Muestre las ventas trimestrales con Time Intelligence en LuckyTemplates

En este tutorial, cubriremos cómo calcular las diferencias de ventas de un trimestre a otro utilizando la inteligencia de tiempo en LuckyTemplates. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

No solo lo haremos a nivel granular, sino que intentaremos analizar las tendencias en función de las ventas trimestrales.

A veces, cuando mira algo desde un nivel muy granular, sus visualizaciones en su conjunto se vuelven muy ocupadas.

Si puede suavizar los resultados que está viendo, le permite producir una visualización mucho más convincente que muestra algo más significativo que un gráfico ocupado, que muestra cada ajuste o cambio en su resultado a lo largo del tiempo.

Es un ejemplo doble que voy a ejecutar aquí. No solo vamos a analizar cómo visualizar los cálculos de tiempo en diferentes períodos de tiempo, un trimestre versus otro trimestre, también analizaremos la diferencia. 

Tabla de contenido

• Cálculo de ventas trimestre a trimestre
• Cálculo de las ventas totales
• Uso de la función DATEADD
• Determinación del cambio de ventas
• Conclusión

Cálculo de ventas trimestre a trimestre

Quiero mostrarle cómo crear ventas de trimestre a trimestre o cómo puede comparar los resultados de un trimestre con otro trimestre.

Luego, también mostraré cómo mantenerlo dinámico y cómo puede utilizar el modelo de datos para descubrir la diferencia entre los dos trimestres.

Este es un ejemplo de un taller reciente que realicé a través de la serie de seminarios web LuckyTemplates. Lo que estamos tratando de hacer aquí es analizar cómo les ha ido a nuestras ventas en cualquier trimestre y luego compararlo con un período anterior.

Para generar estas ideas, primero agarré mi campo Fechas y lo convertí en un filtro (derecha), y luego agarré la columna Fecha y la convertí en una tabla (izquierda).

Cálculo de las ventas totales

Si calculamos el total de cualquier cosa (p. ej., Ventas totales, Beneficios totales, Costos totales, etc.), esto es lo que yo llamo cálculos básicos . Estos cálculos son muy fáciles de hacer porque son solo sumas simples o agregaciones simples.

Uso de la función DATEADD

Primero, arrastraré las Ventas totales a la tabla.

Ahora, si queremos comparar trimestre a trimestre, necesitamos usar cálculos de inteligencia de tiempo . Mi cálculo de inteligencia de tiempo favorito es la función , por lo que le recomiendo que se familiarice con cómo usar la función DATEADD dentro de la función CALCULATE , como puede ver en esta fórmula:

En este cálculo, hicimos referencia al cálculo central inicial, que es nuestro Total de ventas . Usamos la función DATEADD para que podamos volver a cualquier período de tiempo.

Dado que queríamos hacer ventas de trimestre a trimestre, todo lo que teníamos que hacer dentro de DATEADD era especificar que queríamos retroceder un trimestre.

Esta es mi función favorita para usar cuando se trata de inteligencia de tiempo en LuckyTemplates debido a toda la variabilidad y flexibilidad que puede incluir en esta fórmula.

En este caso, solo vamos a verlo desde una perspectiva trimestral. Una vez que termine de escribir esta fórmula, la arrastraré a la tabla.

Puede ver que las Ventas totales se calculan a partir del contexto actual, lo que significa que estamos calculando para el día en particular que sea.

Sin embargo, el LQ de ventas se calcula hace 1 trimestre o 3 meses a partir de este día.

Lo bueno de este cálculo es lo reutilizable que es. Copiaré y pegaré la tabla que acabo de hacer, tomaré mi medida de trimestre y año y la arrastraré a la segunda tabla que he creado.

Ahora, estamos obteniendo los verdaderos cálculos Trimestre a Trimestre , y el período de tiempo o la ventana que estamos viendo está determinado por el filtro que tenemos en su lugar.

Podemos profundizar en cualquier agrupación de trimestres y hacer una comparación de nuestras Ventas totales y nuestras Ventas del último trimestre .

Determinación del cambio de ventas

También podemos averiguar cuáles son los cambios creando una nueva medida. La fórmula que he usado es deducir las ventas LQ de las ventas totales .

Resté el cálculo de inteligencia de tiempo que creamos usando DATEADD de nuestro cálculo central inicial. Esto me dio el cambio de ventas trimestre a trimestre absoluto .

Conclusión

Hay tantas maneras diferentes en las que puede utilizar estas técnicas. Nos hemos centrado en trimestre a trimestre aquí, pero puede hacer sus cálculos mes a mes o año a año .

Si recién está comenzando con la inteligencia de tiempo en LuckyTemplates, esta es una muy buena técnica para practicar y comenzar. Comprenderá cómo funciona la ramificación de contexto y medida, y cómo usar los cálculos de inteligencia de tiempo. Una vez que los implemente bien, finalmente puede crear informes de LuckyTemplates que se vean atractivos y muestren una perspectiva realmente buena.

Para obtener más información relacionada con el tiempo que puede descubrir e ilustrar con LuckyTemplates, consulte este módulo de curso detallado en LuckyTemplates Online.

Espero que disfruten este tutorial tanto como yo lo he hecho.

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