Mostrar resultados acumulativos frente a objetivos solo hasta la última fecha de ventas en LuckyTemplates

En este tutorial, demuestro cómo crear una visualización acumulativa en LuckyTemplates, mostrando resultados acumulativos frente a objetivos o presupuestos. Esta es una muy buena visualización para mostrar cosas a lo largo del tiempo. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Pero, en este ejemplo, solo quiero mostrar los resultados hasta la fecha de hoy o la última fecha de una venta que hemos hecho ahora. Por lo tanto, generaremos resultados acumulativos solo hasta cierto punto .

Este es un ejemplo de presupuesto de uno de los . Es un ejemplo realmente relevante si está ejecutando un análisis de comparación de tiempo y observa las tendencias a lo largo del tiempo como un total acumulativo en LuckyTemplates.

Aquí hay una descripción de un escenario específico a continuación.

Desea analizar sus resultados hasta una fecha determinada en comparación con los resultados que recibió el año pasado, pero debido a la desalineación de los datos, es posible que tenga resultados que parezcan existir en el futuro cuando esas fechas aún no han aparecido. .

El uso de esta técnica simple que explico en este tutorial le permite crear una visualización que se ve más realista, donde solo ve los resultados hasta la última fecha de venta , por ejemplo.

Tabla de contenido

• Ventas Acumulativas vs Presupuestos Acumulativos
• Generación de ventas acumulativas solo hasta cierto punto
• Conclusión

Ventas Acumulativas vs Presupuestos Acumulativos

En la visualización, las ventas acumulativas (actuales) son la línea de color aguamarina, mientras que los presupuestos acumulativos (pronósticos u objetivos) son la línea azul oscuro.

Si no usamos esta sencilla técnica, tendremos resultados acumulativos con una línea que sale recta. Debido a que no hay un solo resultado publicado aquí, es 0, entonces el total acumulado es el mismo resultado que el resto de las fechas. 

Pero lo que estamos tratando de hacer aquí es que esto se detenga en la última fecha de venta. No queremos que una línea continúe para los valores reales, sino que la borre desde la última fecha de venta en adelante . A medida que avanzamos los días, hacemos más ventas y esta línea crecería gradualmente.

Para lograr esto, necesitamos una fórmula con una lógica que genere ventas acumuladas solo hasta un cierto punto en el tiempo.

Generación de ventas acumulativas solo hasta cierto punto

Así que echemos un vistazo a la fórmula que creé para este análisis.

En la primera parte de esta fórmula, a la que llamo Ventas acumulativas , necesitamos calcular la Última fecha de venta , en la que usamos CALCULATE y luego TODO para eliminar cualquier filtro que provenga de la tabla Ventas . Independientemente de dónde estemos o del día que estemos, siempre estamos buscando la última fecha de venta. 

Luego debemos asegurarnos de que tenemos este espacio en blanco, por lo que la segunda parte de la fórmula es la lógica clave para lograrlo. Esta lógica es en realidad el patrón total acumulativo, que puede usar una y otra vez .

Aquí solo estamos creando un total acumulativo basado en cualquier contexto seleccionado. Y en este caso, calculamos el día en el que estamos y si ese día es mayor que LastSalesDate . Si un día en particular es posterior a LastSalesDate o al último día que hicimos una venta, devolveremos un espacio en blanco. BLANK devuelve un resultado de nada. No devuelve un cero; simplemente se queda en blanco, tal como sugiere su nombre.  

Si es menor o igual que LastSalesDate , devolveremos el total acumulado como en este ejemplo. 

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Conclusión

El uso de esta técnica simple que explico en este tutorial le permite crear una visualización que se ve más realista, donde solo ve los resultados acumulados hasta la última fecha de venta , por ejemplo.

Esta no es una técnica de fórmula DAX muy difícil , pero he visto que los miembros la han solicitado muchas veces en el .

Vale la pena tener una buena comprensión de cómo puede utilizar Variables (VAR)  de manera efectiva dentro de sus fórmulas DAX, que es lo que he hecho aquí.

Cuando intento resaltar tendencias a lo largo del tiempo dentro de LuckyTemplates, lo mejor que puede hacer es utilizar totales acumulativos y mostrarlos visualmente dentro de un gráfico de área en mi opinión. Creo que este es el elemento visual más efectivo que puede usar al analizar o comparar tendencias a lo largo del tiempo.

Para obtener más ejemplos relacionados con el análisis de tendencias, consulte los enlaces a continuación.

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¡Espero que disfrutes trabajando en este!