Mostrar la diferencia entre las ventas y los presupuestos hasta la fecha: pronóstico en LuckyTemplates

El tema que voy a tratar en este tutorial fue parte de un taller de una hora completa sobre elaboración de presupuestos y pronósticos en LuckyTemplates durante una cumbre de aprendizaje de LuckyTemplates. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Este tutorial se enfoca en cómo calculamos y destacamos las diferencias entre las ventas acumuladas y los presupuestos acumulativos hasta una fecha determinada únicamente.

En primer lugar, les mostraré el problema que creo que muchos de ustedes pueden haber experimentado cuando se trata de presupuestar y pronosticar en LuckyTemplates. Luego, te mostraré la fórmula DAX para calcular la diferencia y la visualización del resultado.

Tabla de contenido

• Ventas acumuladas frente a presupuestos acumulados hasta la fecha
• Cálculo DAX para calcular la diferencia
• Conclusión

Ventas acumuladas frente a presupuestos acumulados hasta la fecha

Veamos este gráfico que presenta las ventas y los presupuestos acumulados. Verá que tenemos un total acumulativo para nuestros presupuestos, que se ilustra con la línea azul oscuro, mientras que el total acumulativo para nuestros datos reales está en la línea de color azul claro.

En esta visualización solo queríamos mostrar un total acumulado hasta la última fecha de venta o hasta hoy, por ejemplo. Ahora queremos calcular la diferencia entre estos dos números (ventas y presupuestos).

No es tan fácil como restar las ventas acumuladas de nuestros presupuestos acumulativos, porque los presupuestos acumulativos significan calcular todo el año. No es correcto porque queremos verlo hasta hoy o solo la última fecha de venta. Y eso es lo que muestra esta tabla a continuación.

Si echa un vistazo más de cerca a esta tabla, verá que tenemos un desglose por ciudad.

Ahora veamos la fórmula DAX que creé para obtener esta información.

Cálculo DAX para calcular la diferencia

Llamé a la medida Ventas frente a Presupuestos hasta la fecha . En la primera parte de este cálculo, utilicé variables ( VAR ) y la función CALCULAR para calcular la última fecha de venta.

La función CALCULATE va y encuentra el último día (con MAX ) en la columna OrderDate , que está en la tabla Sales . Pero antes que nada, elimine cualquier contexto de la tabla Ventas y eso es lo que hace la función TODO .

La segunda parte de la fórmula es clave para este cálculo. Requiere restar los presupuestos de las ventas, pero lo estamos haciendo en un contexto diferente , que es lo que nos permite hacer la función CALCULAR. Este contexto se ajustará por LastSaleDate , ya que solo queremos calcular hasta la última fecha de venta. 

Las crearán una lista de fechas en el contexto actual. En este caso, es 2018 porque tengo estos filtros de nivel de página hasta 2018 . Y por lo tanto, solo se ve en los presupuestos de 2018.

Luego, revisará todas las fechas y, si esa fecha es menor que LastSaleDate, la incluiremos en este cálculo. 

Y así obtienes la diferencia para pronosticar hasta la última fecha de venta. Esto es muy similar a calcular un total acumulativo, pero en este caso estamos restringiendo el resultado de los presupuestos acumulativos.

Verás en la tabla el resultado, que la diferencia, -350, 597.93. Y tenemos un desglose de la cantidad de cada ciudad individual, que muestra las ventas frente a los presupuestos hasta la fecha.

Mostrar resultados reales frente a objetivos solo hasta la última fecha de ventas:
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Conclusión

Esta es una técnica relativamente simple, pero muy útil para sus propios informes sobre presupuestos y pronósticos en LuckyTemplates. Es solo una cuestión de comprender las funciones DAX que se usan especialmente CALCULATE, y cómo puede cambiar el contexto dentro de CALCULATE usando FILTER. 

Espero que pueda hacer uso de esta técnica de manera eficiente en su negocio y poder ver las ideas significativas de su análisis.

Mira el video y los enlaces a continuación para obtener más información sobre este tutorial.

¡Mis mejores deseos!

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