Comment créer des rapports LuckyTemplates automatisés et dynamiques

Dans ce blog, je passe en revue une technique et un concept de développement vraiment incroyables sur la création de rapports LuckyTemplates dynamiques . Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Ceci est en fait tiré d'une session d'un événement réservé aux membres que j'ai organisé via LuckyTemplates, qui était centré sur les modèles de rapports financiers.

Dans ce didacticiel, je souhaite approfondir les rapports dynamiques et vous montrer qu'une technique spécifique pour développer des rapports automatisés peut vous aider. Il n'est pas nécessaire que ce soit un rapport financier; vous pouvez également utiliser cette technique pour les rapports tabulaires, mais cet exemple est de nature financière.

Le modèle que j'ai créé est personnalisé , ce que j'ai montré dans un autre tutoriel. Il n'est pas nécessaire que ce soit le tableau standard au format LuckyTemplates que nous obtenons par glisser-déposer. Vous pouvez réellement manipuler des résultats particuliers pour aller dans un tableau et avoir vos données comme vous le souhaitez en utilisant cette technique de modèle. Ceci est très applicable à de nombreux scénarios de visualisation différents.

Table des matières

• Exemple de rapport LuckyTemplates dynamique
• Technique de rapport automatisé et dynamique
• Utilisation de la logique SWITCH TRUE
• Conclusion

Exemple de rapport LuckyTemplates dynamique

Dans cet exemple de modèle, nous pouvons examiner les chiffres réels de chaque trimestre.

Nous pouvons également sélectionner vs Last Year , ce qui modifiera alors le rapport, nous montrant la différence entre l'année dernière et cette année.

J'ai également incorporé ce % à Revenue , ce qui nous permet de voir ce que chaque résultat que nous avons dans le tableau (COGS et Expenses) est le pourcentage des revenus. Ceci est assez courant dans les rapports financiers. 

Comme j'ai créé un calcul dynamique, nous pouvons voir ici que le coût des marchandises vendues (COGS) est de 30 % du total des revenus au premier trimestre. Puis au deuxième trimestre (T2), c'est 27,25 %, et ainsi de suite.

Donc ici, nous créons un intérieur dynamique d'une table sous une forme basée sur un modèle . Il s'agit d'une technique assez avancée, mais elle vous montre à quel point LuckyTemplates est incroyable pour ce type d'analyse et de création de rapports. Nous pouvons totalement automatiser les rapports financiers dynamiques.

Technique de rapport automatisé et dynamique

Je vais vous présenter le cœur de cette technique, qui consiste à permettre à la sélection de trouver de très bons insights . Par exemple, nous examinons les bénéfices bruts totaux des trimestres 1 et 2, et nous pouvons dire que nos performances sont médiocres ici. Cependant, pourquoi est-il positif aux troisième et quatrième trimestres ?

Ce que nous pouvons faire, c'est vérifier les chiffres réels cette année, qui sont de 11 millions, puis nous revenons rapidement à 2015 et voyons qu'il était de 8 millions auparavant. Il y a donc eu une solide augmentation de nos revenus d'année en année.

C'est un très bon aperçu et être capable de le voir d'une manière vraiment rapide et dynamique est assez excitant. 

Pour ce faire, nous devons d'abord créer une table pour créer le slicer . Il s'agit d'un tableau très simple avec nos chiffres réels, par rapport à l'année dernière et le pourcentage de revenus.

Une fois que nous avons fait cela, nous créons le slicer. Ensuite, nous devons intégrer cela dans une formule. Donc, en fonction de la sélection de slicer (Résultats, vs l'année dernière ou % du chiffre d'affaires) dont nous disposons, nous voulons alimenter un résultat particulier.

Utilisation de la logique SWITCH TRUE

J'ai utilisé la puissance de la logique SWITCH TRUE dans le calcul. Tout d'abord, concentrons-nous uniquement sur la dernière partie de la formule. J'ai utilisé des variables ( VAR ) pour simplifier cette mesure car si cela était écrit comme une formule simple, ce serait assez déroutant.

SWITCH TRUE est la technique clé ici car c'est un très bon moyen de créer des choses dynamiques comme celle-ci. 

Quelle que soit la sélection ( Table Data ), cela fonctionne pour renvoyer cette variable métrique. Par exemple, nous choisissons Actuals, puis il renverra la variable Actuals. 

Maintenant, si vous regardez la variable Actuals, il s'agit également de SWITCH TRUE. En d'autres termes, nous avons incorporé SWITCH TRUE dans un SWITCH TRUE .

Pensez donc à quel point c'est cool et à quel point cela serait complexe si nous avions tout cela dans une seule formule et utilisions des instructions IF imbriquées. Ce serait absolument impossible. Mais le mettre en place comme ça dans DAX n'est pas trop difficile.

La logique SWITCH TRUE dans les variables alloue les résultats corrects à la conception modélisée, tandis que la logique SWITCH TRUE après le retour permet à ce résultat dynamique d'alimenter le tableau. 

Il en va de même pour les autres mesures - par rapport à l'année dernière et au pourcentage de revenus. C'est une configuration très similaire avec des calculs légèrement différents.

Nous pouvons parcourir différentes années et être en mesure de voir automatiquement à partir de maintenant et vers l'avenir également.

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Conclusion

C'était une session détaillée que je viens de traverser. Il s'agissait de savoir comment créer des rapports LuckyTemplates dynamiques à partir de zéro. Ici, nous avons appris à automatiser les rapports LuckyTemplates dynamiques dans un modèle de tableau. C'est quelque chose que vous pouvez facilement intégrer dans votre modèle et créer des filtres, etc.

J'espère que vous avez trouvé ce didacticiel utile, car il n'est pas seulement utile pour les rapports financiers, il peut également être utilisé dans les rapports tabulaires personnalisés.

Acclamations!