Uso de promedios móviles para mostrar tendencias en LuckyTemplates

En esta publicación de blog, quiero sumergirme en el análisis de tendencias . Específicamente, cómo resaltar tendencias en LuckyTemplates de manera realmente efectiva utilizando promedios móviles. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Los conceptos que analizo aquí son técnicas que quizás ya haya mencionado en el pasado.

Pero quería mostrar lo importante que es, desde la perspectiva de la visualización, mostrar las tendencias de una forma convincente y eficaz .

Tabla de contenido

• Cómo usar medias móviles
• Cálculo de las ventas del último trimestre
• Uso de medias móviles
• Uso de la función FECHAS EN PERÍODO
• Obtención de la media móvil del último trimestre
• Conclusión

Cómo usar medias móviles

Vamos a sumergirnos en cómo puede crear promedios móviles muy rápidamente en torno a los resultados que ya haya creado. Tal vez sean cálculos simples que ya tiene, como sus ventas, costos o compras.

Lo que estamos viendo es un informe que realicé para un taller en la serie de seminarios web LuckyTemplates.

Quiero sumergirme en esta técnica de análisis de tendencias realmente poderosa en la que podemos comparar tendencias. En este caso, estamos comparando las tendencias trimestrales en ventas y márgenes .

Si está comparando tendencias a diario y compara con frecuencia su análisis de ventas con el de un trimestre anterior, podría convertirse en un gráfico muy, muy ocupado.

Voy a mostrarle lo que quiero decir con un gráfico 'ocupado'. Comenzaré tomando mis Fechas y convirtiéndolo en un filtro para que podamos concentrarnos en un período de tiempo específico.

Luego, tomaré mi Fecha, la convertiré en una tabla y me desharé de la jerarquía. También tomaré mis Ventas totales aquí.

Cálculo de las ventas del último trimestre

También he creado una medida para mis ventas trimestrales. Llamé a esta medida y calculé las Ventas totales . Cambié el contexto porque eso es lo que hacemos dentro de la función CALCULAR .

Para cambiar el contexto, utilicé la función de inteligencia de tiempo DATEADD para retroceder un trimestre.

Arrastré la medida Ventas del último trimestre a mi tabla y la convertí en un gráfico de líneas.

En mi opinión, este es un gráfico ocupado en el que puede ser difícil identificar una tendencia. Cuando se trata de tendencias, solo queremos ver el promedio a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sin embargo, este gráfico es granular y muestra demasiada información.

Uso de medias móviles

Quiero mostrar cómo podemos igualar estos números y derivar un mejor análisis de este gráfico ocupado. Para hacer esto, necesitamos incorporar nuestras medidas dentro de un patrón de promedio móvil que muestre estas tendencias mucho mejor.

Ya lo he configurado aquí:

Echemos un vistazo al patrón de promedio móvil que utilicé para crear estas medidas de promedio móvil. Como puede ver, es una medida relativamente sencilla en la que las Ventas totales aparecen dentro de la función AVERAGEX .

Recuerde que AVERAGEX es una función de iteración, por lo que debemos crear una tabla dentro de la función para que itere. Puede ser una tabla física como algo en su modelo de datos o una tabla virtual .

Uso de la función FECHAS EN PERÍODO

Pensemos lógicamente lo que estamos tratando de hacer en un promedio móvil. En un día en particular, estamos abriendo una ventana de tiempo y luego promediando todos los resultados dentro de esa ventana. Esto es exactamente lo que hace la función DATESINPERIOD por nosotros.

Nos permite crear una tabla en cualquier día en particular y abre la ventana. En este caso, hemos ingresado algunos parámetros dentro de la fórmula para abrir esta ventana durante un mes.

Entonces, en cualquier día, iteramos a través de un mes antes de ese día. También calcularemos las Ventas totales para cada uno de esos días y las promediaremos. Esto nos dará la medida del promedio móvil de un mes, que he llamado Sales 1M MA .

Arrastremos la medida Sales 1M MA a nuestra tabla.

Puedes ver que es un número mucho más suave, ¿verdad? Muestra la tendencia mucho mejor en comparación con el primer gráfico que creamos.

Obtención de la media móvil del último trimestre

También queremos mostrar esta medida contra los resultados. Podemos hacer esto usando exactamente el mismo patrón de fórmula de promedio móvil. Pero en lugar de Total Sales , voy a subsumir mi último trimestre de ventas : el cálculo de inteligencia de tiempo que acabamos de hacer anteriormente.

Una vez que arrastre esto a la visualización, puede ver cómo se ve mucho mejor cuando se trata de igualar los números e identificar las tendencias . En este caso, no hay una gran diferencia en las tendencias ni una gran importancia en la divergencia. Pero si hubiera una gran diferencia, este gráfico definitivamente la resaltaría.

Si volvemos a mi informe, hay muchos marcos de tiempo diferentes a los que podemos saltar. También podemos cambiar el producto que estamos viendo para ver si hay tendencias y divergencias que estén usando las mismas técnicas que mostré aquí.

También podemos saltar a un grupo particular de clientes.

Con LuckyTemplates, puede observar dinámicamente todos estos factores y mostrar una tendencia de una manera menos concurrida.

Conclusión

Al superponer una combinación de fórmula de promedio móvil y utilizar funciones como AVERAGEX , podemos convertir rápidamente un resultado muy granular en un resultado promedio.

Una vez que aplicamos esto en nuestros informes, podemos identificar tendencias que a veces son mucho más importantes de entender que tener información muy detallada y granular.

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