Comment créer une prévision à terme dans LuckyTemplates : techniques de prévision avancées

L'analyse des prévisions dans LuckyTemplates peut être effectuée de manière assez efficace si vous utilisez efficacement les fonctions d'intelligence temporelle dans DAX . Dans cet exemple, je passe en revue les nombreuses options dont vous disposez pour créer automatiquement une prévision dans LuckyTemplates basée sur des informations historiques. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Dans de nombreux cas, vos prévisions seront dérivées de vos résultats historiques, alors pourquoi ne pas chercher des moyens de les générer automatiquement si vous le pouvez. Ce qui n'est probablement pas sensé, c'est de simplement prendre une réplique similaire de n'importe quelle année précédente. Vous voudrez peut-être le lisser quelque peu pour tenir compte d'une certaine saisonnalité dans vos ensembles de données ou peut-être même de certaines anomalies qui ne se reproduiront peut-être pas.

Je vais vous montrer ici un certain nombre de techniques qui peuvent être facilement répétées dans un certain nombre d'ensembles de données, alors réfléchissez à la façon dont vous pouvez appliquer cela dans votre propre environnement.

Table des matières

• Commencer par les mesures de base
• Création d'une projection vers l'avant à l'aide de SAMEPERIODLASTYEAR
• Calcul de la moyenne mobile des bénéfices totaux
• Conclusion

Commencer par les mesures de base

Pour créer une prévision prospective dans LuckyTemplates, nous devons utiliser des formules DAX et effectuer des branchements de mesure. Tout d'abord, nous devons commencer par nos mesures de base, telles que les ventes totales et les coûts totaux , qui sont des mesures très simples.

Nous allons faire nos prévisions sur les bénéfices, nous devons donc rapidement préparer notre calcul des bénéfices.

Nous pouvons vérifier les résultats en créant simplement un tableau d'informations ou en discutant et voir notre bénéfice total par date.

Pour réduire la durée, nous pouvons mettre Trimestre dans le calendrier ici et le transformer en trancheuse.

Les données réelles ne fonctionnent que jusqu'à la fin de 2016. Donc, si nous allons en 2017, cela ne montre rien, mais nous voulons mettre quelque chose en 2017. 

Création d'une projection vers l'avant à l'aide de SAMEPERIODLASTYEAR

Dans ce cas, nous allons projeter ce que nous avions l'année dernière dans le futur, nous allons donc créer une prévision des bénéfices totaux . Nous utilisons dans cette formule car c'est le seul moyen de changer le contexte du calcul. Ensuite, nous mettrons Total Profits , et passerons avec nos Dates .

Si nous jetons cela dans notre tableau, nous verrons que nous avons maintenant le même montant mais en fait pour la même période l'an dernier. Si nous descendons jusqu'au tout dernier jour de 2016, nous avons le total des bénéfices du tout dernier jour de 2015.

Mais si nous allons jusqu'en 2017, nous obtenons maintenant des informations sur 2017. Nous projetons ce qui s'est passé l'année précédente. Nous avons un problème ici cependant parce que nous avons un nombre à partir de 2016, nous devons donc nous débarrasser de ce nombre.

La façon dont nous pouvons le faire est d'aller avec Total Profits . Il n'y a pas de bénéfices totaux dans le futur car il ne s'agit que d'un nombre historique, donc si c'est , nous voulons afficher le calcul SAMEPERIODLASTYEAR . Si ce n'est pas le cas, nous voulons passer à BLANK .

Et maintenant, la prévision des bénéfices totaux n'apparaît pas ici car il ne s'agit pour le moment que d'une projection vers l'avant.

Si nous changeons cela en une visualisation, il s'agit maintenant d'une projection vers l'avant.

Mais si on regarde ça, c'est beaucoup trop chargé. Nous voulons probablement simplifier nos prévisions en quelque chose comme une moyenne mobile . 

Calcul de la moyenne mobile des bénéfices totaux

Dans ce cas, nous pouvons en fait créer une moyenne mobile de nos bénéfices totaux.

Je pense qu'une moyenne mobile est un moyen équitable d'au moins capturer une sorte de saisonnalité. Et donc si nous glissons cela dans notre graphique, nous avons maintenant cette moyenne mobile sur 30 jours.

Nous avons un léger problème ici que nous voulons résoudre. Nous voulons seulement que notre profit par notre moyenne mobile aille jusqu'au dernier jour de 2016. Pour corriger cela, nous utiliserons à nouveau IF ISBLANK et l'ajouterons à notre formule.

Avec cette logique, on voit que la ligne disparaît de notre prévision.

De plus, au lieu d'avoir notre prévision de profit comme un nombre quotidien, nous allons le transformer en une moyenne mobile. Nous allons donc créer une nouvelle mesure pour cela.

Avec cette formule, nous pouvons voir qu'il est maintenant plus normalisé.

Création de prévisions prospectives dans LuckyTemplates à l'aide de la technique de prévision DAX
: Exploration de la logique de prévision dans les modèles LuckyTemplates
Prédiction de la rentabilité future dans les fonctions LuckyTemplates DAX

Conclusion

Dans ce tutoriel de blog, je démontre une technique DAX spécifiquement sur la création d'une prévision prospective dans LuckyTemplates. Dans cet exemple, je prévois des bénéfices.

Parfois, je vois des processus de prévision assez compliqués, mais je pense que ce que vous constaterez, c'est qu'il s'agit d'un moyen tellement simple et efficace de réaliser une prévision complète dans LuckyTemplates qui peut également être basée sur des facteurs commerciaux uniques et bien plus encore. .

Vous pouvez utiliser ces résultats comme numéro de référence initial, puis les ajuster là où vous le jugez approprié. Tout tourne autour des applications métier avec cela.

Une façon rapide d'étendre cela consiste à faire la moyenne des données de plusieurs années antérieures. Je ne l'ai pas fait ici, mais je pourrais bien le faire à l'avenir pour vous montrer exactement ce que je veux dire.

Tous mes vœux!

***** Apprendre LuckyTemplates ? *****