Para evitar caer en la trampa de crear informes ineficaces, me gustaría compartir con usted una serie de consejos y trucos seleccionados de LuckyTemplates que definitivamente lo ayudarán al crear su informe de LuckyTemplates.
Hay tres razones principales para los informes ineficaces: la falta de contexto , tratar de comunicar demasiado y la incapacidad de adaptar el mensaje a su audiencia .
Hoy me gustaría centrar su atención en los cuatro grupos principales de sugerencias y trucos de LuckyTemplates que preparé. La primera categoría es una solución fácil . Contiene consejos que puede incluir fácilmente en su informe de inmediato.
La siguiente categoría contiene consejos y trucos de LuckyTemplates sobre el contexto , la tercera contiene ideas para mejorar la claridad y la última categoría es sobre estrategia .
Tabla de contenido
Consejos y trucos efectivos de LuckyTemplates para sus informes
Estos consejos y trucos de LuckyTemplates lo ayudarán a crear una mejor experiencia y evitar la creación de informes ineficaces.
Deshabilite el eje Y si las etiquetas de datos están habilitadas . Si desea ordenar sus informes, debe prestar atención a pequeños detalles como este. No necesita un eje Y si las etiquetas de datos están habilitadas como se muestra en la imagen de la derecha. La conclusión aquí es mantener solo lo que necesita y eliminar la información redundante.
Deshabilite los encabezados visuales cuando no estén en uso . El encabezado visual es una opción que está activada por defecto en LuckyTemplates. Si no se usa, solo agrega ruido a su informe. Mantenga las cosas simples, deshabilite las cosas que no está usando y mantenga un control total de la experiencia que desea proponer al usuario final.
Desactive la información sobre herramientas del botón cuando no se utilice . Si está usando botones y no usa la información sobre herramientas, asegúrese de que esté deshabilitada.
Para hacer eso, debe cambiar la palanca en la sección Sin información sobre herramientas . Es importante porque si no usa esto, aparecerá un mensaje automático Haga clic aquí para seguir el enlace por defecto. Es demasiado general y reduce la claridad del informe.
No hay barra de desplazamiento en la información sobre herramientas . Si utiliza información sobre herramientas con una barra de desplazamiento, el usuario no podrá desplazarse hacia abajo. Peor que eso, el usuario podría frustrarse y perder la confianza en su informe.
Siempre debe prestar atención a esto y asegurarse de no tener una barra de desplazamiento dentro de la información sobre herramientas. Necesitamos ser estratégicos en la elección de las imágenes que hacemos en la página, especialmente en estas sugerencias.
Como se ilustra en la pantalla a continuación, la audiencia estaba interesada en explicar las principales variaciones libres. Elegí usar el gráfico de barras Superior/Peor margen por producto. En términos de mensaje, va a mostrar lo esencial. Todo lo que hay en el medio no es realmente importante para el usuario y no aparece en el informe.
Tenga cuidado con las interacciones . Las interacciones son muy potentes a la hora de crear informes dinámicos como los que podemos crear en LuckyTemplates. Pueden reemplazar filtros, involucrar al usuario, dar la posibilidad de responder diferentes preguntas e incluso despejar su diseño.
Como creador del informe, podrá mostrar muchas cosas con el uso de menos gráficos. Si está utilizando gráficos, debe prestar atención a las interacciones.
En este primer ejemplo, puede ver que cuando selecciono la subcategoría Portabicicletas, el gráfico de anillos se resalta, no se filtra. Esta interacción no es útil para el usuario final y proporciona una mala experiencia de usuario.
Además, podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla que aparece el valor "En blanco". Si bien no es catastrófico en el sentido de que el usuario entenderá que no hubo ventas en los pedidos del año pasado, no da un aspecto profesional. En este caso, tal vez cero o un mensaje de texto que diga que no hubo ventas el año pasado sería mejor.
En el segundo ejemplo, les estoy mostrando un informe que claramente tiene un buen diseño. Aunque tengas buenas habilidades de diseño, no te ayuda a contar una mejor historia o proponer una mejor experiencia de usuario. Tienes que prestar atención a los detalles.
En este informe, cuando filtro en un cliente, algunas tarjetas no tienen suficiente espacio para mostrar todos los decimales, aparecerán tres puntos y otras selecciones mostrarán espacios en blanco o valores infinitos.
Debido a estas cosas, el usuario puede decepcionarse muy fácilmente y perder interés. Es mejor cortar las interacciones por completo en lugar de no usarlas correctamente.
Marca tu informe y sé coherente al respecto. Incorpore los colores y temas de su marca en su informe para que sea obvio que pertenece a su empresa. Es posible que su empresa ya tenga pautas de marca que lo ayudarán a comprender cómo se deben usar sus colores y temas en documentos o presentaciones.
Incluso si es solo un informe simple que comparte con solo un par de personas, usar los colores y el logotipo de su marca puede darle a su informe una apariencia más profesional, lo que puede ayudar a agregar peso a las ideas adjuntas.
Mantenga el diseño y los diseños consistentes
En términos de coherencia, debe mantener la disposición general de la página y las características de diseño coherentes de una página a otra.
