Exemples de rapports LuckyTemplates et meilleures pratiques - Partie 1

Dans le post d'aujourd'hui, j'aimerais présenter quelques exemples de rapports LuckyTemplates et les meilleures pratiques. Dans mon propre apprentissage de LuckyTemplates au fil des ans, j'ai consommé de nombreuses ressources en ligne qui ont joué un rôle déterminant.

Cependant, j'ai rapidement été submergé par le contenu que j'ai fini par prendre mes propres notes, ce que je montrerai dans cet article. J'aimerais profiter de cette occasion pour présenter la première partie du volume 4 de ma propre série sur les meilleures pratiques. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Il ne s'agit en aucun cas d'une liste exhaustive ni même des meilleures pratiques. Ce ne sont là que quelques-uns de ceux que j'ai incorporés dans mon propre développement. J'ai discuté de ce sujet avec d'autres utilisateurs de LuckyTemplates pour obtenir leur avis. Donc, encore une fois, ce sont mes propres plats à emporter .

Les meilleures pratiques évoluent au fil du temps à mesure que de nouvelles fonctionnalités améliorées sont introduites à la fois dans l'application LuckyTemplates et par la communauté LuckyTemplates.

Table des matières

• Un récapitulatif des quatre piliers
• Utilisation de la section générale du volet Format
• Désactivation de la synthèse pour plusieurs champs
• Garder le volet de sélection visible
• Utilisation de chaînes de format personnalisées
• Penser en grilles
• Aligner vos visuels
• Sélection des couleurs
• Utilisation de la transparence en couleur
• Définition de la transparence variable
• Conclusion

Un récapitulatif des quatre piliers

Selon les enseignements de la communauté LuckyTemplates en général et de la famille LuckyTemplates en particulier, il existe quatre piliers du développement LuckyTemplates : le chargement et les transformations des données , la modélisation des données , les calculs DAX , et les rapports et visualisations .

À cela, j'ai ajouté un pré-pilier (si vous voulez) pour mettre en place des éléments qui peuvent être effectués avant le début de votre effort de développement.

Voici quelques exemples de rapports LuckyTemplates sélectionnés et les meilleures pratiques pour le quatrième pilier : rapports et visualisations . Ceux-ci couvrent un large éventail de sujets et sont présentés sans ordre particulier.

Utilisation de la section générale du volet Format

Certains conseils que j'ai intégrés à ma pratique de développement LuckyTemplates standard incluent l'utilisation généreuse de la section générale du volet de format pour ajuster la hauteur de la largeur XY de tous les visuels.

Ma préférence est de définir toutes les valeurs sur des multiples de 10, car je trouve qu'il est plus facile d'aligner les choses, et cela se démarque lorsque les choses sont mal alignées. Vous pouvez également effectuer de petits ajustements de positionnement à l'aide des touches fléchées pour déplacer le visuel d'un pixel, et utiliser Maj + Flèche pour déplacer le visuel de 10 pixels.

Allons voir quelques exemples de rapports LuckyTemplates. Si nous sélectionnons la carte Total Sales, allons dans le volet de formatage, puis allons dans la section générale, vous pouvez voir que toutes les valeurs sont en multiples de 10.

Si je veux les changer, je peux le changer en multiples de 10. Une fois que j'ai sélectionné le visuel de la carte, je peux utiliser les touches fléchées pour le déplacer.

J'utilise également les points de suspension ou les trois points au-dessus du coin supérieur droit d'un visuel pour sélectionner et déplacer facilement le visuel. La plupart du temps, les points de suspension se trouvent dans le coin supérieur droit. Cependant, lorsque le visuel est situé en haut du canevas, les points de suspension sont placés dans le coin inférieur droit.

Désactivation de la synthèse pour plusieurs champs

La prochaine chose que je fais est de désactiver la synthèse pour plusieurs champs à la fois . Pour ce faire, passez à la vue du modèle, sélectionnez les colonnes qui vous intéressent, puis sélectionnez aucune sous Résumer par .

