4 façons de partager un rapport LuckyTemplates : cest facile

Vous êtes-vous déjà retrouvé assis devant un trésor d'idées, toutes soigneusement rassemblées dans un rapport LuckyTemplates, mais vous vous demandez comment le partager avec votre équipe ? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul ! Même les lutteurs de données les plus expérimentés peuvent parfois s'emmêler dans les détails.

Pour partager un rapport LuckyTemplates, vous devez d'abord le publier sur le service LuckyTemplates à partir de LuckyTemplates Desktop. Une fois publié, accédez au rapport dans votre espace de travail, puis sélectionnez le bouton "Partager" en haut de l'écran. Dans le volet de partage, entrez les adresses e-mail des personnes avec lesquelles vous souhaitez partager, puis appuyez à nouveau sur le bouton "Partager". Voila ! Votre rapport est en route.

Grâce aux connaissances de cet article, vous pourrez partager en toute confiance vos rapports LuckyTemplates et favoriser une culture de collaboration basée sur les données au sein de votre organisation. Vous découvrirez différentes méthodes pour partager un rapport LuckyTemplates et les avantages de chaque approche.

Commençons!

Table des matières

• 4 meilleures façons de partager un rapport LuckyTemplates
  • 1. Utiliser un espace de travail d'application LuckyTemplates
  • 2. Publiez votre rapport LuckyTemplates sur le Web
  • 3. Intégrez votre rapport LuckyTemplates dans SharePoint
  • 4. Exportez votre rapport LuckyTemplates vers des formats de fichier
• Comment partager des rapports LuckyTemplates avec des utilisateurs externes
• Comment configurer les autorisations de rapport dans LuckyTemplates
  • Comment attribuer un accès de lecteur, de contributeur ou de membre aux rapports LuckyTemplates
• Comment configurer la sécurité des données dans LuckyTemplates
  • 1. Gérer les autorisations des ensembles de données
  • 2. Restreindre l'accès en fonction des rôles
  • 3. Attribuez des rôles aux utilisateurs ou aux groupes
• Comment surveiller et auditer les rapports partagés dans LuckyTemplates
• Dépannage des meilleures pratiques lors du partage dans LuckyTemplates
  • Meilleures pratiques pour le partage de rapports LuckyTemplates
• Dernières pensées

4 meilleures façons de partager un rapport LuckyTemplates

LuckyTemplates propose diverses options de partage pour collaborer et distribuer des rapports avec des utilisateurs internes. Voici quelques-unes des options de partage de clés disponibles :

1. Utiliser un espace de travail d'application LuckyTemplates

Les espaces de travail d'application fournissent un environnement collaboratif dans lequel vous pouvez créer, modifier et partager des rapports et des tableaux de bord LuckyTemplates avec un groupe de personnes.

Voici les étapes à suivre pour partager un rapport avec votre équipe :

1. Créez un nouvel espace de travail d'application sur LuckyTemplates Desktop ou sélectionnez-en un existant.

2. Ajoutez les membres souhaités à l'espace de travail avec les autorisations appropriées.

3. Désormais, les membres de votre équipe auront accès aux mêmes données dans l'espace de travail.

   

Cette méthode de partage est idéale pour les équipes qui doivent collaborer sur le développement de rapports et de tableaux de bord. Cependant, certaines fonctionnalités peuvent être limitées sans licence LuckyTemplates Pro.

2. Publiez votre rapport LuckyTemplates sur le Web

Publier sur le Web vous permet de partager des rapports LuckyTemplates via une URL publique accessible à tous. Pour utiliser cette option :

1. Ouvrez votre rapport dans le service LuckyTemplates.

2. Sélectionnez l'option 'Partager'.

3. Choisissez "Publier sur le Web" et générez une URL.

Gardez à l'esprit que cette méthode rend votre rapport LuckyTemplates accessible à tous sur Internet. Soyez donc prudent si vous utilisez cette option pour partager des informations sensibles.