Uno de los mejores consejos es crear la primera página y luego duplicarla varias veces. Puedes mantener el mismo formato pero adaptar la navegación en los gráficos que incluyas en esas páginas.
Lo siguiente es usar plantillas que no solo lo ayudarán con la consistencia del informe, sino que también lo ayudarán a acelerar la creación de su informe.
Además, mantenga el mismo formato de títulos, encabezados, etiquetas y otros textos en todo el informe.
El uso de migas de pan para comunicar la ubicación actual también creará una mejor experiencia para su informe.
Las migas de pan se agregan a la navegación para ayudar a orientar a las personas dentro de una aplicación o informe de sitio web , especialmente si están más profundos en la navegación. Esta señal visual clara puede indicar cómo se anida esa página dentro de otras páginas.
"¿Dónde estoy?" Esta es una de las preguntas fundamentales que tus usuarios deben responder para navegar con éxito. Esta técnica se usa a menudo en sitios web de comercio electrónico, pero se puede adaptar a los informes de LuckyTemplates. Puede ayudarlos a través de la navegación detallada y la jerarquía dentro de los gráficos .
Uso de la navegación de obtención de detalles
Por ejemplo, cuando tiene al menos dos niveles de obtención de detalles, eso significa que crea una navegación en la que le da la posibilidad al usuario final de profundizar hasta la granularidad más alta (página 1 a página 3) o un nivel agregado ( página 1 a la página 2).
Si obtiene detalles en la página dos, es posible que desee ofrecer la posibilidad de que el usuario final obtenga detalles de la página 2 a la página 3, con la claridad más detallada. Cuando se encuentra en un escenario como este, necesita usar migas de pan para mayor claridad.
Crear jerarquía dentro de gráficos
Havens Consulting proporcionó un buen ejemplo de jerarquía dentro de los gráficos . Puede ver en la imagen a continuación que, según el nivel de jerarquía elegido por el usuario, se muestra la técnica de migas de pan.
Muestra un recordatorio del filtro elegido y la información del informe . Esto es especialmente importante cuando utiliza menús dinámicos.
Cuando el usuario abre el menú y selecciona un filtro, ese filtro debe mostrarse en algún lugar de la página de su informe. Es importante porque a veces las personas hacen una pantalla de impresión del informe y la integran en un PowerPoint.
Para mantener el contexto, necesitan saber cuál fue la selección. Es igualmente importante mostrar la versión del informe y la fecha y hora de la última actualización de los datos.
Agregue búsqueda para simplificar la navegación por filtros . La búsqueda puede actuar como un atajo y los visitantes pueden confiar en la búsqueda para encontrar lo que buscan sin necesidad de navegar por las categorías. Se trata de encontrar una pieza particular de contenido más rápido.
Para habilitar la funcionalidad de búsqueda dentro de su filtro, seleccione su filtro, haga clic en los tres puntos en la parte superior derecha y seleccione buscar.
Restablecer todos los filtros . Esta es una funcionalidad de navegación que todo informe con más de tres filtros debería tener. Al usar filtros de restablecimiento, su informe será más fácil de usar. Ahorrará múltiples clics para el usuario y mejorará la experiencia general del usuario.
En mi opinión, es una gran funcionalidad para agregar porque es muy fácil de configurar y tiene un gran impacto en la experiencia general del usuario.
Diferencia entre restablecer todos los filtros y restablecer los valores predeterminados
Otro aspecto que me gustaría abordar es la diferencia entre Restablecer todos los filtros y el botón Restablecer valores predeterminados que aparece en el servicio LuckyTemplates.
El botón Restablecer valores predeterminados cambiará su informe al estado en que el desarrollador actualizó y publicó el informe. Afecta a todas las opciones de filtros y estilos visuales.
Por otro lado, el botón Restablecer todos los filtros le da al desarrollador el poder de controlar el comportamiento mediante el uso de marcadores.
Para ilustrar, echemos un vistazo a este informe y elijamos los filtros 22 , Impacto , Logística y luego Cartón .
Ahora podemos ver toda la información seleccionada en esta página.
Luego, si hacemos clic en Restablecer todos los filtros , se restablecerán todos los filtros y aún podemos ver la pantalla que muestra el Pronóstico diario.
Sin embargo, si pulsamos Reset to default , no solo desaparecerán todos los filtros seleccionados, sino también la página donde podemos ver la Previsión Diaria. Por lo tanto, use marcadores y el botón Restablecer todos los filtros en su página para tener más flexibilidad.
Prácticas recomendadas para el panel de desarrollo de informes de LuckyTemplates
en LuckyTemplates: Prácticas recomendadas de diseño
Narración de datos efectiva: Formulación de las preguntas correctas
Conclusión
Sin duda, la creación de un informe ineficaz se puede evitar si los consejos y trucos que discutimos aquí se utilizan de manera adecuada al crear sus proyectos de LuckyTemplates . Además, estas son soluciones sencillas que no requieren esfuerzo y son fáciles de implementar.
Espero que pueda usar estas técnicas de una manera que pueda aplicarse a múltiples escenarios y entornos diferentes en los que está trabajando.
Mis mejores deseos,
Alex Badu
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