Mostrar totales acumulados no afectados por la selección de segmentación de fechas en LuckyTemplates

En esta publicación de blog, aprenderá cómo mostrar datos de períodos de tiempo específicos filtrados por una segmentación de fechas sin afectar los totales acumulativos generales. Esto se basa en una consulta en el foro de soporte exclusivo para miembros de LuckyTemplates. Seguramente, encontrará esto bastante útil cuando se enfrente a un escenario similar al ejemplo que se dará a continuación. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

He respondido esta consulta en el foro de soporte, pero quiero mostrarles cómo pude poner todo junto.

Tabla de contenido

• El escenario: datos reales frente a presupuesto
• Creación de una nueva tabla de fechas
• Conclusión

El escenario: datos reales frente a presupuesto

Básicamente, el miembro que publicó la consulta tiene datos que comparan los datos reales con los presupuestos .

Lo que este miembro quiere hacer es mostrar solo el total acumulativo para un período de tiempo específico sin afectar ninguno de los resultados originales.

Así que digamos que el miembro solo quiere mostrar los totales de enero, febrero y marzo.

Esperamos que se muestre el para esos meses específicos, mientras que el total acumulado para el resto del año también permanece en la visualización.

Por supuesto, sin la lógica correcta, cada vez que se mueve la segmentación de fechas, también se desplaza toda la página del informe. Ese es el problema que voy a resolver aquí.

Creación de una nueva tabla de fechas

Para empezar, establecí un escenario similar. Como era de esperar, todo en mi visualización cambió cuando seleccioné cuatro meses en mi cortador de fechas.

Dado que solo quiero cambiar una parte específica de la visualización, necesitaría crear una nueva tabla de fechas . Esta tabla va a dictar el resultado individual que necesito. Llamé a la nueva tabla Filter Dates , que es una réplica exacta de la tabla Dates original.

No construí ninguna relación entre la nueva tabla de fechas y las otras tablas principales del modelo. Eso es porque solo estamos tratando de filtrar un solo resultado en este escenario.

Además, tenga en cuenta que no queremos que todos los demás datos se vean afectados por ningún cambio en la segmentación de fechas . Una relación aquí haría que nuestro intento fuera ineficaz.

Para asegurarme de no confundir la nueva tabla de fechas con la original, nombré este Filter MonthYear .

Ahora que hay una nueva tabla de fechas, voy a cambiar la segmentación en la página de mi informe. Nuevamente, este es el filtro que no tiene conexión con el resto de mi modelo.

Tenga en cuenta que también debe establecer una fecha máxima filtrada en la selección particular que está haciendo.

Una fecha máxima filtrada hace que la fórmula funcione. Entonces, si la fecha que ingresó en la segmentación de fechas es menor o igual que la fecha máxima filtrada, obtendrá el total acumulativo que está buscando. Si no, obtienes un EN BLANCO.

Cuando observe la visualización, verá que ahora tengo un área completa aquí donde no hay resultados. Esto refleja los datos que resultaron EN BLANCO .

Ahora, podemos conservar los totales del año desde una perspectiva presupuestaria. Pero al mismo tiempo, también podemos manipular el marco de tiempo que queramos en nuestros resultados individuales.

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Conclusión

Con suerte, encontrará algún valor en la técnica que mostré para escenarios similares a los que se enfrentará. Solo recuerda que la clave aquí es resolver todo esto dentro del modelo. De lo contrario, creará problemas en otras partes de las páginas de su informe.

Siempre mire la lógica que está agregando a su fórmula. De esta manera, puede identificar en qué parte de su modelo está teniendo un impacto. En este caso, logramos que los Totales acumulados sean dinámicos en función de la nueva segmentación de fechas que creamos.

Mis mejores deseos,