Créez rapidement des informations LuckyTemplates convaincantes pour lanalyse financière

Dans cet exemple particulier, je vais vous montrer comment découvrir rapidement des informations sur les bénéfices avec LuckyTemplates . Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Les bénéfices sont essentiels pour toute entreprise, n'est-ce pas ? Vous voulez comprendre comment vos profits sont dérivés, d'où ils viennent et pourquoi vous obtenez les résultats que vous obtenez.

Avec LuckyTemplates, en utilisant des techniques intuitives, nous pouvons extraire beaucoup d'informations.

Cela revient à dire que vous devez utiliser le modèle de données très efficacement .

Tout d'abord, vous devez construire votre modèle de données de manière efficace, mais vous devez également créer les bonnes relations et superposer en plus les bonnes mesures DAX .

Je vais vous montrer comment vous pouvez faire tout cela. Si vous pouvez mettre en œuvre ces techniques, vous pourrez découvrir de très bonnes idées et être en mesure d'explorer dynamiquement vos informations très rapidement.

Si vous utilisez Excel, cela peut vous prendre du temps, créer des formules et utiliser beaucoup de colonnes, pour obtenir des informations comme celle-ci pour votre rapport financier.

Avec LuckyTemplates, en revanche, cela ne vous prendra que 5 minutes pour le faire avec l'utilisation de votre modèle de données et des formules DAX.

Table des matières

• Modèle de données et tables LuckyTemplates
• Création des formules
• Plus d'informations sur les bénéfices
• Conclusion

Modèle de données et tables LuckyTemplates

Vous pouvez commencer par une couche récapitulative, mais également étudier à un niveau de détail beaucoup plus granulaire.

Tout configurer ne prend pas beaucoup de temps si vous comprenez tous ces différents domaines et fonctionnalités de LuckyTemplates .

Dans cet exemple, nous avons un modèle de données simple avec une plage de dimensions différentes. Nous avons nos clients, nos vendeurs, nos produits, nos lieux et nos dates. Rien de complexe.

Toutes nos informations sur les ventes se trouvent dans la table Sales, nous allons donc y accéder rapidement.

Nous pouvons voir ici que chaque jour, nous avons vendu un produit avec un emplacement associé, le vendeur qui l'a vendu, la date d'achat, un client qui l'a acheté et la quantité vendue.

Ce qui est étonnant avec LuckyTemplates, c'est le peu d'informations dont vous avez besoin dans votre table de faits pour pouvoir obtenir d'aussi bonnes informations.

Il n'y a pas d'informations sur les prix et les revenus ici, mais nous allons tous les créer dynamiquement à l'intérieur des formules DAX.

Maintenant, cette information existe ; il n'existe tout simplement pas dans la table de faits. Ce tableau ne contient que 7 colonnes, mais toutes les autres informations traînent en fait dans notre table de recherche.

Dans notre table Produits, nous avons le prix de vente, le prix actuel, le prix de vente d'origine et les coûts.

Donc, dans ce sens, nous pouvons simplement aller chercher nos informations sur les bénéfices comme ça.

Création des formules

La première chose que nous faisons est de créer un tableau de mesure. Pour ce faire, nous allons Entrer des données .

Nous mettons un espace réservé ici et appelons cela Mesures clés . une fois que nous avons cliqué sur charger ou entrer, cela va créer une table qui va apparaître ici sur le côté droit.

Il va également figurer dans notre modèle, mais nous le laisserons là car il n'a aucun lien avec quoi que ce soit.

Maintenant, nous créons notre première mesure. Nous cliquons sur notre tableau Key Measures, puis allons sur New Measure et nous pouvons ensuite écrire notre formule.

Appelons cette mesure, Ventes totales et nous utiliserons ici SUMX . Nous disons, allez à la table Sales et pour chaque ligne de la table Sales, nous allons Quantity fois par Related .

Related peut remonter à notre table de recherche (table des produits) par le prix actuel associé . Et maintenant, nous avons nos ventes totales.