Dans cet exemple, je suis passé à la vue du modèle et j'ai développé la table des ventes. J'ai sélectionné le total de la ligne, la quantité commandée, le coût unitaire et le prix unitaire.

J'ai réduit les sections Général et Formatage et développé la section Avancé pour changer le Résumé par en Aucun. En conséquence, vous verrez que le symbole de sommation a disparu.

Garder le volet de sélection visible

J'utilise aussi beaucoup le volet de sélection et j'aime le garder à l'écran à tout moment.

L'une des premières choses que je fais lors de l'ouverture d'une session de rapport LuckyTemplates est d'afficher puis de réduire le volet de sélection afin qu'il soit toujours au premier plan pour moi.

Je clique sur le mot Sélection lui-même pour développer et réduire le volet si nécessaire, au lieu de cliquer sur le X et de fermer le volet et de devoir le rouvrir plusieurs fois par session. Le volet des signets fonctionne également exactement de la même manière.

Examinons d'autres exemples de rapports LuckyTemplates. Allez dans le menu Affichage , sélectionnez Sélection puis Signets , puis réduisez chacun d'eux. Je clique simplement sur le mot si je veux les développer et les réduire à nouveau.

J'évite également l'utilisation de mesures implicites , qui consiste à faire glisser une colonne directement sur un visuel. Au lieu de cela, je développe une mesure dédiée pour chaque domaine. Par exemple, j'utilise la mesure Total Sales au lieu de la colonne Sales[Line Total].

Utilisation de chaînes de format personnalisées

Si les chaînes de format de données intégrées ne vous offrent pas la flexibilité souhaitée, vous pouvez utiliser des chaînes de format personnalisées pour spécifier exactement comment vous souhaitez que vos données apparaissent dans vos rapports. Je l'utilise tout le temps et je spécifie souvent un format de date personnalisé au format jj-mmm-aaaa.

Il est déroutant pour les utilisateurs de savoir ce qu'une valeur de date comme 4 07 2021 signifie. Est-ce le 7 avril ou est-ce le 4 juillet ? C'est pourquoi j'utilise le format de date jj-mmm-aaaa, qui est sans ambiguïté.

Une autre utilisation courante consiste à mettre les valeurs négatives entre parenthèses. Cela peut être fait facilement avec des pourcentages en utilisant un séparateur point-virgule entre les formats positif et négatif, puis en fermant la deuxième chaîne de format et les crochets.

Vous pouvez même ajouter un signe plus avant les valeurs positives si vous le souhaitez. De nombreuses chaînes de format sont disponibles et de nombreuses ressources sont disponibles en ligne pour vous aider à développer la chaîne de format souhaitée.

Allons simplement à LuckyTemplates et regardons. Cliquez sur la vue des données et le tableau des dates, puis affichez la colonne de fin de mois et accédez au format pour le modifier.

Si je vais dans la table Pays pour voir le pourcentage de croissance, vous pouvez voir que j'ai utilisé une chaîne de format. J'ai tapé un signe plus pour les valeurs positives et les valeurs négatives entre parenthèses.

Lors de l'utilisation d'une matrice, on est souvent présenté avec différentes largeurs de colonne, ce qui peut donner l'impression que la matrice n'est pas cohérente. Pour créer une matrice, ayez une largeur de colonne cohérente. Une technique intéressante consiste à utiliser une mesure dédiée qui utilise la fonction de répétition ou la fonction REPT pour assurer la cohérence.

Pour configurer cela, créons une nouvelle matrice. Entrez Year , Quarter et Month Name . Et puis nous mettrons Channel sur les lignes et laisserons les valeurs vides pour le moment.

Passons au volet de filtre et au filtre pour 2019.

Passons au volet de mise en forme, accédez à En-têtes de colonne et assurez-vous que la largeur de colonne de taille automatique est activée.

Je vais obtenir ma mesure Matrix Spacer, qui utilise la , et la mettre dans la valeur de la matrice.

Développons simplement un ou deux niveaux dans la hiérarchie afin que nous puissions tout voir.

