Segmentación de clientes de LuckyTemplates: presentación del movimiento de grupos a lo largo del tiempo

Este tutorial tiene que ver con los conocimientos de los clientes. Demostraré una técnica avanzada de segmentación de clientes de LuckyTemplates utilizando fórmulas DAX y una tabla secundaria. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Identificar o segmentar clientes es una técnica en sí misma, pero comparar segmentos de clientes en el período actual y en un período anterior es otra gran técnica. Podemos obtener un valor real de nuestro análisis de segmentación de clientes de LuckyTemplates con esta información.

Esta técnica es una combinación de fórmulas DAX y un correcto modelado de datos .

La segmentación o los grupos de clientes a los que nos referimos aquí son alto o superior, medio e inferior. Compararemos la segmentación individual actual y anterior de cada cliente, y veremos qué clientes, que alguna vez fueron los clientes con mejor desempeño, se convirtieron en algunos de nuestros clientes con peor desempeño.

Podemos tomar mejores decisiones sobre ventas, marketing o publicidad con este tipo de análisis de clientes, ya que este es uno de los escenarios del mundo real para los entornos comerciales.

Tabla de contenido

• Identificación de grupos de clientes este año y el año pasado
• Cálculos DAX para mostrar el movimiento dentro de los grupos de clientes
• Conclusión

Identificación de grupos de clientes este año y el año pasado

Lo específico que quiero mostrar en este tutorial son los resultados en esta tabla. He creado una lista de clientes que considero de primera, media y baja calidad y he calculado los grupos de clientes por porcentaje. 

En esta tabla, podemos ver que en la columna Customer Group TY (este año), tenemos los mejores clientes este año, pero en la columna Customer Group LY (last year), estaban en otro segmento o grupo (mid and bottom ). Podemos ver a los clientes más bajos el año pasado que llegaron a las partes media y alta este año .

Por ejemplo, Johnson Ltd aquí estuvo en el fondo el año pasado, pero es un cliente medio este año con un aumento del 38,2%. Liberty Group también ocupó el último lugar el año pasado, pero ahora es uno de los principales clientes este año con un aumento del 512,7 %.

Este número en sí mismo muestra algo, pero esto nos permite crear mucha más lógica adicional que únicamente segmentará a los clientes en función de que estén dentro de un grupo específico. 

Antes de llegar a la fórmula, le mostraré rápidamente cómo agrupé a estos clientes. Creé estos grupos en función de los porcentajes de ventas , por lo que los principales clientes son del 80 % al 100 %, mientras que el grupo medio está entre el 25 % y el 80 %, y el grupo inferior es el 25 %.

Cálculos DAX para mostrar el movimiento dentro de los grupos de clientes

Estamos usando dos fórmulas DAX aquí: para este año (TY) y para el año anterior (LY). Repasemos primero la fórmula para este año ( Grupo de clientes TY ) y nos centraremos específicamente en la parte resaltada de la fórmula con la función CALCULAR .

La función SELECTEDVALUE nos permite devolver un valor de texto (superior, medio, inferior). Identificamos en qué grupo se encuentran los clientes mediante la función FILTRO . Ejecutamos esta lógica en cada fila dentro de la tabla Grupos de clientes que he creado.

FILTER es como una función de iteración que itera a través de una tabla específica y ejecuta una lógica en cada fila. El contexto que se evalúa como verdadero es lo que se va a retener. Entonces, en este caso, tenemos los valores superior, medio e inferior.

La lógica aquí incluye las variables (VAR) CustomerRank y TotalCustomer , que se calculan en la primera parte de la fórmula. Los valores Mínimo y Máximo de la fórmula son columnas de la tabla Grupos de clientes. Entonces, por ejemplo, para estar en el grupo superior, el cliente debe estar entre el 80% y el 100% según las ventas. 

Así que este es el cálculo del rango de clientes que se basa en las ventas de este año . Ahora, si observamos la fórmula LY del grupo de clientes , todo lo que ha cambiado es la clasificación del cliente que se basa en las ventas del año pasado en lugar de las ventas de este año . 

Tiene la misma lógica que se ejecuta exactamente en la misma tabla, pero se ejecuta en función del rango del año anterior. Y esto devolvería el grupo en el que están en el año anterior en comparación con el año actual.

Ejemplo de segmentación usando DAX avanzado en LuckyTemplates
Use DAX para segmentar y agrupar datos en LuckyTemplates
Agrupar clientes dinámicamente por su clasificación con RANKX en LuckyTemplates

Conclusión

Esta técnica de segmentación de clientes de LuckyTemplates nos permite ejecutar y evaluar a través de una tabla y devolver un resultado de texto. Podemos comparar los resultados del grupo de clientes del año pasado y este año.

También es genial cómo podemos usar la misma tabla secundaria (Grupos de clientes) para ejecutar la lógica. La creación de tablas secundarias es una técnica de modelado de datos que mostré en otro tutorial.

La combinación de DAX y técnicas de modelado de datos nos permite extraer esta valiosa información. Además, también podríamos comparar los resultados trimestre a trimestre. Se aplicaría la misma lógica y técnica.

Esta es una técnica realmente poderosa que puede implementar en sus propios informes de segmentación de clientes de LuckyTemplates.

¡Mis mejores deseos!