3. Intégrez votre rapport LuckyTemplates dans SharePoint

Si vous utilisez SharePoint Online , vous pouvez facilement intégrer des rapports LuckyTemplates dans vos pages SharePoint. Pour faire ça:

1. Modifiez une page SharePoint et ajoutez le composant WebPart « LuckyTemplates ».

2. Configurez le composant WebPart pour afficher votre rapport en fournissant l'URL du rapport.

3. Enregistrez vos modifications et publiez la page.

Grâce à cette méthode, vous pouvez partager vos rapports LuckyTemplates avec des utilisateurs qui ont accès au site SharePoint.

4. Exportez votre rapport LuckyTemplates vers des formats de fichier

Une autre façon de partager des rapports LuckyTemplates consiste à les exporter vers différents formats de fichiers, tels que PDF, PowerPoint ou CSV. Pour exporter un rapport :

1. Ouvrez votre rapport dans le service LuckyTemplates ou LuckyTemplates Desktop.

2. Sélectionnez l'option "Exporter" ou "Enregistrer sous" dans le menu.

3. Choisissez le format de fichier et enregistrez le rapport à l'emplacement souhaité.

Une fois exporté, vous pouvez partager le fichier avec d'autres personnes par e-mail ou via d'autres services de partage de fichiers. Cette option est utile lorsque vous devez fournir un instantané statique de votre rapport aux utilisateurs sans leur donner accès à la version interactive dans le service LuckyTemplates.

Voyons maintenant comment vous pouvez partager vos rapports LuckyTemplates avec des utilisateurs extérieurs à votre organisation.

Comment partager des rapports LuckyTemplates avec des utilisateurs externes

Lorsque vous devez partager un rapport LuckyTemplates avec des utilisateurs externes, vous pouvez adopter plusieurs approches :

1. Inviter des utilisateurs invités avec Azure AD B2B : Pour inviter des utilisateurs invités avec Azure AD B2B , vous devrez distribuer le contenu aux utilisateurs invités externes via la solution de partage externe de Microsoft. Cette méthode nécessite que l'utilisateur externe dispose d'une licence LuckyTemplates Pro.

2. Utiliser LuckyTemplates Premium : à l'aide de LuckyTemplates Premium , vous pouvez publier des rapports LuckyTemplates et les partager en interne et en externe sans avoir besoin d'une licence LuckyTemplates Pro pour chaque utilisateur individuel. Il s'agit d'une excellente option si votre organisation compte un grand nombre d'utilisateurs qui ont besoin d'accéder à des rapports partagés.

3. Partager via une application modèle sur Microsoft AppSource : la création d'une application modèle LuckyTemplates vous permet de distribuer vos rapports et tableaux de bord à des utilisateurs LuckyTemplates externes via Microsoft AppSource . Avec cette méthode, vous pouvez regrouper du contenu qui peut facilement être partagé avec des utilisateurs extérieurs à votre organisation.

4. Intégrer dans des portails sécurisés ou des sites Web publics : vous pouvez intégrer des rapports LuckyTemplates dans des portails sécurisés ou des sites Web publics. En utilisant cette méthode, les utilisateurs externes peuvent afficher vos rapports sans avoir besoin d'être un client LuckyTemplates. Cependant, soyez prudent lorsque vous partagez des données sensibles, car l'intégration de rapports dans des sites Web publics peut compromettre la sécurité de vos données.

Maintenant que nous avons couvert les options de partage dans LuckyTemplates, nous expliquerons comment configurer les autorisations de rapport dans LuckyTemplates dans la section suivante.

Comment configurer les autorisations de rapport dans LuckyTemplates

La configuration des autorisations de rapport dans LuckyTemplates est essentielle pour maintenir la sécurité, la confidentialité, la confidentialité, la collaboration, la conformité et la gouvernance des données.

Cela permet de s'assurer que les bonnes personnes ont accès aux bonnes informations tout en gardant le contrôle sur l'accessibilité et l'intégrité du rapport, alors voyons comment configurer les autorisations !

Comment attribuer un accès de lecteur, de contributeur ou de membre aux rapports LuckyTemplates

Pour partager un rapport LuckyTemplates avec d'autres personnes, vous devez attribuer des niveaux d'accès appropriés, en fonction de leur niveau d'interaction requis avec le rapport.

Vous avez le choix entre trois rôles principaux :

• Visualiseur – Peut afficher le rapport mais ne peut pas y apporter de modifications.