Je vais revenir à mes en-têtes de colonne, mais cette fois-ci, je vais désactiver la largeur de colonne de taille automatique.

Ensuite, je supprimerai ma mesure Matrix Spacer et la remplacerai par la mesure Total Sales. Une fois que j'ai ajouté cela, vous verrez que toutes les colonnes ont déjà la largeur. Je peux changer la taille de la police de ces colonnes, et vous verrez que l'espacement reste le même.

Penser en grilles

En ce qui concerne les visuels de mise en page sur une page de rapport LuckyTemplates, assurez-vous d'avoir un placement, une taille et un espacement cohérents de vos visuels.

Penser en grilles est une excellente base sur laquelle construire votre organisation de mise en page pour une structure de rapport efficace.

La taille et l'espacement de vos visuels sont également extrêmement importants, et pas si difficiles à appliquer. Si vous avez plusieurs visuels de carte sur votre page de rapport, par exemple, vous pouvez vous assurer qu'ils ont tous la même taille en commençant par les guides d'alignement intelligents.

Une fois que j'attrape une carte et que je la déplace, l'alignement rouge sert de guide pour s'assurer qu'elle correspond au haut, au milieu ou au bas.

Aligner vos visuels

Comme mentionné précédemment, utilisez la section générale du volet de mise en forme pour définir la hauteur de la largeur XY sur des valeurs cohérentes.

J'utilise presque toujours des multiples de 10. Étant donné que la taille de votre toile est grande, les tailles seront proches de multiples de 10 de toute façon. Cela permet aux erreurs de se démarquer afin qu'elles soient facilement repérées et corrigées.

L'utilisation de multiples de 10 facilite également la définition d'espacements de bordure cohérents pour tous vos visuels. J'utilise généralement un espacement de 10 pixels pour les visuels réguliers et un espacement de 20 pixels pour les visuels avec des ombres standard. De cette façon, vous pouvez voir à la fois l'ombre et la couleur d'arrière-plan.

Une autre façon d'aligner vos visuels est d'utiliser le menu d'alignement du format . Cela sera familier aux utilisateurs d'autres applications de cloud graphique comme les services d'intégration de serveur SQL ou SSIS.

Sélectionnons ces deux visuels de carte puis dans le volet format, cliquez sur Aligner et Aligner à gauche .

Pour que des visuels similaires se ressemblent, concentrez-vous sur un seul visuel pour obtenir la mise en forme qui vous convient. Utilisez ensuite le peintre de format pour appliquer le formatage aux autres visuels similaires de votre page.

Cette étape peut être évitée en effectuant tout le formatage souhaité sur le premier visuel que vous ajoutez au canevas. Utilisez ensuite le copier-coller pour créer des visuels supplémentaires, puis remplacez la colonne ou mesurez si nécessaire.

Une autre astuce consiste à trouver facilement les paramètres de format. Vous pouvez utiliser la barre de recherche dans le volet de format. Disons que je veux faire quelque chose sur le retour à la ligne de mon visuel Table 1. Je vais juste sélectionner le visuel, puis taper wrap dans la barre de recherche. Je pourrai voir toutes les valeurs de retour à la ligne de trois mots et les définir facilement.

Sélection des couleurs

Lorsqu'il s'agit de sélectionner les couleurs de votre rapport, vous pouvez générer un fichier de thème JSON et l'importer pour assurer la cohérence entre vos pages de rapport et entre les rapports de votre organisation.

Il existe de nombreux outils disponibles pour vous aider à saisir automatiquement des codes de couleur spécifiques à partir d'images, comme le générateur de thème de couleur de qui a la fonction image à couleurs.

Mais celui dont je vais parler ici est Color Picker, qui peut être utilisé pour saisir manuellement un ensemble de codes hexadécimaux à partir d'une image. Allons à une image et saisissons le sélecteur de couleurs. Lorsque vous trouvez une couleur qui vous intéresse pour vos exemples de rapport LuckyTemplates, cliquez simplement sur Alt + Ctrl X pour le code hexadécimal.

