En este tutorial, le mostraré una perspectiva del mundo real que le permite utilizar datos de proyectos u oportunidades para crear un Pronóstico de ingresos en LuckyTemplates. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Esta técnica es extremadamente relevante para los sistemas CRM. Esto también se puede usar en su información capturada como Ventas y Proyectos, y también en pronósticos de ingresos potenciales.
Esto también es muy útil para consultar empresas a las que se les han adjudicado proyectos. Saben qué son los Proyectos, sus fechas de inicio y fin, y sus valores. Y digamos que el proyecto tiene una duración de dos años y genera una ganancia de $ 500,000, ¿cuál sería el ingreso estimado desde una perspectiva diaria?
En un negocio, necesitas pagarle a la gente por su trabajo. Por lo tanto, debe saber cuándo ingresará el dinero o al menos tener un Pronóstico de ingresos.
Tabla de contenido
Formas de obtener el pronóstico de ingresos
Puede ver que el .
Echemos un vistazo a los datos de demostración.
Hay un ingreso estimado del proyecto. Y cada proyecto individual tiene un Número de Proyecto o, en este caso, un Número de Oportunidad . Se muestran el valor del proyecto , la fecha de inicio estimada y la fecha de finalización estimada . La duración estimada del proyecto se establece en 12 meses.
Ahora, supongamos que desea conocer las estadísticas del 12 de agosto de 2019 y luego poder asignar los Ingresos a todos los días en que el Proyecto está activo.
La clave para obtener la respuesta es resolver primero esto en el modelo.
Desea poder calcular cuándo comienza y finaliza el proyecto y luego asignar las cantidades todos los días dentro de ese período de tiempo.
Para hacer esto con un formato DAX, debe crear relaciones inactivas dentro del modelo. Tener relaciones activas creará un contexto de filtro en el informe que le impedirá obtener la respuesta correcta.
La otra cosa que puede hacer es calcular la diferencia entre el final y el inicio para conocer la duración del proyecto. Y luego, resuelva el Ingreso total estimado dividido por los Días para obtener el Ingreso diario .
Resolución de ingresos estimados
Veamos la fórmula.
Esto se llama Patrón de Eventos y Progreso o Combinación de Fórmulas .
Está calculando los ingresos diarios estimados .
Pero si la Fecha de inicio del proyecto es inferior o igual a la Fecha MAX , será VERDADERO .
Para aquellos que son VERDADEROS , evaluará todas sus Fechas de finalización del proyecto y verá si es mayor o igual que la Fecha MÍN .
La fecha MAX y la fecha MIN equivalen a la fecha actual de cada día.
Por lo tanto, para comprender si un proyecto está activo, todo lo que necesita hacer es averiguar si la fecha de inicio es menor que la fecha actual y si la fecha de finalización es mayor que la fecha actual. Luego, debe calcular los ingresos diarios estimados.
Esta lógica es la misma para todas las fechas de la tabla.
La fórmula nos da el total acumulado de todos estos montos de ingresos diarios y luego los acumula para cada día.
Si realiza una visualización que contenga esta información, se convierte en un gráfico que muestra la previsión de ingresos a lo largo del tiempo.
Con esta técnica, puede identificar su flujo de efectivo y administrar los recursos de manera más efectiva.
Conclusión
Cree una nueva tabla en LuckyTemplates: Cómo implementar presupuestos y pronósticos automáticamente usando DAX
Use LuckyTemplates Analytics para verificar si el crecimiento de los ingresos es rentable
Cálculo del total acumulado inverso o acumulado inverso en LuckyTemplates
Este es un buen ejemplo del mundo real del manejo de varias fechas.
Una vez que comience a comprender esta técnica y el concepto de relaciones activas e inactivas, podrá hacer que sus análisis e informes se unan en LuckyTemplates.
Comprender cómo utilizar esta técnica de fórmula le permitirá utilizar este análisis dentro de su organización para tomar mejores decisiones.
Mis mejores deseos,
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