TOPN DAX para mostrar a los principales clientes este período frente al último período

En la publicación de hoy, quiero mostrarle una forma única de usar la función de clasificación DAX para mostrar a sus principales clientes durante varios períodos. También puede ver el video tutorial de LuckyTemplates adjunto debajo de esta publicación para obtener más ayuda. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Pero primero, echemos un vistazo a lo que tendríamos si no usáramos esta técnica desde una perspectiva de visualización.

Podemos crear una visualización donde veremos a nuestros clientes en función del contexto que hemos seleccionado y cómo se han desempeñado a lo largo del tiempo desde una perspectiva de ingresos.

Luego, también podemos agregar otra visualización donde incorporamos una lógica simple usando la función para averiguar los ingresos del año pasado.

Pero, ¿y si queremos profundizar en esto? ¿Qué pasa si no queremos ver a todos nuestros clientes? Tal vez queramos mirar solo a algunos de nuestros clientes o queremos visualizar esto de una manera ligeramente diferente.

Podemos utilizar un TOPN DAX para poder aislar a los clientes clave que queremos observar. De esta forma, podemos mostrar individualizaciones de algunos valores únicos, como las ventas actuales de nuestros 5 principales clientes o las ventas de nuestros 5 principales clientes del año pasado.

Tabla de contenido

• Cálculo de los 5 principales clientes de este año con TOPN DAX
• Formateo de fórmulas DAX con la aplicación
• Cálculo de los 5 principales clientes del año pasado con TOPN DAX
• Conclusión

Cálculo de los 5 principales clientes de este año con TOPN DAX

Vamos a crear rápidamente la fórmula en sí usando una nueva medida.

Voy a nombrar la nueva medida Top 5 Customers TY , usaré la función y haré referencia a Total Revenue.

Luego usaré la función TOPN DAX. Recuerda que TOPN es una función de tabla, por lo que puedes ponerla en el área de filtrado de CALCULATE. Luego escribiré 5 para ver mis 5 clientes principales.

Quiero ver a todos mis clientes, así que voy a usar la función . Luego voy a ordenar esto por ingresos totales y luego ordenarlo en orden descendente.

Con la fórmula anterior, eliminamos el contexto de los clientes. Pero si queremos mostrar solo los 5 clientes principales, debemos recuperar el contexto de nuestro cliente. Voy a usar la función para traerlo de vuelta.

Ahora, crearé una visualización a partir de esta medida y atraeré a mis clientes de esta manera. Puede ver que solo estoy mostrando mis 5 clientes principales en lugar de todos mis clientes.

Para simplificar las cosas, pondría etiquetas de datos aquí.

También podemos formatearlo para que se vea atractivo.

Formateo de fórmulas DAX con la aplicación

También quiero resaltar la importancia de las fórmulas de formato. Voy a copiar la fórmula que acabamos de crear.

Luego navegaré rápidamente a la herramienta de limpieza DAX y pegaré el código aquí.

Luego haré clic en el botón Formatear.

La fórmula resultante no cambió demasiado, lo cual está bien. Esta es una fórmula bastante simple de escribir, por lo que no hay mucho que hacer.

Pero en fórmulas más grandes, la herramienta de limpieza DAX marca una gran diferencia.

Si no está utilizando esta herramienta, utilícela. Hace que el formato de sus fórmulas sea más fácil de entender.

También puede ver nuestro video tutorial de LuckyTemplates en nuestra herramienta de limpieza DAX para obtener más información.

Así que ahora tenemos un buen formato para nuestra fórmula y también tenemos la lógica que queremos.

Cálculo de los 5 principales clientes del año pasado con TOPN DAX

Lo siguiente que debe hacer es mirar a mis 5 mejores clientes. Quiero ver los ingresos generados este año, pero también quiero clasificarlos según los ingresos del año pasado.

Nombraré esta medida como Top 5 Customers (LY Rev) . Todo lo que necesitaba hacer aquí es usar la medida anterior y cambiar la lógica. En lugar de usar Ingresos totales, usaré Ingresos del año pasado. Vamos a clasificar a nuestros clientes en función de sus ingresos del último año.

Entonces puedo traer esta nueva medida al lienzo.

Es interesante que solo 2 clientes aparecieron en esta visualización. ¿Porqué es eso?

La lógica que usamos me parece correcta, así que hagamos una auditoría rápida para averiguar qué sucedió. Voy a deshacerme del objeto visual Revenue LY by Customer Names y luego convertir el objeto visual Total Revenue by Customer Names en una tabla.

Démosle formato a esta tabla y traigamos todos los puntos de datos en los que hemos trabajado. Estas fórmulas también funcionarán dentro de las tablas.

La lógica en sí misma realmente funciona. La razón por la que los clientes no aparecen es porque estamos trabajando con un conjunto de datos incompletos. Esta es la razón por la cual Timothy Adams tuvo grandes ingresos el año pasado pero no obtuvo ingresos en el año en curso.

Podemos ingresar los números de Ingresos del año pasado, lo que nos dará un número completo.

Y así es como podemos comparar las ventas de nuestros cinco principales clientes del año pasado y este año.

Dado que esta es una lista dinámica, podemos cambiar a una región diferente o filtrar según un canal diferente.

Conclusión

La técnica que le mostré en esta publicación es algo que puede usar de muchas maneras diferentes cuando usa la función TOPN DAX . Una forma en que puede usar esto es hacer comparaciones de un período de tiempo a un período de tiempo diferente.

Supongamos que desea conocer a sus 30 clientes principales del año pasado y averiguar si todavía se encuentran entre los 30 principales este año. Puede combinarlos fácilmente de esta manera y luego crear una pieza de lógica VERDADERA o FALSA que luego puede incrustar en las partes de formato condicional de una visualización.

Mostré esto recientemente, y realmente me gusta cómo hay muchas maneras de visualizar cosas usando las reglas de formato condicional dentro de los gráficos ahora.

Mis mejores deseos,