Évaluation de la contraction de la marge client à laide de LuckyTemplates

Ici, nous allons nous intéresser à la contraction de la marge client. Nous allons essayer de déterminer quelles sont les marges des clients qui se contractent et pourquoi elles se contractent . Est-ce à cause de leur fréquence d'achat ? Est-ce à cause des produits qu'ils achètent ? Ou pour une autre raison ? Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Nous allons résoudre ce problème analytique avec LuckyTemplates en utilisant un certain nombre de techniques.

Ce type d'exemple est parfait si vous souhaitez améliorer vos propres capacités d'analyse lors de l'utilisation de LuckyTemplates.

Non seulement votre réflexion analytique, mais aussi l'application pratique de l'utilisation de LuckyTemplates comme outil pour résoudre ces types de défis.

Grâce à LuckyTemplates et en mettant en œuvre un certain nombre de techniques, que je présente, vous pouvez en fait exploiter cette idée assez efficacement.

Non seulement cela, vous pouvez le travailler de manière dynamique. Supposons, par exemple, que nous ayons des clients dans différentes régions. Eh bien, nous voudrons peut-être également sélectionner ces régions, puis découvrir lesquelles de nos clients les marges se sont contractées dans une région particulière sur une certaine période.

Il s'agit d'un aperçu analytique de très haute qualité, et c'est la clé. C'est pour cela que nous voulons utiliser LuckyTemplates. C'est ce que je veux que vous implémentiez dans vos propres modèles.

Table des matières

• Démonstration des informations que vous pouvez obtenir de cette technique
• Élaboration des formules
• Créer le tableau de bord et apporter d'autres améliorations
•  Conclusion

Démonstration des informations que vous pouvez obtenir de cette technique

Dans mon exemple ici, j'évalue ce qui s'est passé entre cette année et l'année dernière , si les marges des clients se sont contractées ou ont augmenté, mais j'analyse vraiment celles qui se sont contractées.

Dans ce tableau de bord, nous pouvons cliquer sur chaque état. Nous pourrions configurer cela de différentes manières, par exemple nos magasins de détail si nous voulons percer dans un magasin spécifique. Dans ce cas, nous examinons les États où nous vendons nos produits.

Nous nous concentrons uniquement sur les marges inférieures à zéro. Nous utilisons un filtrage naturel dans LuckyTemplates pour obtenir cet aperçu ou extraire cet aperçu des informations.

Par exemple, nous regardons spécifiquement New York, nous voyons toutes les ventes que nous avons faites à New York. Si nous regardons tous les clients ici, nous voudrions peut-être savoir quelle marge s'est le plus contractée et pourquoi . Dans le groupe de clients ici, nous voulons savoir quels produits ils ont achetés, qui était vendeur, quel magasin en particulier ont-ils acheté , etc.

Si nous voulons savoir combien ont été la vente et les bénéfices réels, nous pouvons en fait entrer dans notre diagramme de dispersion ici et sélectionner tous ces éléments individuellement.

Dans ce tableau, nous avons ici chaque commande, chaque achat et tous les détails de cet achat. Nous avons le client, le vendeur, le comté, le nom de l'état, le nom de la ville ou le nom du magasin, la marge bénéficiaire réelle de la vente, les ventes totales et le bénéfice total.

Nous avons donc vraiment des informations très précises là-bas. Si vous y réfléchissez, il s'agit d'un ensemble de données massif. Et nous approfondissons vraiment les détails ici, découvrant ce qui se passe et pourquoi.

Est-ce parce que nous avions ces produits en solde ou que nous les avons réduits ? Existe-t-il des produits communs ? Y a-t-il des vendeurs qui ne font que baisser le prix à chaque fois pour faire une vente ?

Élaboration des formules

Pour construire cette analyse, nous utilisons le filtrage naturel. Nous n'avons pas besoin d'écrire des formules DAX complexes. La première chose à faire est de créer des mesures de base simples, telles que les ventes totales, les bénéfices, les coûts, etc.

Nous allons à Nouvelle mesure, puis créons notre mesure de marges bénéficiaires . Pour cette formule, nous divisons simplement les bénéfices totaux par nos ventes totales . Ensuite, nous nous assurons qu'il est formaté en pourcentage.

Maintenant, puisque nous voulons analyser les heures supplémentaires et comparer 2017 et 2016 , nous allons mettre un filtre au niveau de la page sur 2017. Ainsi, par exemple, les marges bénéficiaires ici correspondent à tout ce que nous avons vendu en 2017. Nous pouvons ensuite comparer les marges bénéficiaires de 2017 et 2016 en utilisant certaines fonctions Time Intelligence .

