Presupuestación avanzada de productos: resultados reales de presupuestos por producto

Voy a repasar algo específico en el presupuesto de productos. Es bastante avanzado, pero si puede comprender los conceptos y las técnicas que analizo aquí, también tendrá una buena comprensión de lo que puede hacer LuckyTemplates, cómo funciona DAX y cómo puede combinar muchas funciones diferentes para obtener grandes ideas. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Esto es de un taller de elaboración de presupuestos que formó parte de la que puede ayudarlo si está trabajando en elaboración de presupuestos, pronósticos y evaluación comparativa. Pero por ahora, me voy a centrar en un solo ejemplo.

Voy a mostrarte cómo lograr esta tabla resaltada a continuación.

Puede parecer relativamente simple a simple vista, pero es más complicado de lo que piensas. Básicamente, lo que intentamos hacer aquí es evaluar nuestras ventas totales en comparación con nuestros presupuestos de productos. Pero hay una serie de matices sobre cómo creamos este número debido a la forma en que está estructurado nuestro modelo.

Si tenemos las ventas totales y los presupuestos de productos, deberíamos poder saltar a nuestros presupuestos reales. Luego, podemos ir a Diferencia con el presupuesto, lo que puede brindarle una muy buena perspectiva. Puede incluir un formato condicional sobre eso para mostrar lo que realmente está sucediendo debajo de los números generales, porque nos lo desglosa de una manera efectiva. 

El problema es que, si salto al modelo a continuación, verá que la tabla de fechas en realidad no tiene ninguna relación con nuestros presupuestos de productos. 

Ese es el problema que vamos a resolver aquí.

Tabla de contenido

• Presupuestos de productos basados ​​en el marco de tiempo
• Conclusión

Presupuestos de productos basados ​​en el marco de tiempo

Entonces, lo que debemos hacer aquí es filtrar dinámicamente nuestros presupuestos dentro de la fórmula para que solo muestren el presupuesto real en un período de tiempo específico. De lo contrario, los Presupuestos de Producto no van a cambiar en absoluto, incluso si elegimos un marco de tiempo específico. Se mantendrá como el monto total porque no se está filtrando. 

Podemos verlo más de cerca en este ejemplo aquí. 

Ahora, vamos a profundizar en este ejemplo observando la fórmula de Asignación de presupuesto detrás de él.

Lo más importante que quiero resaltar es que si observa la Asignación de presupuesto, no cambia para la selección de datos que estamos haciendo aunque las Ventas totales están cambiando.

Entonces, a través de la fórmula, debemos poder ajustar los datos según la fecha. Ahora te mostraré cómo va a funcionar.

Permítanme traer los presupuestos de productos a la mesa.

El problema aquí es que no hay relación entre la fecha y el Presupuesto del Producto. La única relación aquí es entre la fecha y las Ventas totales.

Entonces, esta vez, vamos a ver la fórmula detrás de los presupuestos de productos para ver cómo podemos construir esa relación.

Primero, usaremos la función SUMX . Tenga en cuenta que al usar la función SUMX aquí, en realidad estamos construyendo una tabla virtual. A partir de ahí, vamos a utilizar la función RESUMEN; luego repasaremos los presupuestos de cada día.

Ahora que hemos colocado la tabla virtual dentro de este contexto particular y los datos involucrados en ella, podemos usar TODOS LOS SELECCIONADOS, que en sí mismo es una fórmula relativamente complicada. 

Al utilizar la función ALLSELECTED , filtramos la tabla virtual SUMX en función de las fechas. Así es como podemos fabricar una relación basada en un filtro que no tiene una relación física con una tabla en particular.

Ahora, tenemos esta perspectiva realmente efectiva que muestra los resultados reales en relación con el intervalo de tiempo correcto. 

Conclusión

Entonces, las dos cosas clave aquí son la creación de tablas virtuales y el uso de funciones como ALLSELECTED y CALCULATE para filtrar esa tabla virtualmente. Este es definitivamente un enfoque efectivo que puede usar desde una perspectiva de modelado, desarrollo de informes y desarrollo avanzado.

También vimos cómo usar todas esas funciones en una sola combinación nos permite analizar los datos dados. Una vez que comprenda cómo funcionan estas combinaciones, también puede comenzar a comprender los diferentes tipos de análisis que puede completar dentro de LuckyTemplates.

Mis mejores deseos

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