Planificación de proyectos de LuckyTemplates: descubrimiento e ingesta

En la publicación de blog de hoy, continuaremos nuestra serie sobre cómo puede planificar su proyecto de LuckyTemplates. Ya hemos hablado sobre los modos de implementación para la primera parte de esta serie. Ahora, hablemos del descubrimiento y la ingestión .

Tabla de contenido

• Importancia del descubrimiento y la ingestión
• Categorías de descubrimiento e ingestión
  • Orígenes de datos en su proyecto de BI
  • Seguridad para su proyecto de BI
  • Actualización de datos en su proyecto de BI
  • Escala de su proyecto de BI
  • Métricas de su proyecto de BI
  • Distribución de su Proyecto BI
  • Control de versiones de su proyecto de BI
• Conclusión

Importancia del descubrimiento y la ingestión

El activo de inteligencia comercial de una organización es el resultado de proyectos individuales diseñados para lograr un conjunto específico de objetivos o responder a un conjunto específico de preguntas comerciales. Es por esto que el inicio exitoso de la ejecución de proyectos de inteligencia de negocios es vital para todas las organizaciones.

Aquí es donde un poco de planificación por adelantado es muy útil. Los proyectos de LuckyTemplates a menudo comienzan respondiendo un conjunto de preguntas estándar dentro de un formulario de plantilla de proyecto.

La orientación comercial sobre estas preguntas y formularios brinda al equipo de BI las necesidades técnicas de alto nivel del proyecto y promueve un inicio productivo del proyecto .

Categorías de descubrimiento e ingestión

Por lo tanto, al revisar la plantilla del proyecto, el equipo puede hacer preguntas específicas al patrocinador del proyecto o a los expertos en la materia pertinentes para comprender mejor el estado actual y los objetivos del proyecto.

Estas preguntas generalmente se dividen en las siguientes categorías: fuentes de datos , seguridad , escala , métricas , actualización de datos , distribución y control de versiones .

Orígenes de datos en su proyecto de BI

Las preguntas que debe hacer incluyen "¿Puede describir los datos requeridos?" Por lo general, sus proyectos de LuckyTemplates se centrarán en un proceso comercial particular dentro del sistema. Esta es una forma de preguntar con qué proceso de negocio estamos tratando.

Otra buena pregunta que se puede hacer es: "¿Todos los datos necesarios para su proyecto están disponibles en el almacén de datos, como un almacén de datos del servidor SQL? Y si no, ¿qué otras fuentes se requieren que no estén incluidas en el almacén de datos?”

Por lo tanto, estas tres preguntas sobre fuentes de datos generalmente son valiosas para hacerlas por adelantado durante un proyecto para que sepa si ya tiene todos los datos que necesita o si tiene que incorporar estas otras fuentes de datos en el almacén de datos o en el conjunto de datos de LuckyTemplates. sí mismo.

Seguridad para su proyecto de BI

Las preguntas que debe hacer incluyen "¿Se debe evitar que ciertos usuarios vean algunos o todos los datos?" Esta es realmente una pregunta sobre la seguridad a nivel de rol . ¿Necesitamos crear diferentes roles de seguridad a nivel de rol?

Por ejemplo, se debe evitar que los representantes de ventas vean cierta información, los gerentes de ventas deben poder ver toda la información, mientras que los vendedores en diferentes regiones geográficas deben ver su información en su geografía.

Otra buena pregunta que se puede hacer es sobre la sensibilidad de los datos . Esto se reduce a información confidencial como PCII, HIPAA o GDPR que la organización deberá proteger para asegurarse de que no sea multada.

Actualización de datos en su proyecto de BI

También necesita saber con qué frecuencia se deben actualizar los datos y si es necesario verlos en tiempo real. ¿Necesitamos crear un conjunto de datos de consulta directa o una conexión en vivo para ver los datos en tiempo real, o puede un modo de importación o un conjunto de datos compuesto atender la necesidad de la organización y el proyecto de LuckyTemplates en cuestión?

Escala de su proyecto de BI

Hay una serie de preguntas que debe hacer sobre la escala, como cuántos años de datos históricos se necesitan o si es necesario realizar un seguimiento del historial de ciertas dimensiones, como clientes y productos.

También necesita saber con qué frecuencia los usuarios revisarán los informes y paneles, y cómo se analizarán los datos (ejemplo: por fecha, departamento del cliente, cuenta, país, etc.).

Realmente se reduce a la cantidad de datos que necesitará, de cuántas maneras diferentes necesitará dividirlos y cuántos usuarios estarán involucrados.

Estas cosas pueden suponer una carga, especialmente si está utilizando capacidad premium para organizaciones empresariales. Deberá comprender si necesita ampliar o no esa capacidad premium o agregar más recursos.

Métricas de su proyecto de BI

Para las métricas, debe preguntar sobre los indicadores clave de rendimiento básicos que requiere la empresa y si ya se han desarrollado. ¿Tienen buenas definiciones para ellos, o necesitamos desarrollarlos desde cero?

Dependiendo de cuán complejos sean, es posible que deba traer expertos de DAX para asegurarse de tener los recursos adecuados para crear esos KPI.

Otra pregunta importante que debe hacerse es ¿qué calendarios utiliza la empresa? ¿Es un calendario gregoriano estándar o un calendario fiscal personalizado ? Esta pregunta tendrá un profundo impacto en sus métricas de inteligencia de tiempo.

Distribución de su Proyecto BI

¿Cuántos usuarios necesitarán ver los informes y paneles? ¿Cuántos usuarios necesitarán para crear informes y paneles? ¿Los usuarios verán los tableros en dispositivos móviles como teléfonos y tabletas?

Las respuestas a estas preguntas le permitirán saber cuánto trabajo debe realizar para crear vistas para dispositivos móviles y tabletas. Si nadie los usará, entonces no hay razón para gastar recursos para desarrollar vistas solo móviles en los informes.

Control de versiones de su proyecto de BI

¿Hay informes existentes sobre los mismos datos y su solución LuckyTemplates reemplazará estos informes existentes? ¿Existe un conjunto de datos de LuckyTemplates que se dirija a los mismos procesos comerciales y tablas de hechos?

Estas preguntas principales son importantes para ver qué se ha desarrollado anteriormente , qué se puede usar como plantilla para un punto de partida y qué activos de datos ya se han desarrollado que podemos reutilizar para la creación de este nuevo informe.

Conclusión

Esta publicación de blog cubre las preguntas de detección e ingesta que normalmente debe hacer durante el inicio de cualquier proyecto de LuckyTemplates que ejecute.

Esta no es una lista enorme de preguntas detalladas, y puede pasar fácilmente de 30 minutos a una hora con el patrocinador comercial o la parte interesada adecuada para tener una idea general de hacia dónde se dirige su proyecto de LuckyTemplates.

Todo lo mejor,
Greg Deckler