Nous reprenons donc une nouvelle mesure et créons des marges bénéficiaires LY (pour l'année dernière). Nous utilisons CALCULATE Profit Margins , puis SAMEPERIODLASTYEAR .

Avec ce résultat ici, nous pouvons maintenant calculer l'expansion ou la contraction de la marge client au fil du temps entre 2017 et 2016.

Nous créons donc une fois de plus une nouvelle mesure, le changement de marge , qui est égal aux marges bénéficiaires (cette année) moins les marges bénéficiaires LY (l'année dernière).

Créer le tableau de bord et apporter d'autres améliorations

Une fois toutes ces mesures en place, nous pouvons commencer à créer notre tableau de bord. Cette analyse est parfaite pour un diagramme de dispersion car c'est là que nous pouvons trouver des groupes d'informations .

Pour ce faire, nous plaçons notre variation de marge sur l'axe X et nos marges bénéficiaires sur notre axe Y. Nous introduisons notre nom de client dans les détails pour obtenir ce groupe dans notre graphique.

Ensuite, nous configurons notre état, où nous pouvons filtrer sur les états. Ensuite, nous avons dressé notre tableau ci-dessous. En raison du modèle de données que nous avons ici, nous pouvons apporter des éléments de toutes nos tables de recherche et les comparer à n'importe quoi dans la table Sales ou à n'importe quelle formule que nous avons faite sur la table Sales.

Nous pouvons donc saisir notre ID de commande, car nous examinerons chaque commande individuelle, puis apporterons tous les autres éléments, y compris notre nom de produit, le comté, l'état, le magasin, le client qui l'a acheté, les ventes totales, Bénéfices totaux et marges propres.

Un problème ici est que le changement de marge est exactement le même que la marge bénéficiaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait en fait aucune vente l'année précédente, et c'est un aperçu inutile. Il affichera un changement de marge massif car la marge de l'année dernière était nulle.

Ce que nous devons faire, c'est nous débarrasser de ceux-ci en créant une mesure qui calcule le nombre total de transactions l'année dernière . Maintenant, nous avons déjà le nombre total de transactions (mesure) pour l'année en cours, 2017, et nous allons donc créer une formule appelée Transaction LY (année dernière).

On va faire exactement la même technique qu'on a utilisée juste avant. Nous utilisons CALCULATE Total Transactions et SAMEPERIODLASTYEAR . Ensuite, nous mettons dans notre colonne Dates .

Nous pouvons également utiliser ces filtres sur le côté droit. Nous pouvons sélectionner le visuel, Margin Change et Profit Margins by Customer Name, puis saisir la mesure Transactions LY et la placer dans les filtres de niveau visuel.

De plus, nous pouvons mettre un filtre supplémentaire, nous n'avons pas à écrire de formules DAX complexes pour toutes ces petites choses que nous pourrions vouloir filtrer.

En mettant ce filtre ici uniquement pour les ventes de l'année dernière qui sont supérieures à zéro, nous pouvons très rapidement nous débarrasser de tous ces chiffres erronés qui ne veulent rien dire.

Maintenant que nous examinons les marges contractées, nous voulons nous débarrasser de tout ce qui est élargi. Pour ce faire, nous revenons à la section de filtrage et examinons les valeurs inférieures à 0 . Nous cliquons sur Appliquer le filtre, et cela change automatiquement le graphique rapidement.

Maintenant que nous avons les informations que nous recherchons, nous pouvons jouer et améliorer les visuels, tels que l'arrière-plan, les couleurs, etc.

Analyser les changements de marge au fil du temps - Analytics avec LuckyTemplates et DAX
Répondre si les marges augmentent ou se contractent dans le temps avec LuckyTemplates
Calcul des marges bénéficiaires en pourcentage à l'aide de DAX dans LuckyTemplates

 Conclusion

Dans ce didacticiel, j'ai passé en revue un certain nombre de techniques, y compris la façon dont nous nous ramifions à travers une logique DAX, et approfondissons encore plus un aperçu particulier en utilisant ces filtres supplémentaires sur le côté droit et le filtre de niveau visuel.

L'essentiel ici est que cette technique vous permet de trouver ou d'approfondir ces informations sans avoir à écrire de formules vraiment complexes.

Plongez dans ce contenu et essayez de le reproduire. Comprenez comment vous pouvez le faire, puis répliquez-le sur vos propres ensembles de données.

C'est ainsi que vous tirerez le meilleur parti de ce matériel et de certains de ces tutoriels que j'ai parcourus.

Acclamations!