Use el editor tabular para crear grupos de cálculo en LuckyTemplates

La publicación de blog de hoy le brindará una introducción a los grupos de cálculo. Intentaré responder cuatro preguntas básicas sobre los grupos de cálculo y el editor tabular . Puedes ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Los grupos de cálculo son una colección de elementos, y los elementos de la colección son básicamente las mismas medidas que crea en su informe, pero se crean de una manera ligeramente diferente.

Los grupos de cálculo se crean en el Editor Tabular , que puede descargar de forma gratuita desde Internet. Puede ver el Editor tabular en sus Herramientas externas.

Si está ejecutando la última versión del escritorio de LuckyTemplates, el editor tabular debería aparecer automáticamente. Pero en caso de que no sea así, mira este video que uno de nuestros expertos de LuckyTemplates, Brian Julius, publicó recientemente. En este video, aprenderá cómo puede obtener todas estas herramientas geniales en su escritorio de LuckyTemplates.

Tabla de contenido

• ¿Por qué crear grupos de cálculo?
• Cómo hacer grupos de cálculo usando el editor tabular
• Cómo crear grupos de cálculo
• Creación de segmentaciones mediante el editor tabular
• Conclusión

¿Por qué crear grupos de cálculo?

¿Por qué deberíamos crear grupos de cálculo cuando podemos obtener los mismos resultados con nuestras medidas? Bueno, hemos creado tres medidas en nuestro informe con fines de demostración: Ventas totales , Costo total y Margen total .

Quiero verificar las ventas del mes anterior, las ventas del trimestre anterior y el cambio mes a mes. Usé la función de inteligencia de tiempo para obtener el mes anterior.

Esta misma medida se utilizó en la medida de ventas del trimestre anterior. La única diferencia es que el mes fue reemplazado por el trimestre.

La medida de cambio de mes a mes es básicamente la diferencia entre las ventas totales y las ventas del mes anterior.

Podemos completar esto en una matriz visual y analizarlo por nombre de mes. También agregaré nuestras ventas totales actuales, nuestras ventas del mes anterior, nuestras ventas del trimestre anterior y el cambio mes a mes.

Para poder analizar las ventas en diferentes periodos de tiempo, tuve que calcular tres medidas. Pero, ¿y si quisiera ver el mismo resultado para el Costo total? Tengo que crear tres medidas adicionales. Para Total Margin, también tengo que crear tres medidas. Eso es un total de seis medidas más que necesito crear.

Imaginemos que desea crear más cálculos de inteligencia de tiempo, como el cambio porcentual del año anterior, trimestre a trimestre o mes a mes. Para ello, tendrás que calcular tres medidas más por cada cálculo de inteligencia de tiempo. Esa sería una gran tarea, ¿verdad?

Podemos evitar todo esto con Tabular Editor .

Cómo hacer grupos de cálculo usando el editor tabular

Primero, tendrá que ir a Herramientas externas y luego hacer clic en Editor tabular.

Lo bueno de Tabular Editor es que puedes acceder a todas tus tablas desde esta herramienta. Por ejemplo, Canal, Ventas y Tiendas están aquí.

También puede verificar sus medidas dependientes desde el Editor Tabular. Por ejemplo, quiero verificar qué medidas dependen de la medida Costos totales. Puedo hacer clic derecho en Costos totales y hacer clic en Mostrar dependencias.

Como puede ver, el margen total depende de los costos totales.

Pero si desea verificar de qué medida, tabla o columnas depende nuestra medida de costo total, puede hacer clic aquí.

Puede ver que el Costo total depende de esta tabla y esta columna.

Cómo crear grupos de cálculo

Vamos a crear grupos de cálculo haciendo clic con el botón derecho en el grupo de cálculo Tablas, haciendo clic en Crear nuevo y eligiendo Grupo de cálculo.

Podemos denominar a este grupo como Inteligencia del tiempo .

Para crear medidas o elementos de cálculo, haga clic con el botón derecho y elija Elemento de cálculo.

El primer elemento de cálculo que vamos a crear es el cálculo del mes anterior. Entonces, en lugar de tener que escribir aquí las ventas del mes anterior, solo estoy usando una medida.

Con esta medida, podré analizar el costo total, el margen total y las ventas totales.

Para las ventas del mes anterior, tenemos que usar las funciones y .