Maintenant que nous avons sélectionné un certain nombre de valeurs, choisissez Liste de couleurs , cliquez sur Enregistrer sous et donnez-lui un nom.

Et puis, si nous allons dans l'Explorateur de fichiers et regardons le fichier, nous verrons les codes hexadécimaux.

À partir de là, nous pouvons utiliser le générateur de thème avancé Powerbi.tips pour coller les codes hexadécimaux dans le champ de saisie multiple, cliquer sur Ajouter , puis télécharger le thème.

Dans LuckyTemplates, vous pouvez rechercher des thèmes pour importer votre thème personnalisé. Vous pouvez consulter ce didacticiel de Jarrett Moore sur la façon de procéder et vous inscrire également à son excellent sur le site d'adhésion de LuckyTemplates.

Si vous souhaitez que les couleurs soient transparentes, vous pouvez simplement ajouter un 00 à la fin de n'importe quel code hexadécimal afin qu'il ait 8 caractères au lieu des 6 standard.

Utilisation de la transparence en couleur

J'aime aussi garder une mesure dans mes rapports appelée Couleur transparente afin qu'elle soit facile à saisir chaque fois que j'en ai besoin. En fait, les deux codes hexadécimaux ajoutés permettent une gamme complète de transparence et peuvent être utilisés pour mettre en œuvre une transparence partielle comme vous le souhaitez.

Sélectionnez Card Visual 3, puis accédez au volet de mise en forme et cliquez sur Catégorie . Vous pouvez voir qu'il a une couleur.

Cliquez sur le bouton fx , choisissez Valeur du champ , accédez à d'autres mesures, puis cliquez sur Couleur transparente . Vous pouvez voir que la catégorie a également disparu.

Définition de la transparence variable

Vous pouvez définir une transparence variable avec les deux derniers caractères du code hexadécimal. Vous pouvez aller n'importe où de 0 à 100.

Comme Sam l'a souvent noté dans les nombreuses ressources disponibles sur LuckyTemplates,

Un visuel LuckyTemplates n'est en fait qu'un tableau rendu sous forme de graphique.

N'oubliez pas que dans le menu des points de suspension au-dessus du coin supérieur de tout visuel, la première option consiste à exporter des données . C'est-à-dire si votre administrateur LuckyTemplates ne l'a pas désactivé. Même si vous sélectionnez un histogramme, vous voyez un tableau de valeurs lorsque vous exportez les données.

Examinons ces exemples de rapports LuckyTemplates. Si nous allons sur la table TFD et cliquons sur les points de suspension, la première option est d'exporter les données.

Il en va de même pour le graphique en anneau.

Une fois que nous avons ouvert leurs fichiers dans le bloc-notes, nous pouvons voir que les deux ne sont en fait que des tables.

En aparté, si vous donnez des titres à vos visuels avant de les exporter, la fonction d'exportation nommera en fait le fichier de manière appropriée, au lieu de toujours l'appeler data.csv.

Comme Sam l'a dit à plusieurs reprises, commencez d'abord votre développement visuel avec un tableau et assurez-vous que les données et les calculs sont présentés comme vous le souhaitez. Une fois le tableau satisfaisant, vous pouvez alors créer le visuel souhaité.

Je fais souvent d'abord un copier-coller du visuel du tableau, puis je change le tableau collé en le type que je veux. Je trouve utile de voir le tableau d'origine à côté de la nouvelle fonction comme vérification.

Tout d'abord, nous allons créer une table contenant le code d'entrepôt et les ventes.

Je vais copier ce tableau et le coller sur le canevas.

Je vais ensuite le transformer en un graphique à barres empilées.

Conclusion

J'espère que vous pourrez ajouter certains de ces exemples de rapports LuckyTemplates et des meilleures pratiques à votre boîte à outils LuckyTemplates et qu'ils s'avéreront utiles à l'avenir. Je vais continuer la présentation sur certaines des meilleures pratiques pour le quatrième pilier du développement de LuckyTemplates, à savoir les rapports et les visualisations dans la deuxième partie de cet article.

Greg