• Contributeur – Peut afficher et apporter des modifications au rapport, mais ne peut pas gérer les autorisations.

• Membre – Peut afficher, apporter des modifications et gérer les autorisations sur le rapport.

Pour attribuer des niveaux d'accès, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'icône Partager sur un tableau de bord, un rapport ou une application LuckyTemplates.

2. Dans la boîte de dialogue de partage, saisissez les adresses e-mail des utilisateurs auxquels vous souhaitez accorder l'accès.

3. Sélectionnez le niveau d'accès souhaité (Lecteur, Contributeur ou Membre) pour chaque utilisateur.

4. Cliquez sur le bouton Partager pour confirmer l'attribution du niveau d'accès.

Et c'est tout! Maintenant que nous avons expliqué comment attribuer des autorisations, nous aborderons la sécurité des données dans LuckyTemplates dans la section suivante.

Comment configurer la sécurité des données dans LuckyTemplates

Lorsque vous partagez un rapport LuckyTemplates avec d'autres personnes, vous devez également configurer une sécurité des données appropriée pour empêcher tout accès non autorisé.

Voici comment procéder :

1. Gérer les autorisations des ensembles de données

Dans le service LuckyTemplates, accédez au jeu de données pour lequel vous souhaitez gérer les autorisations. Cliquez sur le menu Plus d'options (…) et sélectionnez Gérer les autorisations.

2. Restreindre l'accès en fonction des rôles

Définissez des rôles avec des niveaux d'accès spécifiques à l'ensemble de données. Cela peut inclure des rôles tels que Sales Manager et HR Manager, avec des exigences d'accès aux données différentes. Pour créer un rôle :

1. Ouvrez le jeu de données dans LuckyTemplates Desktop .

2. Cliquez sur l'onglet Modélisation, puis cliquez sur Gérer les rôles.

3. Créez un nouveau rôle, saisissez le nom du rôle et définissez les restrictions d'accès aux données à l'aide d'expressions DAX.

4. Publiez le jeu de données sur le service LuckyTemplates.

3. Attribuez des rôles aux utilisateurs ou aux groupes

Dans le service LuckyTemplates, accédez au jeu de données pour lequel vous souhaitez gérer les autorisations. Cliquez sur le menu Plus d'options (…) et sélectionnez Sécurité.

Dans la boîte de dialogue de sécurité, ajoutez des utilisateurs ou des groupes aux rôles appropriés.

En suivant ces étapes, vous vous assurerez que votre rapport LuckyTemplates est partagé avec les bonnes personnes et que les données qu'il contient sont correctement sécurisées.

Ensuite, nous passerons en revue la surveillance et l'audit des rapports partagés dans LuckyTemplates

Comment surveiller et auditer les rapports partagés dans LuckyTemplates

La surveillance et l'audit des rapports partagés sont essentiels pour maintenir la sécurité des données et comprendre l'utilisation des rapports par vos collaborateurs. Voyons donc comment le faire efficacement avec vos rapports LuckyTemplates partagés.

Tout d'abord, sachez à qui les rapports partagés sont accessibles. Lorsque vous partagez un rapport ou un tableau de bord, assurez-vous de noter les personnes ou les groupes avec lesquels il a été partagé.

Vous pouvez vérifier et gérer les autorisations pour chaque rapport en cliquant sur les points de suspension (trois points) à côté du rapport, en sélectionnant "Gérer les autorisations" et en naviguant jusqu'à l'onglet "Accès direct".

Vous pouvez également suivre l'utilisation des rapports. Dans LuckyTemplates, vous pouvez créer des rapports de métriques d'utilisation pour surveiller les vues et les interactions avec vos rapports partagés.

Pour accéder à un rapport de métriques d'utilisation, sélectionnez simplement les points de suspension à côté du rapport et cliquez sur « Métriques d'utilisation ». Cela vous donnera un aperçu de la fréquence de consultation de votre rapport partagé, du nombre de spectateurs uniques, etc.

Pour auditer les activités de partage de rapports, vous pouvez utiliser les journaux d'audit LuckyTemplates. Les journaux d'audit fournissent des informations détaillées sur les événements de partage, y compris les utilisateurs impliqués, l'heure et l'action spécifique entreprise.

