Panel de control del cliente Deep Dive Development en LuckyTemplates

Este tutorial le mostrará el primer paso para el desarrollo profundo de un panel de clientes en LuckyTemplates. La clave en la que debe centrarse en este ejemplo es la incorporación de cálculos y visualizaciones DAX.

Tabla de contenido

• Configuración del modelo de datos
• Agregar las medidas clave
• Conclusión

Configuración del modelo de datos

Para este ejemplo, comience con el modelo de datos. Sin su modelo, sus páginas de informe o DAX no funcionarán.

Siga la técnica de mejores prácticas en términos de configuración del modelo. Coloque sus tablas de búsqueda en la parte superior y sus tablas de hechos en la parte inferior. Luego, establezca relaciones entre los filtros dentro de la tabla de búsqueda y la tabla de hechos.

Primero, tome Fecha en Fechas y póngala como Fecha de pedido a continuación. A continuación, tome el Índice en Productos y luego colóquelo en el Índice de descripción del producto . En Clientes , obtenga el Índice de clientes y colóquelo en el Índice de nombres de clientes . Por último, para Regions , obtenga Index y colóquelo en Delivery Region Index .

Siempre que esté desarrollando informes, intente que su modelo de datos tenga este aspecto.

Agregar las medidas clave

A continuación, debe realizar cálculos a partir de esta tabla para incluirlos en sus visualizaciones.

En primer lugar, cree un título para el tablero y llámelo Customer Deep Dive .

Ahora, enfócate en tus clientes. Tienes que saber lo que está pasando con ellos. Para comenzar, cree los filtros que necesita para dividir su base de datos. Tome el nombre del cliente del tablero y conviértalo en una cortadora. Tiene muchos clientes en la lista, así que coloque una barra de búsqueda para que pueda buscar clientes fácilmente.

Luego, en su tabla Fechas , tome Año y conviértalo en una cortadora. Luego, haga la visualización horizontal y borre el encabezado. Cambia el color de fondo para que se destaque. Después de eso, copie esa segmentación y cambie el valor a Quarter.

Deshabilite la Selección única en las segmentaciones Trimestre y Nombre del cliente para seleccionar varios trimestres y nombres.

Luego, tome la columna Fecha en el lienzo y luego conviértala en una tabla. Haga clic en la flecha desplegable y seleccione Fecha para deshacerse de la jerarquía.

En este punto, vas a empezar a tomar medidas y escribir fórmulas. Necesitas crear una tabla de medidas para catalogarlas y ordenarlas. Vaya a Ingresar datos , ingrese 1 y luego asígnele el nombre Medidas clave .

La primera medida es para Ventas totales . Vaya a Nueva medida, llámela Ventas totales y luego obtenga la de la columna Ingresos .

Coloque la tabla Ventas totales en la tabla del lienzo. Entonces tendrá sus ventas totales por día.

A continuación, cree otro para los costos totales.

Si va a su Tabla de ventas , verá que tiene las columnas Cantidad de pedido , Precio unitario y Total de línea / Ingresos , pero no Costos totales . Por eso, debe usar la función para generar información de costos totales.

Por lo tanto, cree una medida y llámela Costos totales . Use SUMX , ingrese Sales y luego, para cada cantidad individual, multiplíquelo por el costo unitario total. Esto calcula el costo total de cada fila; SUMX luego los suma todos.

Después de eso, traiga los Costos Totales a la tabla. Ahora tiene sus costos totales por día.

Cree otra medida para las ganancias totales. La fórmula necesita restar los costos totales a las ventas totales.

Traiga esa medida a la tabla y luego tendrá sus ganancias totales por día.

Conclusión

Cada vez que cree paneles en Power BI, se recomienda asegurarse de que la lógica sea correcta y que los resultados que obtenga sean correctos.

Los resultados cambian según el contexto que tengas. Por lo tanto, sus resultados deberían ser correctos según lo que seleccione dentro de su tabla o página de informe.

Mis mejores deseos,

Mostrar información del cliente a través de informes en LuckyTemplates