Tableros de LuckyTemplates con información de alta calidad

Voy a mostrar cómo puede crear paneles e informes atractivos de LuckyTemplates que le brinden información de alta calidad . Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Hay muchas técnicas individuales que puede usar para crear excelentes tableros de LuckyTemplates, pero por ahora, solo quiero centrarme en una técnica general. Esta es una técnica que he usado en la Cumbre de aprendizaje de LuckyTemplates.

En este caso, deberá combinar muchas ideas diferentes para obtener resultados realmente perspicaces . A través de estos conocimientos, persigue algunas acciones de calidad y toma decisiones de buena calidad dentro de su organización.

Tabla de contenido

• Creación de un panel de información del cliente
• Filtrado dentro de los paneles de LuckyTemplates
• Otros paneles de LuckyTemplates que puede crear
• Conclusión

Creación de un panel de información del cliente

Para este ejemplo, quiero centrarme en los conocimientos sobre sus clientes .

Obviamente, los clientes son clave para su negocio. Tienes que estar al tanto de lo que está pasando con ellos. ¿Qué están comprando? ¿Cuándo están comprando estos? ¿Dónde se encuentran estos clientes?

Todo eso se puede encontrar en mi tablero de muestra aquí.

Así que vamos a desglosar este tablero poco a poco. Esto le mostrará cómo puede crear su propio panel de control que también le brindará una perspectiva increíble de sus clientes.

La clave para crear paneles de control de calidad que le permitan realmente profundizar en los datos es crear un buen modelo.

En el caso del tablero de arriba, este es el modelo que lo mantiene unido.

Así de simple debe ser el modelo. Por supuesto, en realidad hay mucho más sucediendo en el fondo. Hay otras capas debajo de este modelo principal.

Pero en lo que respecta al modelo principal, desea mantenerlo lo más simple posible. No es necesario tener relaciones entrecruzadas por todas partes para crear un gran panel.

Ahora, una de las otras cosas que he implementado en este tablero es la clasificación de clientes. Es la mejor manera de seleccionar dinámicamente diferentes grupos de clientes mientras filtra aún más los datos.

La clasificación no está realmente en mis datos existentes, así que tuve que crearla.

Ahora, para crear datos como estos, deberá construir su modelo utilizando columnas calculadas .

Este es otro factor clave para crear un buen tablero. No es suficiente ceñirse a sus datos sin procesar. Debe profundizar más en los datos y crear diferentes dimensiones que no estaban allí antes.

En este caso, utilicé para clasificar a los clientes según las ventas .

Eso me dio esta columna que muestra el rango de ventas del cliente .

Luego, segmenté a esos clientes según su clasificación usando .

Verá cómo configuro los parámetros sobre qué rangos van en segmentos específicos. Esto me permitió crear esta columna para grupos de clientes.

Esta es una nueva dimensión que se encuentra dentro de la parte Clientes de mi modelo.

Veamos cómo podemos profundizar en nuestros datos ahora que tenemos esas clasificaciones.

Filtrado dentro de los paneles de LuckyTemplates

Digamos que elijo los clientes clasificados del 11 al 40.

Verá que me permite filtrar aún más mis selecciones en qué clientes específicos quiero profundizar a través del filtro Selecciones de clientes justo debajo de las clasificaciones.

Ahora, si hago clic en algunos de esos clientes, puedo ver cómo esos clientes específicos están haciendo sus compras en un período de tiempo determinado. A continuación, por ejemplo, elegí ver los datos del tercer y cuarto trimestre de 2017. Esta es una excelente manera de ver cómo cambian mis clientes con el tiempo.

También puede ver que estos cambios se evalúan en función de las ventas totales y las ganancias totales .

Recuerda que todo esto es posible a través de mi modelo. Entonces, si profundiza en su modelo con estas selecciones en su lugar, realmente verá las relaciones que fluyen a través de las diferentes partes de mi modelo.

Entonces, siempre que haya una relación allí, puedo filtrar los datos dentro de mi visualización .

Aquí hay otra forma en que estoy viendo el comportamiento del cliente.

Dado que puedo ver las compras de productos realizadas por los clientes, obtengo una muy buena idea de qué productos se venden bien.

Esta vez, veamos a nuestros clientes clasificados del 1 al 10. Una vez que aplico ese filtro, puedo ver inmediatamente que tengo 10 clientes dentro de ese grupo.

A partir de ahí, puedo hacer clic en cualquiera de las regiones del Desglose regional de clientes y obtener aún más información.

En este caso, veo que para Tampa, solo tengo un cliente.

Puede continuar filtrando más en función de los filtros que hemos discutido anteriormente. Por lo tanto, puede retroceder y ver en qué trimestre ese único cliente comenzó a realizar compras, por ejemplo.

Otros paneles de LuckyTemplates que puede crear

Ese es solo un ejemplo de los muchos paneles diferentes que puede crear en Power BI.

También puede crear información valiosa sobre el rendimiento como esta.

Para contadores y otros profesionales de las finanzas, también puede crear paneles financieros.

Aquí hay otro tablero, pero esta vez, se enfoca en el presupuesto.

También puede obtener información sobre la deserción a través de un panel de LuckyTemplates como el que se muestra a continuación.

Técnica de visualización para LuckyTemplates: uso de fondos oscuros
Visualización de mapas de formas de LuckyTemplates para análisis espacial
Cómo controlar las interacciones de sus elementos visuales en LuckyTemplates

Conclusión

Ha visto cuánta información puede obtener de los paneles de LuckyTemplates siempre que combine los elementos correctos. Nuevamente, todo lo que se necesita es un modelo simple. A partir de ahí, puede comenzar a agregar más dimensiones para profundizar en los datos sin procesar.

Recuerde también que no puede confiar simplemente en sus datos sin procesar. Si desea obtener una mejor comprensión, realmente debe aplicar capas de lógica y técnicas.

Una vez que haya cubierto estos elementos clave, puede obtener informes más convincentes dentro de su organización.

Mis mejores deseos,