Pronósticos en LuckyTemplates: Compare el rendimiento con los pronósticos de forma acumulativa con DAX

Mostrar los resultados de forma acumulativa es, en mi opinión, la mejor manera de mostrar las tendencias en sus datos. Cuando se comparan los datos con el presupuesto o las previsiones, es esencial mostrar las tendencias o la divergencia en la tendencia. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Desea asegurarse de que puede identificar cuándo su rendimiento se está desmoronando lo antes posible y, al ver esto de forma acumulativa, puede hacerlo de manera muy efectiva.

Esta es una continuación de una publicación de blog anterior en la que analizamos cómo puede mostrar los resultados reales a los resultados presupuestados. Los presupuestos suelen tener una granularidad diferente a los datos reales. Los valores reales están haciendo muchas cosas a nivel transaccional todos los días, mientras que sus presupuestos pueden estar a nivel anual. Lo que hicimos fue elaborar alguna lógica sobre cómo podemos dividir o asignar el presupuesto en diferentes períodos de tiempo.

Tabla de contenido

• Cómo hacer pronósticos en LuckyTemplates: un resumen rápido
• Determinación de las ventas acumuladas
• Obtener el presupuesto acumulativo
• Diferencia de real a presupuestos
• Visualización de los datos
• Conclusión

Cómo hacer pronósticos en LuckyTemplates: un resumen rápido

Comenzamos con nuestras Ventas totales y Presupuesto total. Teníamos el mismo número en la columna Asignación de presupuesto . Los 62 millones es en realidad el total de todos los presupuestos. La razón por la que es así es porque la información del Presupuesto no tiene relación con la tabla Fecha, que es de donde proviene la columna Fecha .

Cuando la fecha coloca un filtro en esta tabla, el resultado del presupuesto no sabe qué hacer porque no hay ningún filtro que fluya hacia esa tabla. Tuvimos que crear la asignación de presupuesto usando medidas DAX. Calculamos cuántos días hay en el año (366 días) y luego creamos una relación que dará como resultado 1/366 x Presupuesto total . También calculamos cuántos días en contexto de fecha usando esta fórmula simple.

Lo que hace la función COUNTROWS es contar cuántas filas hay en la tabla de fechas. Solo hay 1 porque cada fecha individual es solo una fila. Cuando hacemos la transición a los meses, los días en el contexto de fecha cambiarán a cuántos días hay en un mes. Así es como obtiene la asignación de presupuesto correcta, según el contexto de fecha que tenga actualmente. 

Determinación de las ventas acumuladas

Entonces, ¿cómo vemos estas cosas acumulativamente? Podemos verlo desde una perspectiva diaria, pero se vería genial si pudiéramos rastrear a través del tiempo. Todo lo que tenemos que hacer es usar el patrón total acumulativo para mostrar nuestro pronóstico en LuckyTemplates.

Vamos a usar nuestra medida Ventas totales, luego crearemos una nueva y la llamaremos Ventas acumulativas. Usemos la función CALCULAR como nuestra expresión para calcular nuestras Ventas totales, luego usemos la función FILTRO para TODOS LOS SELECCIONADOS en la tabla Fechas. La fecha debe ser menor o igual que MAX Fecha.

3:56 resaltar la fórmula completa, 3:59 resaltar las ventas acumuladas en el recuadro negro derecho, debajo de las medidas clave

Así que ahora tenemos nuestro patrón acumulativo y nuestras ventas totales como elementos para calcular en nuestro patrón. Vamos a crear otra visualización para capturar esto. Ahora, podemos ver las Ventas Acumulativas a través del tiempo.

Obtener el presupuesto acumulativo

Ya tenemos el patrón acumulativo y la asignación presupuestaria, por lo que todo lo que tenemos que hacer para obtener el presupuesto acumulativo es copiar y pegar este patrón. Luego cambiamos el nombre de Ventas Acumulativas a Presupuestos Acumulativos, y luego cambiamos la expresión para la Asignación de Presupuesto.

