Mostrar resultados superiores o inferiores mediante la clasificación en LuckyTemplates

En este tutorial, profundizaremos en cómo utilizar las técnicas de clasificación de manera efectiva en LuckyTemplates. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

A veces, no desea mostrar todos los resultados de sus datos en su visualización. A veces, solo desea ver los resultados superiores o inferiores, por ejemplo, los cinco primeros o los siete últimos.

Para poder hacer esto en LuckyTemplates, debe utilizar la función RANKX y usarla en un patrón determinado, de modo que, de forma dinámica, sus resultados siempre muestren exactamente lo que desea desde una perspectiva de clasificación superior o inferior.

Vamos a sumergirnos en algunas técnicas de clasificación y cómo puede, en una situación del mundo real, utilizar estas técnicas para crear algunas imágenes dinámicas efectivas dentro de un tablero atractivo.

He hecho muchos tutoriales y técnicas en torno a la elaboración de presupuestos. Pero la fuerza de LuckyTemplates proviene de la combinación de diferentes métodos.

Entonces, lo que he demostrado aquí es un análisis de presupuesto de productos en el que he utilizado técnicas de clasificación dentro del tablero de presupuesto para aislar los elementos superiores o inferiores.

Tabla de contenido

• Mostrando el extremo superior de la base de clientes
• Divergencia dentro de los presupuestos
• Uso de la fórmula RANKX e IF
• Mostrando el extremo inferior de la base de clientes
• Conclusión

Mostrando el extremo superior de la base de clientes

Para este ejemplo, realmente he simplificado la fórmula.

Voy a mostrarte exactamente cómo lo escribí. Pero primero, verá que puede crear la fórmula y usarla en muchos elementos o dimensiones diferentes. Es básicamente reutilizable.

Pero mirando aquí, pueden ver que tengo los mejores clientes. Según el contexto, el período de tiempo o el producto, incluso puedo seleccionar lo que puede aparecer en el panel de control.

Esto filtrará automáticamente los siete principales clientes y vendedores.

Esto siempre cambiará dinámicamente y solo muestra los siete primeros.

Entonces, es algo realmente efectivo. Por ejemplo, si solo cambiamos el marco de tiempo aquí, verá que en realidad cambia los resultados.

Puede cambiar todos los resultados en el informe, pero todavía muestra de manera efectiva a los principales clientes o vendedores.

También agrega un poco más de color a las otras ideas que muestra en su informe.

Divergencia dentro de los presupuestos

Ajustaremos el marco de tiempo y seleccionaremos algunos productos.

Entonces, he seleccionado la agrupación de los productos. Dentro de esa selección de agrupación, vemos alguna divergencia y luego descubrimos por qué ocurre esta divergencia.

Este gráfico en particular muestra el rendimiento frente al presupuesto. Puede ver que existe el presupuesto acumulativo y el rendimiento de ventas del año actual y del año pasado.

Hay una gran divergencia. Sin embargo, podemos reducirlo aún más y aislarlo para saber por qué está ocurriendo; esto proporcionará una muy buena perspectiva.

Pero hay una manera de mejorar esto. Podríamos obtener información sobre las diferencias entre lo que hicimos de una persona en particular el año pasado y los años anteriores.

Podemos profundizar más, pero utilizar técnicas de clasificación en LuckyTemplates nos permitirá crear imágenes dinámicas que pueden mostrar un cierto extremo superior o inferior de nuestra base de clientes.

Aquí está cómo hacerlo. Salté sobre mi modelo y mostré la mesa de los clientes primero.

Ahora, tengo una rama de clasificación de medidas aquí y la traeré a la tabla que me dará los siete clientes principales y sus ventas correspondientes y se llamará los 7 clientes principales por ventas .

Ahora, verá la diferencia si traigo Ventas totales a la mesa.

Vemos que Ventas totales en realidad muestra cada iteración y resultado. Pero los 7 principales clientes por ventas solo mostrarán los 7 principales, que es exactamente lo que quiero mostrar en la tabla.

Uso de la fórmula RANKX e IF

Ahora, echemos un vistazo a la fórmula.

Si lo miramos, no es tan difícil. Es relativamente sencillo. Especialmente cuando usa variables, realmente simplifica la fórmula que pone en sus modelos. Solo estamos utilizando RANKX y luego lo envolvemos dentro de una declaración IF .

Entonces, para cada cliente, los clasificamos por ventas. Y si estamos en el contexto del cliente, lo que tenemos que hacer es deshacernos de ese contexto para que podamos evaluar a cada uno de los clientes. Si no ponemos la fórmula TODOS , daría a todos la misma clasificación.

Dentro del contexto de un cliente, debemos olvidarnos de cualquier filtro de contexto y mirar a todos los clientes y luego evaluar su clasificación según esta medida en particular. En este caso, hemos utilizado las ventas y las hemos organizado en orden descendente. Entonces, vamos de lo más alto a lo más bajo.

Al hacer eso, envolvemos esta variable particular que hemos creado dentro de la lógica IF .

Por lo tanto, si el rango del cliente es menor o igual, como en este caso, siete, devolverá sus Ventas totales o en blanco.

Ese es el patrón de cómo lo haces.

Mostrando el extremo inferior de la base de clientes

Podemos crear otra medida que pueda mirar a nuestros siete clientes inferiores.

Entonces, en este caso, si volvemos al modelo y quisiera ver otras formas en el desempeño de las ventas, vería por qué hubo una divergencia.

Sabrías que podría deberse a que a los mejores clientes les ha ido bien. Pero otra razón podría ser porque algunos clientes realmente nos están arrastrando hacia abajo, por lo que nos gustaría mirar a los clientes inferiores en su lugar.

Ahí es donde esta técnica realmente puede ser útil. Y realmente puede extraer algunas ideas efectivas de sus datos.

Ahora lo que he hecho para el ejemplo del vendedor es exactamente lo mismo y es por eso que esta técnica es realmente genial.

En este caso, usando el contexto del vendedor, lo que tengo que hacer es deshacerme de ese contexto eliminando cualquier filtro utilizando ALL . Luego evaluamos cuál es el ranking en Ventas totales para todos los vendedores y lo colocamos dentro de la lógica IF .

Así es como obtenemos la imagen dinámica para los vendedores.

DAX avanzado para LuckyTemplates: Implementación de la lógica de clasificación en información única
Extraer información única en LuckyTemplates Uso de medidas DAX de clasificación
Agrupar a los clientes dinámicamente por su clasificación con RANKX en LuckyTemplates

Conclusión

Las técnicas de clasificación son realmente efectivas para aportar información adicional a sus informes en LuckyTemplates.

Debe dedicar algún tiempo a pensar profundamente en cómo se podría aplicar esto a sus propios datos e informes.

La técnica será similar, pero es posible que deba realizar algunos pequeños ajustes en función de su propio entorno y sus propios datos en los que está trabajando.

En general, esta es una técnica de visualización realmente poderosa y todo lo que se necesita es un poco de conocimiento de DAX y la implementación correcta de fórmulas en sus informes.

Y si desea ver todo el taller que formó parte de la serie de seminarios web de LuckyTemplates que gira en torno a este tema, se lo recomiendo encarecidamente. La serie repasó algunos presupuestos realmente avanzados, como pronosticar un análisis de referencia.

Cuando pueda comprender cómo implementar muchas de estas técnicas de elaboración de presupuestos, verá cómo puede comenzar a reunir estos elementos dentro de LuckyTemplates.

Mis mejores deseos,

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