Calculer la marge en pourcentage dans LuckyTemplates à laide de DAX

Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel rapide et facile sur la façon de calculer l'une des mesures les plus couramment utilisées, en particulier si vous traitez des ventes, des revenus ou des transactions. Nous calculerons la marge en pourcentage. Je vais utiliser la marge bénéficiaire comme exemple ici, mais cette technique ne doit pas toujours être liée aux bénéfices ; il pourrait s'agir de n'importe quelle sorte de marge. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Table des matières

• Utiliser la technique de la cascade
• Calcul du total des ventes
• Calcul des coûts totaux
• Calculer les bénéfices totaux
• Calcul de la marge en pourcentage
• Visualiser les données
• Conclusion

Utiliser la technique de la cascade

Passons d'abord au modèle. Nous voulons nous assurer qu'il a été mis en place de manière optimisée. Je sais que Microsoft formate le modèle en utilisant un schéma en étoile. Personnellement, je n'en suis pas très friand. Au lieu de cela, j'utilise la technique de la cascade , qui est parfois appelée la technique du flocon de neige.

Cette technique est l'endroit où les filtres descendent vers votre table de faits à partir de votre table de recherche.

Jetons un coup d'œil à notre tableau des ventes. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun moyen de créer le pourcentage de marge bénéficiaire car il n'y a pas de chiffres de profit dans le tableau.

Lorsqu'ils débutent avec LuckyTemplates, la plupart des utilisateurs créent une colonne calculée, calculent les bénéfices, puis à partir de là, calculent la marge bénéficiaire.

L'avantage de LuckyTemplates est que vous pouvez effectuer tous ces calculs à l'intérieur de mesures.

Calcul du total des ventes

J'ai créé une mesure simple appelée Total Sales qui résume la colonne Total Revenue . Même si vous avez affaire à quelque chose de totalement différent, comme des données RH ou des données marketing, les techniques dont je parle sont réutilisables dans n'importe quelle industrie et fonction commerciale.

Les exemples que je vais montrer utilisent la technique de branchement des mesures , où nous commençons par nos mesures de base, puis nous nous diversifions dans d'autres mesures comme les marges.

Calcul des coûts totaux

Avec la création de branches de mesure, nous commençons avec une mesure de base telle que Total Sales, puis nous créons une autre mesure appelée Total Costs . Dans cette mesure, j'utiliserai qui me permet de faire des calculs à chaque ligne d'une table. Il parcourra chaque ligne de la table que je spécifie, qui dans ce cas est la table Sales. Pour chaque ligne, je multiplierai la quantité par les coûts unitaires totaux .

N'oubliez pas que dans le tableau Ventes que nous venons d'examiner, il n'y avait pas de colonne Coûts totaux réels. Il n'y avait que ces deux colonnes. C'est pourquoi j'avais besoin de faire une multiplication à chaque ligne, puis de résumer les résultats. C'est ce que font SUMX et toutes les fonctions d'itération.

Nous avons maintenant les ventes totales et les coûts totaux dans notre tableau.

Calculer les bénéfices totaux

Je peux créer une autre mesure très simple appelée Total Profits . C'est là qu'intervient la ramification des mesures. Je vais simplement me ramifier à nouveau et découvrir la différence entre les ventes totales et les coûts totaux.

J'ai également placé les bénéfices totaux dans mon tableau.

Calcul de la marge en pourcentage

Pour calculer la marge en pourcentage, je vais créer une autre mesure. Je vais utiliser une fonction appelée pour diviser les bénéfices totaux par les ventes totales, et je vais mettre un résultat alternatif de zéro.

Nous allons également transformer cela en un format de pourcentage.

Nous pouvons maintenant voir la marge en pourcentage.

Certains d'entre vous pourraient demander pourquoi nous n'avons pas fait cela en utilisant une seule formule. Ma recommandation est de vous diversifier lentement et de commencer par les mesures les plus simples avant de créer les plus compliquées. Pensez à la facilité avec laquelle nous avons travaillé sur chaque mesure lorsque nous l'avons construite étape par étape. Il est plus facile d'auditer lorsque vous êtes en mesure de répartir les éléments dans un tableau et d'être en mesure d'examiner les résultats et de revérifier les chiffres.

Visualiser les données

Une fois que j'ai transformé ce tableau en visuel, c'est un peu chargé et toutes les données sont similaires quand on regarde les clients.

Si vous souhaitez que votre visualisation se démarque, la meilleure façon de la mettre en valeur est d'utiliser la mise en forme conditionnelle , en particulier lorsque vous disposez de nombreux points de données assez similaires.

Vous pouvez changer la couleur de fond et utiliser deux couleurs contrastées. Vous pouvez passer du bleu clair au bleu foncé.

Une autre chose que vous pouvez faire est de changer ce que vous présentez dans l'axe et de commencer à 30 %.

Vous pouvez maintenant voir plus de variabilité dans la visualisation . De toute évidence, vous devez simplement vous assurer que vos consommateurs savent ce qu'ils regardent.

Une autre façon de le montrer est de répartir vos 5 meilleurs conseillers ou vos 5 derniers magasins.

Conclusion

Avec ce didacticiel, j'espère que vous avez appris que lorsque vous calculez la marge en pourcentage, vous devez vous assurer que vous commencez au bon endroit avant d'évoluer vers des calculs et des visualisations plus avancés. Ce tutoriel va montrer comment vous pouvez raconter des histoires vraiment bonnes et convaincantes en utilisant des données brutes dans LuckyTemplates.