Ahora podemos hacer una comparación de estas dos cosas. Bastante genial, ¿verdad?

Diferencia de real a presupuestos

Con solo mirar los gráficos anteriores, hay mucha información para asimilar, por lo que realmente no podemos ver tanta divergencia. Pero aún queremos ver la diferencia a lo largo del tiempo mientras hacemos la previsión en LuckyTemplates. ¿Cómo hemos estado rastreando a través del tiempo? ¿Cuál es el total acumulado? ¿Estamos por encima o por debajo del presupuesto? Ya tenemos los números de Ventas acumulativas y Presupuestos acumulativos aquí, así que todo lo que tenemos que hacer es crear una nueva medida y llamarla Diferencia de real a presupuestos. En esta medida, tomaremos nuestras Ventas Acumulativas y las deduciremos con nuestros Presupuestos Acumulativos.

Visualización de los datos

Crearemos otra visualización en la que usaremos un gráfico de columnas y traeremos nuestros números de Diferencia de lo real a los presupuestos en el lienzo. Ahora podemos ver claramente cómo nos estamos desempeñando a través del tiempo. Parece que empezamos bien, pero luego nos alejamos hacia el final del año.

Podemos hacer algo incluso mejor que esto, pero antes de hacerlo, echemos un vistazo a nuestro modelo de datos. Cuando filtramos nuestra tabla Ciudades, fluirá hacia abajo en la tabla Datos presupuestarios debido a una relación existente.

También usamos información de nuestra tabla de datos de ventas, por lo que tenemos que fluir hacia abajo en la relación de la tabla de ciudades a la tabla de regiones hasta la tabla de ventas.

Arrastremos nuestra Diferencia de Actual a Presupuestos contra nuestros Nombres de Ciudad, para que podamos ver las ciudades con mejor y peor desempeño. Podremos ver qué ciudades se desempeñaron bien y cuáles no.

Ahora podemos hacer clic en cada ciudad individual para ver cómo cada una realizó su presupuesto. Podemos ver que la ciudad de Hamilton se desempeñó muy mal. ¿Por qué fue eso? Los otros gráficos mostrarán que la ciudad estuvo bien en la primera mitad y luego cayó seriamente en la segunda mitad.

Mediante el uso de algunas previsiones en LuckyTemplates, podemos obtener una perspectiva realmente excelente que puede analizar con los gerentes de área y el personal de ventas. Hay bastantes pasos que seguir para llegar a este punto y hemos combinado muchos de ellos. Al usar DAX avanzado, la información que genera es simplemente fantástica y puede llevar esto aún más lejos en su propio entorno.

Conclusión

Supongamos que va bien en comparación con el presupuesto, pero luego la competencia en su mercado aumenta debido a los descuentos de precios. Si esto sucediera, muy rápidamente vería que su línea real cae por debajo de sus pronósticos y tal vez incluso continúe disminuyendo. Tal vez también desee reducir sus precios o aumentar las iniciativas de marketing. Piense en todas las grandes ideas y acciones que pueden derivarse del análisis de esta cualidad.

En esta publicación de blog, mostré cómo puede ampliar su análisis a través de la " ramificación de medidas ". Tal vez desee realizar un seguimiento de la diferencia exacta con respecto al presupuesto. Tal vez desee ver la diferencia acumulada y ver en cualquier momento qué porcentaje está siguiendo sus números del año hasta la fecha. Todo esto es genial.

Como mencioné en otra parte, el análisis de presupuesto no es el más fácil de completar en LuckyTemplates. Sin embargo, si puede implementarlo bien, es probable que esté sacando a LuckyTemplates del parque. Si desea aprender mucho más sobre y cómo resolver muchos otros escenarios analíticos, consulte algunos de mis cursos en . Soy un experto en la aplicación práctica de LuckyTemplates, así es como he estructurado todos mis cursos.

Déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Buena suerte con este.