Plantillas de informes de LuckyTemplates ampliadas: conceptos de visualización de LuckyTemplates

En este tutorial, me sumerjo en cómo personalizar las plantillas de informes de LuckyTemplates de manera eficiente. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Cuando crea tablas dentro de LuckyTemplates, no puede formatearlas ni diseñarlas exactamente como desea que sean. Solo puede usar el orden predeterminado o el orden secuencial que genera LuckyTemplates dentro de la tabla, que puede estar determinado por un valor, por orden alfabético o por un orden ascendente o descendente.

Es por eso que desarrollé plantillas de informes financieros. Estos son un concepto de desarrollo creado por LuckyTemplates. Con esta técnica, ahora puede crear plantillas de informes financieros personalizadas utilizando tablas dentro de LuckyTemplates.

Esta sesión de tutorial está tomada de un taller exclusivo para miembros de LuckyTemplates mucho más extenso y detallado. Aquí, demuestro conceptos clave sobre cómo visualizar información financiera y datos de manera efectiva en LuckyTemplates.

Primero, echemos un vistazo a esta plantilla que hice para informes financieros.

Tabla de contenido

• Ejemplos de plantillas de informes financieros
• Cómo crear una plantilla personalizada
• Integración de la plantilla en su modelo de datos
• Uso de la lógica SWITCH TRUE para asignar resultados
• Utilizando el índice de fila para ordenar la plantilla
• Conclusión

Ejemplos de plantillas de informes financieros

Los informes financieros son un ejemplo perfecto de esta demostración. Sin embargo, hay muchas plantillas personalizadas o tablas personalizadas que quizás desee crear con una variedad de información, como una tabla de resumen de sus métricas clave.

En el pasado, esto era muy difícil de hacer si quería tomar medidas específicas de diferentes medidas e integrarlas en un informe y colocarlas encima de otro.

Ahora, en esta plantilla de muestra, la he desglosado por Ingresos totales, Costo de bienes vendidos e incluso más, que es donde entra la verdadera personalización. Dejé un espacio en la tabla, luego tengo la Utilidad bruta total.

También estoy integrando un porcentaje con montos en dólares, que nuevamente es con una personalización.

Vayamos a cómo lo creé...

Cómo crear una plantilla personalizada

Para llegar a este punto de tener que personalizar las plantillas de LuckyTemplates, se requiere mucha reconfiguración en segundo plano, la configuración del modelo y la técnica para obtener ingresos y costos, y luego integrarlos en uno .

Lo primero que debe hacer es crear la plantilla, una tabla única que se parece a esta, pero, por supuesto, puede personalizarla de la forma que desee . Puede colocar columnas diferentes o sangrar algunos elementos de forma diferente.

También necesita una Columna normalizada , donde vamos a ejecutar una lógica. Vamos a identificar en qué línea estamos en nuestra plantilla personalizada según esta columna normalizada. 

Entonces, esta es la configuración de una plantilla personalizada, pero luego debe encontrar una manera de integrar esto en su informe. Aquí es donde entra el modelo de datos.

Integración de la plantilla en su modelo de datos

La estructura del modelo de datos es clave para integrar su plantilla personalizada en su tabla. Como puede ver en mi modelo de datos, la plantilla de finanzas está justo en la parte inferior y no tiene relación con ninguna otra tabla.

Aquí es donde pongo la columna de mi plantilla y uso una fórmula para calcularla en cada fila de la tabla .

Así que echemos un vistazo a la fórmula DAX que creé para resolver esto.

Uso de la lógica SWITCH TRUE para asignar resultados

Usé la lógica SWITCH TRUE en la fórmula, lo que me permite integrar la plantilla personalizada que hice en la tabla. Funciona en cada fila de la tabla, identificando los elementos.

Esto es lo que hace SWITCH TRUE. Por ejemplo, si estoy en la fila Ingresos totales , se aplica el cálculo DIVIDE Ingresos entre 1000 . Si estoy en la fila Costo total de bienes vendidos ( COGS ), mostrará DIVIDIR los ingresos por 1000, etc.

Es la lógica SWITCH TRUE la que permite la asignación de resultados a las filas de la tabla.

Utilizando el índice de fila para ordenar la plantilla

La pieza final del rompecabezas para esta técnica de plantilla de LuckyTemplates es el índice de fila , que ordena la plantilla en la tabla.

Si no tiene esto, se volverá confuso y no ordenará los elementos de una manera única. Y lo que hice fue, lo escondí para que no puedas verlo en la mesa, pero en realidad está ahí.

Si observa de cerca, puede ver que tengo el índice de filas y puedo ordenar 1, 2, 3, 4, 5, etc. Así es como obtengo la plantilla exacta configurada como quiero.

Conclusión

Este tutorial es una sesión de un taller solo para miembros sobre conocimientos financieros. Aquí me concentré en la técnica que desarrollé para personalizar las plantillas de informes de LuckyTemplates. La técnica implica la integración del modelo de datos, la fórmula DAX y la creación de plantillas.

Espero que pueda comprender lo valioso que es este concepto y lo implemente en su propio negocio. Descubrirá que es de gran ayuda con sus informes financieros y cualquier presentación contable que pueda tener.

¡Salud!

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