Affichage du total cumulé uniquement jusquà une date spécifique dans LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, je vais couvrir une technique spécifique concernant le total cumulé et les informations de budgétisation que vous pourriez afficher dans vos rapports dans LuckyTemplates. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

C'est une question très courante dans le forum de support de LuckyTemplates. Il est généralement demandé lorsque les gens essaient de faire une comparaison entre leurs totaux cumulés et les données de prévision.

Lors de la création de rapports, la prévision est déjà effectuée pour l'année entière, mais les informations sur les ventes disponibles ne concernent qu'un certain point dans les données.

Je souhaite afficher le total cumulé uniquement jusqu'à un certain point afin qu'il corresponde aux données de vente disponibles.

Je ne veux pas voir une extension de la ligne dans mes totaux ou budgets cumulés dans les graphiques.

Ainsi, dans ce didacticiel, je vais montrer comment empêcher le total cumulé d'avoir un nombre projeté pour le reste de la période dans les visualisations de LuckyTemplates.

Il s'agit d'une courte session en petits groupes d'un cours Learning Summit dans LuckyTemplates Online.

Table des matières

• Afficher les totaux cumulés jusqu'à la date de la dernière vente
• Obtenir de meilleurs visuels dans LuckyTemplates
• Conclusion

Afficher les totaux cumulés jusqu'à la date de la dernière vente

Examinons le graphique des ventes cumulées par rapport aux budgets cumulés.

Mes budgets s'étendent jusqu'à fin décembre 2018 alors que les soldes n'apparaissent que jusqu'en août 2018. Il y a un décalage dans leurs délais.

Pour rendre cette visualisation plus convaincante, je dois faire en sorte que les budgets cumulés se terminent à la même date que les ventes cumulées.

Voici comment procéder :

Regardons la formule des ventes cumulées :

La logique sur laquelle je travaille est de calculer les ventes de manière cumulative uniquement jusqu'à la toute dernière date de vente .

Je vais calculer la LastSalesDate quel que soit le contexte provenant de la table Date ou de la colonne Date.

Cette partie de la formule consiste à trouver le lorsqu'une vente a été effectuée, quel que soit le contexte :

Donc, il recherche la dernière OrderDate dans la table Sales.

J'ai supprimé le filtre de Sales à l'aide de la fonction  :

La fonction indiquera la date actuelle :

Et puis, si elle est supérieure à la date de la dernière vente, elle renverra . Ainsi, si la date actuelle est supérieure à la date de la dernière vente, les totaux cumulés n'afficheront aucun résultat.

Et si la date actuelle est inférieure à la date de la dernière vente, la formule CALCULERA total cumulé :

Cette partie de la formule est le modèle Total cumulé standard qui peut être utilisé et réutilisé de différentes manières dans LuckyTemplates.

Obtenir de meilleurs visuels dans LuckyTemplates

Reprenons le graphique.

Je peux faire des sélections supplémentaires à la visualisation qui afficheront diverses informations de budgétisation.

C'est une façon dynamique de voir les ventes par rapport aux budgets d'une manière très convaincante. J'aurais beaucoup de fouillis dans mes rapports si je n'utilisais pas cette technique simple.

Si cette technique de total cumulé n'est pas appliquée dans les rapports LuckyTemplates, les graphiques auront une ligne qui sortira en continu à partir de la dernière date de vente.

Cela se produit parce que le total cumulé reviendra toujours au dernier total qu'il avait le jour précédent. Il continuera à calculer les montants des ventes précédentes.

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Conclusion

Ce tutoriel a donné une solution très simple à une question fréquemment posée dans le .

Les fonctions LASTDATE et SELECTEDVALUE sont essentielles pour créer des rapports qui affichent les totaux cumulés jusqu'à la date de la dernière transaction de vente.

L'implémentation de cette technique dans vos modèles vous aidera à créer des visuels attrayants dans LuckyTemplates.

Tous mes vœux,