Affichage de la différence entre les ventes et les budgets à ce jour - Prévisions dans LuckyTemplates

Le sujet que je vais aborder dans ce didacticiel faisait partie d'un atelier d'une heure sur la budgétisation et les prévisions dans LuckyTemplates lors d'un sommet d'apprentissage LuckyTemplates. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Ce tutoriel se concentre sur la façon dont nous calculons et mettons en évidence les différences entre les ventes cumulées et les budgets cumulés jusqu'à une certaine date uniquement.

Tout d'abord, je vais vous montrer le problème que beaucoup d'entre vous ont peut-être rencontré en matière de budgétisation et de prévision dans LuckyTemplates. Ensuite, je vais vous montrer la formule DAX pour calculer la différence et la visualisation du résultat.

Table des matières

• Ventes cumulées vs budgets cumulés à ce jour
• Calcul DAX pour calculer la différence
• Conclusion

Ventes cumulées vs budgets cumulés à ce jour

Regardons ce graphique présentant les ventes et les budgets cumulés. Vous verrez que nous avons un total cumulé pour nos budgets, qui est illustré par la ligne bleu foncé, tandis que le total cumulé pour nos chiffres réels se trouve dans la ligne bleu clair.

Dans cette visualisation, nous voulions uniquement afficher un total cumulé jusqu'à la dernière date de vente ou jusqu'à aujourd'hui, par exemple. Maintenant, nous voulons calculer la différence entre ces deux chiffres (ventes et budgets).

Ce n'est pas aussi simple que de soustraire les ventes cumulées de nos budgets cumulés, car les budgets cumulés signifient calculer l'année entière. Ce n'est pas juste parce que nous voulons le voir jusqu'à aujourd'hui ou la dernière date de vente uniquement. Et c'est ce que montre ce tableau ci-dessous.

Si vous regardez de plus près ce tableau, vous verrez que nous avons une ventilation par ville.

Examinons maintenant la formule DAX que j'ai créée pour obtenir cet aperçu.

Calcul DAX pour calculer la différence

J'ai appelé la mesure Sales vs Budgets To Date . Dans la première partie de ce calcul, j'ai utilisé des variables ( VAR ) et la fonction CALCULATE pour déterminer la toute dernière date de vente.

La fonction CALCULATE va et trouve le tout dernier jour (avec MAX ) dans la colonne OrderDate , qui se trouve dans la table Sales . Mais tout d'abord, supprimez tout contexte de la table Sales et c'est ce que fait la fonction ALL .

La deuxième partie de la formule est la clé de ce calcul. Cela nécessite de soustraire les budgets des ventes, mais nous le faisons dans un contexte différent , ce que la fonction CALCULER nous permet de faire. Ce contexte va être ajusté par LastSaleDate , car nous ne voulons calculer que jusqu'à la dernière date de vente. 

Les créeront une liste de dates dans le contexte actuel. Dans ce cas, c'est 2018 parce que j'ai ces filtres de niveau de page jusqu'en 2018 . Et donc il ne regarde que les budgets 2018.

Ensuite, il va parcourir chaque date, et si cette date est inférieure à LastSaleDate, nous l'inclurons dans ce calcul. 

Et c'est ainsi que vous obtenez la différence à prévoir jusqu'à la dernière date de vente. Ceci est très similaire au calcul d'un total cumulé, mais dans ce cas, nous restreignons le résultat des budgets cumulés.

Vous verrez dans le tableau le résultat, qui est la différence, -350, 597,93. Et nous avons une ventilation du montant de chaque ville individuelle, montrant les ventes par rapport aux budgets à ce jour.

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Conclusion

Il s'agit d'une technique relativement simple, mais très utile pour vos propres rapports sur la budgétisation et les prévisions dans LuckyTemplates. Il s'agit simplement de comprendre les fonctions DAX utilisées, en particulier CALCULATE, et comment vous pouvez modifier le contexte dans CALCULATE à l'aide de FILTER. 

J'espère que vous pourrez utiliser cette technique efficacement dans votre entreprise et être en mesure de voir les informations importantes de votre analyse.

Regardez la vidéo et les liens ci-dessous pour plus d'informations sur ce tutoriel.

Tous mes vœux!

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