Perspectivas de ventas frente a presupuestos: fórmula de asignación de presupuesto ampliado

En este tutorial, le mostraré una versión extendida de la última metodología de asignación de presupuesto que le permite comparar sus ventas con sus presupuestos. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

La fórmula de asignación de presupuesto le permite resolver datos con granularidades no coincidentes. Por ejemplo, sus presupuestos podrían tener una granularidad mensual, mientras que sus datos de ventas podrían tener un nivel diario.

Esta es la fórmula definitiva de asignación de presupuesto :

La fórmula puede parecer compleja, pero será más fácil de usar una vez que comprenda cómo trabajar con ella.

Ahora, quiero mostrarle cómo extender esta fórmula ramificándola en otros cálculos.

Tabla de contenido

• Mostrando diferencia en presupuestos
• Obtener la diferencia acumulada
• Lectura de los gráficos
• Conclusión

Mostrando diferencia en presupuestos

La tabla y el gráfico contienen los mismos datos.

En el gráfico, superpuse las ventas totales al presupuesto.

Los presupuestos tienen una granularidad diferente. Para este ejemplo, tienen una granularidad mensual mientras que la información de Ventas tiene una granularidad diaria.

Después de asignar correctamente el presupuesto, puede comenzar a diversificarse.

Por ejemplo, quiero calcular la diferencia en mis presupuestos. Quiero saber las Ventas versus Presupuestos .

Voy a crear una nueva medida y luego escribir:

Todo lo que necesito hacer es obtener la diferencia entre las ventas totales y la asignación presupuestaria .

Ahora me he diversificado en este cálculo.

Al arrastrar esta nueva medida a la tabla, podré ver la diferencia en mis presupuestos.

También puedo cambiar esta nueva información en una visualización que puedo colocar debajo del gráfico actual.

Esto me permite hacer comparaciones fáciles.

Obtener la diferencia acumulada

Otra cosa que puede hacer es obtener el Total acumulativo .

Este cálculo es especialmente útil para resaltar tendencias. En este caso, quiero mostrar si estoy por debajo del presupuesto desde una perspectiva acumulativa.

En lugar de conocer la tendencia del día a día, quiero ver cómo se desarrolla esto con el tiempo. Hay un par de maneras de hacer esto. Pero voy a mostrar este método agregando Ventas versus Presupuestos en un patrón Total Acumulativo.

Sin embargo, hay algunos matices en el patrón del total acumulativo. Debe crear los dos totales acumulados por separado .

He calculado mis totales acumulativos usando esta fórmula:

En la tabla, puede ver que el presupuesto acumulativo comienza en 8874 y luego aumenta. Esta es también la tendencia de los totales acumulados .

El patrón Totales acumulados que usa Ventas totales en su fórmula es la versión más simple.

Sin embargo, para la fórmula de Presupuestos acumulativos , necesitaba crear una tabla virtual dentro de debido a la diferencia de granularidad.

Necesitaba iterarlo y luego crear mis presupuestos acumulativos .

Ahora, si quisiera saber mi diferencia total acumulativa , todo lo que necesito hacer es calcular la diferencia entre los totales acumulativos y los presupuestos acumulativos .

Lectura de los gráficos

Luego puedo incorporar la medida Ventas frente a presupuestos en mi informe. Esto entonces va a mostrar mis datos de forma acumulativa.

Ahora, mirando los gráficos anteriores, no son claros al mostrar el rendimiento general.

Hay algunos picos por encima de la línea de los presupuestos. También hay más picos debajo de él.

Estos picos podrían deberse a lo que sucede a lo largo de una semana. Es posible que no tenga ventas altas durante este período de tiempo. También podría deberse al presupuesto que se asigna de manera uniforme todos los días.

Pero en este caso particular, la diferencia acumulada va a representar los resultados.

La diferencia acumulada , que se calculó con la fórmula Ventas versus presupuestos , muestra que estoy un poco atrasado en mis ventas.

Sin embargo, esto no es significativo.

Los gráficos muestran que estoy atrasado por 100,000 por una duración de 11-12 días. Pero, en promedio, vendo entre 8000 y 9000 todos los días.

En el futuro, este cálculo dinámico también se ajustará automáticamente a cualquier cambio que realice en su conjunto de datos.

Puede filtrar con cualquiera de las dimensiones de su modelo mediante segmentaciones.

Conclusión

Esta técnica es una forma simple y efectiva de ramificarse a partir de los cálculos iniciales de la fórmula de Asignación Presupuestaria.

Con suerte, pude simplificar esto para ti. Es rápido y fácil de implementar. Y, por lo general, son las cosas simples las que pueden crear conocimientos muy valiosos en LuckyTemplates.

Mis mejores deseos,