventas PY QTD .

Después de lo cual lo arrastramos a nuestra tabla y podemos ver la comparación del trimestre de ventas hasta la fecha (QTD) en el contexto actual frente al año anterior.

Ahora voy a mostrarte lo que probablemente tengas si estás viendo datos en vivo. Usaré esta fórmula para nuestras Ventas totales para demostrarlo.

Con la lógica IF , esto es probablemente lo que ve en sus datos. Tiene las ventas del trimestre a la fecha o podría ser del mes a la fecha o del año a la fecha, y luego está mirando el número completo del año anterior.

Queremos resaltar solo un período determinado, por lo que debemos implementar alguna lógica que nos permita hacerlo.

Exhibición de comparaciones en tiempo real

Para mostrar las verdaderas comparaciones de tiempo de LuckyTemplates de mes a la fecha, trimestre a la fecha o año a la fecha, debemos deshacernos o dejar en blanco los números que han pasado hoy o dónde se encuentran en el contexto actual. .

En la siguiente tabla, vemos que esto es exactamente hoy, 20 de octubre. Necesitamos dejar en blanco este número si es posterior a esta fecha.

Todo lo que tenemos que hacer es saltar a nuestro PY QTD de ventas y envolverlo con algo de lógica IF .

Esta lógica dice, “si la última fecha es posterior a la de hoy, haga que sea igual a un espacio en blanco; si no, igual al resultado”, y eso hará el trabajo.

También vemos los cambios en el gráfico porque el gráfico no devolverá valores en blanco.

Lo bueno de este cálculo es que está en vivo, por lo que a medida que avanzamos en el tiempo, el campo HOY se actualizará y nos dará la fecha adicional o los días de datos todos los días.

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Conclusión

En este artículo, lo guío a través de los pasos exactos a seguir y algunas de las fórmulas DAX que debe implementar para mostrar comparaciones de tiempo verdaderas de LuckyTemplates de un mes a la fecha, de un trimestre a la fecha o de un año a la fecha. Usé trimestre hasta la fecha (QTD) en la demostración.

Expliqué cómo puede cambiar efectivamente sus visualizaciones para ilustrar la información en sus informes de LuckyTemplates de una manera convincente. Hay mucho que aprender sobre las técnicas de visualización de fórmulas DAX.

Con este tutorial de blog, comprenderá cómo administrar de manera efectiva la inteligencia de tiempo o la información de tipo de comparación de tiempo muy bien en todos sus informes de LuckyTemplates.

Todo lo mejor con esto.