Regroupement denregistrements dans des tableaux croisés dynamiques Excel

Vous pouvez utiliser des tableaux croisés dynamiques Excel pour résumer les données de vente lorsque vous essayez de prévoir les ventes. L'une des façons d'affiner un résumé dans un tableau croisé dynamique consiste à regrouper un champ de ligne ou un champ de colonne.

Lorsque vous regroupez un champ de ligne ou un champ de colonne, vous combinez les valeurs du champ. Par exemple, vous pouvez avoir un champ qui affiche les dates auxquelles les ventes ont été réalisées. Les tableaux croisés dynamiques d'Excel vous permettent de regrouper des dates individuelles comme le 4 septembre et le 6 septembre en semaines, comme du 1er septembre au 7 septembre. Ou vous pouvez grouper en mois, trimestres ou années. Tout dépend de la façon dont vous voulez faire vos prévisions - par semaine, par mois, par trimestre, par année. Gardez votre période de temps à l'esprit.

Savoir quand regrouper les enregistrements

Si vous avez suivi les étapes de la section précédente, vous disposez d'un tableau croisé dynamique qui résume les revenus, mais il peut toujours le faire au jour le jour. La raison en est que le tableau sur lequel vous avez basé le tableau croisé dynamique affiche les revenus par jour. Résumer les revenus par mois (ou semaine, ou trimestre, ou année) serait bien mieux. Voici comment procéder.

Notez que la table sous-jacente a plusieurs dates identiques. Le tableau croisé dynamique combine toutes les dates identiques en une seule ligne, additionnant leurs revenus en cours de route. L'une des choses que font les tableaux croisés dynamiques est de combiner des valeurs identiques dans un tableau dans le même élément dans une ligne, une colonne ou un champ de filtre.

Le tableau croisé dynamique combine des dates identiques en une seule ligne.

Mais vous ne voulez pas faire de prévisions par dates individuelles. Ce n'est pas la bonne période. Dans ce genre de situation, vous devez regrouper les dates individuelles qui appartiennent au même mois sur une ligne du tableau croisé dynamique. Ensuite, tous les revenus pour les dates regroupées sont également totalisés.

Bien sûr, vous n'êtes pas limité au regroupement par mois. Vous pouvez utiliser des périodes de sept jours, des trimestres, des années et autres (comme des périodes de trois jours ou de dix jours). Si vous êtes préoccupé par l'heure de la journée, comme c'est peut-être le cas avec les ventes en ligne, vous pouvez utiliser l'heure de la journée comme point. Ou si vos données brutes indiquent l'heure de la journée à laquelle une vente a été effectuée, vous pouvez regrouper les heures individuelles en équipes de 8 heures.

Création des groupes

Commencez par le jour comme champ de ligne, comme indiqué ici.

Vous souhaitez regrouper les ventes quotidiennes en mois.

Une fois que vous avez configuré un tableau croisé dynamique, le regroupement des dates individuelles dans le champ de ligne est simple. Suivez ces étapes:

Cliquez avec le bouton droit sur l'une des cellules de la colonne du tableau croisé dynamique contenant les dates, par exemple la cellule E7 de la figure.

Choisissez Groupe dans le menu contextuel.

Choisissez Mois dans la zone de liste de la boîte de dialogue Regroupement. Voir la figure suivante.

Cliquez sur OK.

Vous pouvez imbriquer des périodes en sélectionnant plusieurs facteurs de regroupement.

Parce que vous souhaitez résumer vos revenus par mois, vous pouvez accepter la sélection par défaut, Mois. Lorsque vous cliquez sur OK, le tableau croisé dynamique change et ressemble à celui présenté ici.

Vous pouvez maintenant voir le total des revenus pour chaque mois.

Vous devez toujours savoir comment vous allez vous en sortir. Si vous souhaitez dissocier les enregistrements, procédez comme suit :

Cliquez avec le bouton droit dans une cellule avec des enregistrements groupés.
Dans la figure, il s'agit d'une cellule dans la zone Ligne.

Choisissez Dissocier dans le menu contextuel.
Vous avez maintenant le champ de ligne à son état d'origine.

Si vous souhaitez modifier un niveau de regroupement de, disons, Mois à Trimestres, vous n'avez pas besoin de dissocier d'abord. Cliquez avec le bouton droit sur une cellule regroupée, désélectionnez Mois et sélectionnez Trimestres. Cliquez ensuite sur OK.

En prévision, le regroupement dans des tableaux croisés dynamiques a tendance à se produire avec des champs de date. Mais la capacité s'étend à n'importe quel champ numérique. Vous pouvez regrouper les pourcentages de remise pour afficher les ventes dans lesquelles le prix a été remis à moins de 5 %, de 5 % à 10 %, de 10 à 15 %, et ainsi de suite. Ou vous pouvez regrouper par durée de location de véhicule.