También usaremos la función , haremos referencia a la tabla de fechas y la columna Fecha y luego retrocederemos un mes.

Estoy copiando esta medida y usándola para la medida del trimestre anterior. Volveremos a Elementos de cálculo para crear un nuevo elemento de cálculo y nombrarlo Trimestre anterior.

El patrón de medida que usamos es el mismo; la única diferencia es que reemplazamos el mes con el trimestre.

También tenemos que crear una medida para mes a mes.

Estamos usando la función MEDIDA SELECCIONADA porque queremos que sea dinámica y cualquiera que sea la medida que seleccionemos en el informe, la restaremos con nuestro mes anterior.

Por ejemplo, si seleccionamos Ventas totales, se aplicará a nuestro Margen total o Costo total del mes anterior.

Sin embargo, no podemos hacer referencia a nuestros elementos de cálculo en un nuevo elemento de cálculo. Lo que tenemos que hacer es copiar y pegar nuestra expresión del mes anterior y presionar Enter.

Y ahora tenemos que guardar nuestros cambios para que se reflejen en nuestro informe. Debe consultarlo en el informe antes de poder acceder a sus grupos de cálculo.

Sigamos adelante y verifiquemos los resultados. Tenemos que duplicar nuestra tabla y eliminar las columnas innecesarias del panel Campos para la nueva tabla. También necesitamos traer nuestro cálculo de inteligencia de tiempo en nuestra sección de columna.

Ahora también tenemos que agregar una medida aquí. Si arrastro y suelto Ventas totales en el panel Campos, la función MEDIDA SELECCIONADA que usamos en Tabular Editor detectará automáticamente que estamos usando Ventas totales.

Como podemos ver en estas dos tablas, los resultados son los mismos.

Pero, ¿qué sucede si desea primero las ventas del mes anterior, las ventas del trimestre anterior y las ventas mensuales? Podemos lograr eso con bastante facilidad.

Puede reorganizar el orden de sus medidas aquí. En mi ejemplo, el mes anterior es 0, lo que significa que será el primer elemento de la lista.

El trimestre anterior es 1, mientras que mes tras mes es 2. Luego tenemos que guardar nuestros cambios y actualizarlos.

Es posible que haya notado que el monto de Ventas totales está en la primera tabla, pero no en la segunda.

No podemos acceder a las Ventas totales desde la segunda tabla. Para hacer esto, tenemos que crear un cálculo de inteligencia de tiempo más y llamarlo Actual. Esta medida será simplemente MEDIDA SELECCIONADA. Eso es todo.

Volvamos a las dos tablas. Podemos ver la columna Actual en la segunda tabla. Cualquiera que sea la medida que pongamos en nuestra sección de campo, la obtendrá automáticamente.

Así es como se ve si desea ver el costo total.

Y así es como se ve si quiero ver el margen total.

Esto es realmente genial. Creo que es una de las mejores características de Tabular Editor hasta ahora.

Pero, ¿y si queremos llevarlo al siguiente nivel? En lugar de arrastrar y soltar diferentes medidas en nuestro informe, podemos usarlas en una segmentación. Lo que podemos hacer es crear otro grupo de cálculo.

Creación de segmentaciones mediante el editor tabular

Volvamos a Tabular Editor y creemos un nuevo grupo de cálculo.

Lo llamaremos Selección de medidas.

Bajo esta medida, tenemos que crear un nuevo elemento de cálculo llamado Ventas.

Codificaré la expresión de ventas aquí.

Crearemos otro elemento de cálculo para Costo.

Y luego el último es para Margen, que es básicamente la diferencia entre Ventas y Costo.

No hice referencia a ninguna medida en Tabular Editor porque no es la mejor práctica. Es mejor usar la expresión completa en su lugar.

Simplemente guarde y luego actualice el informe. Ahora, podemos usar esto en nuestra cortadora. Puedo llenar dinámicamente los resultados de Ventas, Costo y Margen. Puede utilizar los datos para ver el resultado periódico en su informe.

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Conclusión

Espero haber logrado explicar cómo funcionan los grupos de cálculo en términos simples. No utilicé ningún término técnico porque sé que ese es el problema que enfrenté cuando comencé con DAX. También espero que hayas aprendido a usar Tabular Editor a tu favor. No olvide presionar el botón Me gusta y suscribirse para obtener más contenido de LuckyTemplates TV .

Mudassir