Comprendre la saisonnalité dans les prévisions de ventes Excel

Une référence saisonnière dans les prévisions de ventes Excel est celle qui augmente et diminue régulièrement. Par exemple, un produit qui a un chiffre d'affaires plus élevé pendant l'été et un chiffre d'affaires inférieur pendant l'hiver (comme les maillots de bain Speedo), ou supérieur au cours des premier et troisième trimestres, et inférieur au cours des deuxième et quatrième trimestres (comme une ligne de manuels scolaires pour un cours offert tous les deux trimestres).

Une ligne de base saisonnière peut être un cas particulier d'une ligne de base cyclique . Les lignes de base cycliques montent et descendent, mais pas nécessairement de façon régulière. Un bon exemple est le cycle économique car il est lié aux récessions. Les récessions vont et viennent, mais rien ne les oblige à suivre le calendrier. L'économie américaine s'est fortement contractée à la fin des années 1860, au début et au milieu des années 1880, dans les années 1910, pendant la Grande Dépression de la fin des années 1920 et au début des années 1930, et pendant la Grande Récession de 2007 à 2009. Mais il n'y a rien de régulier sur le moment où ces contractions se sont produites. Ils sont cycliques et non saisonniers.

Comparez cela avec une ligne de base qui monte et descend avec un regroupement de calendrier. Les ventes qui dépendent de la saison de l'année sont à la fois cycliques et saisonnières. Ils suivent un cycle, et c'est un cycle saisonnier régulier. Selon le produit et la période de l'année, le cycle saisonnier peut augmenter et diminuer tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, voire tous les 12 mois.

Un piège peut se cacher. Supposons que vous ayez affaire à une série cyclique ou saisonnière qui ressemble à celle présentée ici. La gravité du piège dépend de la longueur de votre ligne de base et de la distance que vous souhaitez prévoir.

Vous pouvez vous tromper en pensant que vous avez affaire à une tendance de votre ligne de base, alors qu'un examen plus long vous montrerait que vous avez une ligne de base saisonnière.

Supposons que vous construisiez votre ligne de base sur une base hebdomadaire, du 1er janvier au 12 mars. Cela pourrait ressembler à celui-ci, qui montre un sous-ensemble de la ligne de base de la figure précédente.

Ici, votre ligne de base est limitée à la tendance à la hausse de la série saisonnière présentée précédemment.

Si vous voulez faire des prévisions jusqu'au 19 mars, tout va bien – bien que vous ne le sachiez pas encore le 12 mars, la série est toujours en train de monter. Mais si le 19 mars vous voulez faire des prévisions au-delà du 26 mars, vous allez avoir un problème – bien que vous ne le sachiez pas encore, la série démarre en raison de sa saisonnalité.

En règle générale, plus votre ligne de base est longue, meilleures sont vos prévisions. Si votre référence est telle qu'indiquée dans la figure, où vous disposez de six mois de données à partir desquelles prévoir, vous pouvez alors dire que la tendance est saisonnière et en tenir compte dans vos prévisions. Si la ligne de base s'étend du 1er janvier au 19 mars, cependant, vous allez vous faire avoir.