Pour accéder aux journaux d'audit, vous aurez besoin des autorisations appropriées, comme être un administrateur global Office 365 ou un administrateur de service LuckyTemplates.

Si vous disposez de ces autorisations, accédez au centre d'administration Microsoft 365 et accédez à la section "Sécurité et conformité". À partir de là, vous pouvez localiser l'option "Recherche dans le journal d'audit" pour commencer à analyser vos activités de partage LuckyTemplates.

N'oubliez pas que garder un œil sur les activités et l'utilisation des rapports partagés contribue à garantir la sécurité des données et vous permet d'optimiser le processus de partage.

Dans la section suivante, nous passerons en revue les meilleures pratiques de dépannage lors du partage de rapports dans LuckyTemplates.

Dépannage des meilleures pratiques lors du partage dans LuckyTemplates

Vous pouvez rencontrer des problèmes ou des obstacles lors du partage d'un rapport LuckyTemplates. Dans cette section, nous allons explorer les conseils de dépannage courants et les meilleures pratiques pour partager efficacement les rapports LuckyTemplates.

Si vous rencontrez des difficultés pour partager un tableau de bord ou un rapport, assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires. Vous pouvez gérer les autorisations en vous rendant dans l'onglet "Tous" ou "Jeux de données + flux de données" dans votre liste de contenu.

Sélectionnez Plus d'options (…) à côté d'un ensemble de données, puis choisissez « Gérer les autorisations ». Entrez les adresses e-mail complètes des personnes, des groupes de distribution ou des groupes de sécurité que vous souhaitez ajouter. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas partager de tableaux de bord ou de rapports avec des listes de distribution dynamiques.

Meilleures pratiques pour le partage de rapports LuckyTemplates

Lorsque vous partagez des rapports LuckyTemplates avec des collègues et d'autres personnes, tenez compte des meilleures pratiques suivantes :

• Gardez vos rapports clairs et bien structurés pour faciliter la compréhension de vos données par les autres.

• Utilisez des noms descriptifs pour vos rapports et tableaux de bord afin d'aider les utilisateurs à trouver et à comprendre les informations dont ils ont besoin.

• Mettez régulièrement à jour vos rapports pour vous assurer qu'ils contiennent les informations les plus récentes et informez les utilisateurs lorsque des modifications importantes sont apportées.

• Utilisez les fonctionnalités de collaboration disponibles pour améliorer l'expérience de partage

• Initiez des conversations en ajoutant des commentaires aux tableaux de bord LuckyTemplates, aux rapports ou à des visuels spécifiques sur un rapport ou un tableau de bord. Cela peut aider à faciliter la discussion et la collaboration au sein de votre équipe.

• Tirez parti des applications mobiles pour afficher, annoter ou partager vos rapports lors de vos déplacements.

• Pour une intégration avancée, envisagez d'intégrer des rapports LuckyTemplates dans des portails sécurisés ou des sites Web publics pour atteindre un public plus large.

En suivant ces conseils de dépannage et ces bonnes pratiques, vous pouvez partager efficacement vos rapports LuckyTemplates et favoriser la collaboration au sein de votre organisation.

Dernières pensées

Le partage d'un rapport LuckyTemplates est un processus simple qui implique quelques étapes simples. En suivant les étapes que nous avons mentionnées ci-dessus, vous pouvez rapidement et facilement partager un rapport avec des utilisateurs internes et externes, en leur accordant un accès en vue ou en modification, selon le cas.

Plus d'informations sur les données cachées dans votre espace de travail, plus de membres de l'équipe laissés dans le noir. Avec ces étapes simples, vous êtes maintenant bien équipé pour partager vos rapports LuckyTemplates à grande échelle, contribuant ainsi à une culture plus informée et axée sur les données dans votre organisation.

Mais n'oubliez pas que le processus de partage n'est que la touche finale. La vraie magie réside dans la création de rapports LuckyTemplates perspicaces et percutants qui peuvent vraiment faire la différence .

Alors continuez à analyser ces chiffres, continuez à poser ces questions difficiles et, surtout, continuez à partager vos découvertes. Car dans le monde de la data, partager c'est bien s'occuper !

Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de LuckyTemplates, regardez la vidéo ci-dessous :