Segmentación del rendimiento del presupuesto mediante DAX en LuckyTemplates

El análisis del rendimiento del presupuesto a veces puede requerir que segmentemos los resultados que tenemos actualmente en diferentes grupos. Esto es para analizar qué artistas fueron mejores que otros en comparación con sus objetivos. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

LuckyTemplates puede administrar la segmentación del rendimiento y comprender sus diferencias y efectos en el presupuesto total. En este tutorial, voy a explicar cómo realizar una segmentación del rendimiento del presupuesto.

La segmentación es una técnica que se utiliza para reducir los sujetos objetivo grandes en grupos objetivo definidos.

Este es un requisito común para el análisis de tipo de presupuesto. Sin embargo, no es una técnica fácil para aquellos que recién comienzan con LuckyTemplates. Hay muchas cosas que necesitas hacer bien para esta técnica.

También hablaré sobre cómo puede segmentar la dimensión presupuestaria que está analizando. Puede segmentar en grupos como los de mejor desempeño frente a los de peor desempeño . Esto puede basarse en la diferencia entre sus ingresos y su presupuesto .

Lo principal a tener en cuenta aquí es comprender la fórmula para la segmentación de datos .

Tabla de contenido

• Tabla de apoyo para la segmentación del rendimiento presupuestario
• Comprensión de la fórmula de segmentación del rendimiento presupuestario
• Uso de la misma fórmula para la medida de ventas del grupo presupuestario
• Agrupación dinámica basada en el segmento seleccionado
• Conclusión

Tabla de apoyo para la segmentación del rendimiento presupuestario

Usaremos esta página de informe que usé durante la última cumbre de LuckyTemplates . Las sesiones fueron todo acerca de la elaboración de presupuestos.

Sin embargo, este tutorial solo se centrará en cómo segmentar datos en grupos . Esto nos ayudará a ver cómo crear grupos que no existían dentro de nuestros datos, pero que se derivaron de los resultados basados ​​en nuestros datos.

Todas las medidas presupuestarias aquí ya fueron derivadas ya que fueron discutidas durante esta . Puede consultar todos los recursos y las discusiones que puede descargar.

Digamos que ya tenemos el rendimiento de nuestras ventas a los datos del presupuesto. Luego, debemos segmentar esto para identificar quién se está desempeñando positivamente en el grupo o, en este ejemplo, en la región .

Pero debemos recordar que esto no existe en nuestro conjunto de datos. Por lo tanto, es imperativo que creemos una tabla de apoyo para categorizar el desempeño por región. Echemos un vistazo a esta mesa de apoyo existente.

Según esta tabla, las regiones se clasifican como de mejor desempeño si están un 40 % por encima del presupuesto . Si están por debajo de su presupuesto y no los cumplen en absoluto, se clasifican como los de peor desempeño .

Esto nos permitirá obtener mejores conocimientos y comprender el escenario detrás de nuestro análisis. Los datos por segmentación se reflejarán después de crear la tabla de soporte.

Comprensión de la fórmula de segmentación del rendimiento presupuestario

La siguiente imagen muestra el patrón DAX general comúnmente utilizado para la segmentación de datos.

Dado que estamos buscando datos de diferentes regiones, es esencial iterar a través de cada ciudad dentro de cada región . Y eso es lo que hace la variable RankingDimension . Está creando una lista de cada nombre de ciudad.

Luego, pondremos eso dentro de la función porque necesitamos evaluar cada ciudad en función de su porcentaje de Ventas vs. Presupuesto . Después de eso, usaremos el resultado de esa evaluación para identificar el rango de presupuesto o el grupo al que pertenece una ciudad.

Como puede ver aquí, el cálculo discutido anteriormente contó la cantidad de ciudades en cada uno de los Grupos de desempeño que creamos.

También podemos usar este patrón similar para la medida Ventas del grupo presupuestario .

Uso de la misma fórmula para la medida de ventas del grupo presupuestario

Primero, hagamos clic en la Medida de ventas del grupo presupuestario y veamos esta fórmula:

Aquí usamos una lógica que es casi la misma que segmentar las tiendas por ciudad. No hay mucho cambio en el patrón. Pero, en lugar de contar las tiendas, estamos calculando las Ventas Totales de cada tienda usando la función . 

Esta información es útil si deseamos mostrar los resultados mediante visualizaciones como un mapa. Esto coloreará cada ciudad según el grupo de actuación al que pertenezcan en el contexto seleccionado.

Podemos hacer clic en esta visualización para ver las ciudades que pertenecen a un determinado grupo de actuación. Para este ejemplo, hagamos clic en el grupo Mejores resultados .

Cuando miramos el mapa y echamos un vistazo a la región de Miami , veremos que es una gran ciudad. Esa puede ser la razón por la cual las ventas son mejores en esa región.

Cuando hacemos clic en el grupo de peor desempeño , también podemos ver las ciudades que están incluidas en ese grupo de desempeño.

Agrupación dinámica basada en el segmento seleccionado

Otra cosa a tener en cuenta aquí es que necesitamos recrear todas las medidas correspondientes para que puedan cambiar en función de la selección de la visualización del grupo de rendimiento. Estas son las medidas de Diferencia de % de grupo de presupuesto, Ventas de grupo de presupuesto, Desempeño de grupo de presupuesto y Recuentos de grupo de presupuesto .

Esto se debe a que estamos seleccionando una dimensión dentro de una tabla de soporte sin relación con nuestro modelo central.

Una vez que usamos nuestras medidas anteriores y seleccionamos entre las medidas del grupo de rendimiento, no afectará los otros cálculos ( Diferencia de porcentaje de grupo de presupuesto, Ventas de grupo de presupuesto, Desempeño de grupo de presupuesto, Recuentos de grupo de presupuesto ) que estamos mostrando.

Lo que hace que la medida de Segmentación de rendimiento de presupuestos sea dinámica es que cambia los otros cálculos en función de los datos seleccionados de la visualización del grupo de rendimiento . Para hacer esto, necesitamos cambiar todos nuestros cálculos a un contexto diferente. Cuando se realiza una selección, debemos volver a calcularla en función de esta lógica de segmentación.

Finalmente, esta parte de la lógica recorrerá las ventas de cada región e identificará el grupo de rendimiento al que pertenece una ciudad . Y eso es principalmente lo que necesita para segmentar con éxito sus datos o resultados en grupos.

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Conclusión

Para resumir, la segmentación del rendimiento presupuestario mediante DAX en LuckyTemplates puede ser beneficiosa de varias maneras. Es una excelente manera de presentar datos a lo largo del tiempo. Puede abrir el debate sobre los resultados de rendimiento de clientes, productos, tiendas o incluso regiones.

No solo le permite agrupar datos en función de una segmentación específica, sino que también facilita la manipulación de los resultados sin procesar y compararlos con los presupuestos o hacer pronósticos. 

Aunque la segmentación dinámica discutida es perfecta, se debe poder generar un análisis relativamente complejo al comparar los resultados reales con los resultados del presupuesto. 

Con suerte, obtuvo mucho de esta técnica y encontró formas de cómo puede implementarla en sus propios modelos.