Ver cambio de resultados mediante columnas calculadas en LuckyTemplates

En este tutorial, repasaré una serie de excelentes técnicas analíticas que puede combinar y usar dentro de LuckyTemplates. Para su organización, es posible que desee comprender qué está sucediendo o qué está causando los ajustes o cambios subyacentes en sus datos y resultados. Le mostraré en este tutorial algunas técnicas como columnas calculadas, que puede usar para examinar por qué sus resultados pueden estar cambiando. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Este no es un análisis que pueda completarse fácilmente. Se trata de combinar muchos de los pilares y características clave de LuckyTemplates para encontrar y descubrir este tipo de información. Esa es la clave que quiero transmitir en este video tutorial.

Para esta publicación de blog, quiero ejecutar una serie de fórmulas en DAX y combinarlas una encima de la otra. Al hacerlo, podré calcular por qué hay ciertos cambios en mis conjuntos de datos. Voy a mostrar cómo puede hacer esto usted mismo y superponer o difundir estas fórmulas para obtener información de calidad.

Tabla de contenido

• Creación de la segmentación de trimestre y año
• Cálculo de ganancias acumuladas
• Diferencia entre totales acumulativos
• Uso de columnas calculadas
• Conclusión

Creación de la segmentación de trimestre y año

En primer lugar, quiero ver desde una perspectiva acumulativa cómo nos estamos desempeñando en un determinado período de tiempo en comparación con otro período de tiempo. Luego, quiero analizar por qué ocurre ese cambio .

En este caso, tomaré mi dimensión Quarter & Year y la convertiré en una segmentación, luego seleccionaré Q2. También traigo mis Fechas y Ganancias Totales.

Luego quiero comparar las ganancias de este trimestre con el último trimestre. Usaré un cálculo de inteligencia de tiempo, usaré DATEADD y la columna Fecha, luego menos 1 y Trimestre. Esto es todo lo que tiene que hacer para retroceder en el tiempo a cualquier período de tiempo.

Arrastraremos esa fórmula a nuestra tabla y veremos la comparación entre las ganancias totales en el segundo y primer trimestre.

Si convertimos la tabla en un gráfico, verá que está un poco ocupado y en realidad no nos muestra ninguna información real. De hecho, puede cambiar esto a un detalle granular más bajo; sin embargo, si desea identificar tendencias, acumulativo es la forma de hacerlo. Lo que estamos tratando de hacer aquí es ver el cambio o detectar la tendencia. ¿Cuándo está ocurriendo esa tendencia y por qué está ocurriendo?

Cálculo de ganancias acumuladas

Para hacer esto, necesitamos obtener el total acumulado. Crearemos una medida y la llamaremos Beneficios acumulativos utilizando esta fórmula:

Voy a traer mis ganancias acumuladas en la tabla y luego, desde allí, podemos saltar a las ganancias acumuladas del último trimestre .

A continuación, arrastraremos el LQ de beneficios acumulados a nuestra tabla y lo convertiremos en un gráfico de totales acumulados .

Diferencia entre totales acumulativos

Lo siguiente que debe hacer es saber la diferencia entre estos totales acumulados usando esta fórmula:

Y luego voy a copiar esta medida y colocarla al lado del primer gráfico.

Ahora podemos ver realmente la diferencia acumulativa, pero ahora quiero extraer aún más información. Necesitamos mirar aún más profundo e ir a otras dimensiones. Tenemos que mirar a nuestros clientes y a nuestros productos. ¿Por qué están ocurriendo estos cambios allí?

Usemos los cálculos que ya tenemos, como nuestras Ganancias totales y Ganancias del último trimestre . Luego tomaremos nuestros Productos (gráfico inferior izquierdo) y Clientes (gráfico inferior derecho) en nuestra tabla también.

Es posible que queramos reorganizarlos un poco o cambiar los colores para que se destaquen. La clave es hacerlos más visibles para que sea intuitivo y fácil de entender lo que estamos viendo.

Si hacemos una selección en la segmentación, verá rápidamente por qué se producen estas grandes diferencias, o cuándo una tendencia sube o baja.

Uso de columnas calculadas

Lo que tenemos ya es bueno. Pero, ¿y si queremos entender qué clientes están provocando este cambio ? Podemos crear una segmentación de nuestros clientes y luego seleccionar uno o varios clientes.

Desafortunadamente, hay muchos clientes y esta lista puede seguir y seguir, especialmente si somos una organización de ventas de alta frecuencia. Por lo tanto, es posible que deseemos desglosar aún más a estos clientes mediante columnas calculadas .

Aquí es donde las columnas calculadas son realmente poderosas: al colocarlas en nuestras tablas LOOKUP. Echemos un vistazo a nuestros clientes. Puedes ver aquí que hay un montón y que incluso podrían llegar a unos cien. De hecho, podemos desglosarlo aún más creando otra columna aquí y nombrándola Ventas generales. Verás ahora que tenemos un número y podemos ordenar de mayor a menor.

Luego podemos crear otra columna aquí y llamarla Grupo de ventas. Usaremos la función CAMBIAR donde si las ventas totales son mayores a $68,000, es un gran cliente , si son mayores a $55,000, es un buen cliente , y luego, si son menores o iguales a $55,000, es un pobre cliente .

Es genial tener esta lógica dentro de las columnas calculadas porque podemos crear otro filtro de clientes.

Con esta técnica, pude sumergirme aún más en los conjuntos de datos de nuestros clientes al desglosarlos y agregar esta dimensión adicional. Puedo saltar entre estos clientes, ver tendencias y obtener información utilizando el filtro de clientes. Por ejemplo, en Grandes Clientes, podemos ver que la divergencia en las tendencias ocurrió al principio donde las ventas fueron buenas pero sus ganancias no son tan buenas como el año anterior. Esto es bastante interesante.

Conclusión

Mediante la combinación de muchas técnicas diferentes en torno al modelado y las fórmulas DAX en LuckyTemplates es cómo extraerá estos conocimientos realmente significativos.

Al comprender cómo se combina todo esto, estará en una posición mucho mejor para tomar las decisiones correctas y tomar las medidas correctas para su negocio.   Con los análisis y conocimientos correctos, sin duda puede mejorar su  toma de decisiones, lo que puede mejorar su productividad o rentabilidad y mucho más.

Espero que al revisar el ejemplo que he mostrado, pueda ver con bastante claridad que se puede realizar un trabajo analítico de alta calidad en LuckyTemplates y también se sienta inspirado para usar de alguna manera las técnicas que practico en sus propios informes y modelos.

Si desea aprender a desarrollar informes detallados de LuckyTemplates de principio a fin, le recomiendo encarecidamente que realice el módulo de curso en LuckyTemplates Online. No existe capacitación que cubra las técnicas de desarrollo de LuckyTemplates tan detalladamente como este curso.

Mis mejores deseos

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