Ensuite, nous allons créer notre Total Cost . Nous copions et collons simplement dans Nouvelle mesure et modifions simplement certaines parties de la formule.

Nous remplaçons Sales par Costs , et au lieu de Current Price, nous le remplaçons par Cost .

Une fois que nous avons obtenu les ventes totales et les coûts totaux, nous pouvons alors avoir nos bénéfices totaux .

Encore une fois, nous cliquons sur Nouvelle mesure et avons simplement les ventes totales moins les coûts totaux pour nos bénéfices totaux. Vous voyez à quelle vitesse vous pouvez créer cela.

En quelques minutes environ, nous avons nos bénéfices totaux. Découvrez à quelle vitesse nous pouvons obtenir toutes les informations nécessaires pour comprendre d'où proviennent nos bénéfices grâce à l'utilisation de notre modèle de données.

Plus d'informations sur les bénéfices

Voyons maintenant nos clients. Nous pouvons nous demander quels clients génèrent la plupart de nos profits ?

Nous pouvons voir ici les performances de nos clients. Nous pouvons le classer ou le trier.

Et disons que nous voulons changer cela en Emplacements. Nous copions et collons simplement ceci et apportons le nom de l'emplacement auquel nous vendons.

Nous pouvons également vérifier quels produits génèrent la plupart de nos bénéfices. Nous avons également des vendeurs , donc nous pourrions également le faire venir.

Nous avons maintenant les dimensions clés de toutes nos tables de recherche. Ensuite, nous transformerons tous ces tableaux en visualisations.

En moins de 5 minutes, nous pouvons visualiser nos bénéfices par client, emplacement, produit et vendeur.

Une autre chose intéressante que nous pouvons faire est de regarder les résultats par mois et par année . Nous le faisons donc glisser et le transformons en trancheuse, en menu déroulant.

Non seulement nous pouvons voir les bénéfices au fil du temps, mais nous pouvons également visualiser les bénéfices sur une période spécifique . Par exemple, nous voulons regarder mai 2017 et nous voulons probablement le comparer avec notre total.

Donc ici, en mai 2017, nous avons gagné 317 000 dollars et nous pouvons très rapidement voir ici que ces 10 premiers clients représentaient environ 20 % de nos bénéfices.

Grâce à la puissance du modèle de données, nous pouvons aller plus loin rapidement. Supposons, par exemple, que nous voulions sauter dans nos États et voir nos bénéfices par État.

Nous pourrions ensuite créer une visualisation, peut-être un graphique à secteurs comme celui-ci, et trier cela par bénéfices.

Cela nous permettra de voir d'où viennent nos bénéfices, disons à New York pour mai 2017. Cela change également dynamiquement par sélections, par exemple, Virginie.

Conclusion

La principale chose que je souhaite souligner ici est la rapidité avec laquelle vous pouvez accéder à ces informations en utilisant le modèle de données et certaines formules DAX dans LuckyTemplates. 

Il y a tellement de choses que vous pouvez faire ici. Ceci n'est qu'un exemple préliminaire.

En moins de 5 minutes, vous pouvez voir toutes ces informations.

De retour à mes jours Excel, il m'a fallu créer autant de formules et de données pour arriver à ce point. C'était un cauchemar absolu !

Si vous pouvez répliquer vous-même des informations de ce type dans LuckyTemplates, vous êtes sur la bonne voie pour développer des rapports vraiment convaincants.

Si vous souhaitez apprendre à développer une variété de rapports LuckyTemplates, de bout en bout, consultez le cours .

Dans ce cours, il y a plus de 7 heures de vidéos couvrant 8 scénarios de données différents de bout en bout. Il s'agit d'un cours unique en son genre pour ceux qui cherchent vraiment à faire passer leurs compétences LuckyTemplates au niveau supérieur.

Tout le meilleur pour mettre en œuvre toutes les techniques que j'ai parcourues dans ce tutoriel.

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