Affichage des résultats cumulés par rapport aux cibles uniquement jusquà la date de la dernière vente dans LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, je montre comment créer une visualisation cumulative dans LuckyTemplates, affichant les résultats cumulés par rapport aux objectifs ou aux budgets. C'est une très bonne visualisation pour montrer les choses au fil du temps. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Mais, dans cet exemple, je veux seulement montrer les résultats jusqu'à la date d'aujourd'hui ou la toute dernière date d'une vente que nous avons faite maintenant. Nous ne générerons donc des résultats cumulatifs que jusqu'à un certain point .

Ceci est un exemple de budgétisation de l'un des . C'est un exemple vraiment pertinent si vous exécutez une analyse de comparaison temporelle et que vous examinez les tendances au fil du temps sous forme de total cumulé dans LuckyTemplates.

Voici une description d'un scénario spécifique ci-dessous.

Vous souhaitez analyser vos résultats jusqu'à une certaine date par rapport aux résultats que vous avez reçus l'année dernière, mais en raison du mauvais alignement des données, vous pourriez avoir des résultats qui semblent exister dans le futur alors que ces dates ne sont pas encore arrivées .

L'utilisation de cette technique simple que j'examine dans ce didacticiel vous permet de créer une visualisation qui semble plus réaliste, où vous ne voyez que les résultats jusqu'à la dernière date de vente , par exemple.

Table des matières

• Ventes cumulées vs budgets cumulés
• Générer des ventes cumulées uniquement jusqu'à un certain point
• Conclusion

Ventes cumulées vs budgets cumulés

Dans la visualisation, les ventes cumulées (réelles) sont la ligne de couleur aqua, tandis que les budgets cumulés (prévisions ou objectifs) sont la ligne bleu foncé.

Si nous n'utilisons pas cette technique simple, nous aurons des résultats cumulatifs avec une ligne qui sort tout droit. Parce qu'il n'y a pas de résultat unique affiché ici, c'est 0, alors le total cumulé est le même résultat que le reste des dates. 

Mais ce que nous essayons de faire ici, c'est que cela s'arrête à la dernière date de vente. Nous ne voulons pas qu'une ligne continue pour les chiffres réels, mais plutôt qu'elle soit effacée à partir de la dernière date de vente . Au fil des jours, nous réalisons plus de ventes et cette gamme ne ferait que croître progressivement.

Pour y parvenir, nous avons besoin d'une formule avec une logique qui ne générerait des ventes cumulées que jusqu'à un certain point dans le temps.

Générer des ventes cumulées uniquement jusqu'à un certain point

Voyons donc la formule que j'ai créée pour cette analyse.

Dans la première partie de cette formule, que j'appelle Cumulative Sales , nous devons déterminer LastSalesDate , dans lequel nous utilisons CALCULATE , puis ALL pour supprimer tous les filtres provenant de la table Sales . Peu importe où nous nous trouvons ou quel que soit le jour où nous nous trouvons, nous recherchons toujours la toute dernière date de vente. 

Nous devons ensuite nous assurer que nous avons cet espace vide, et donc la deuxième partie de la formule est la logique clé pour y parvenir. Cette logique est en fait le modèle total cumulé, que vous pouvez utiliser encore et encore .

Ici, nous créons simplement un total cumulé basé sur n'importe quel contexte sélectionné. Et dans ce cas, nous déterminons le jour où nous sommes et si ce jour est supérieur à LastSalesDate . Si un jour particulier est supérieur à LastSalesDate ou au dernier jour où nous avons effectué une vente, nous renverrons un blanc. BLANK renvoie un résultat rien. Il ne renvoie pas de zéro ; il s'efface simplement, comme son nom l'indique.  

S'il est inférieur ou égal à LastSalesDate , nous allons renvoyer le total cumulé comme dans cet exemple. 

Totaux cumulés dans LuckyTemplates sans aucune date - DAX avancé
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Conclusion

L'utilisation de cette technique simple que j'examine dans ce didacticiel vous permet de créer une visualisation qui semble plus réaliste, où vous ne voyez que les résultats cumulés jusqu'à la dernière date de vente , par exemple.

Ce n'est pas une technique de formule DAX très difficile , mais celle que j'ai vue demandée à plusieurs reprises dans le par les membres.

Il vaut la peine de bien comprendre comment utiliser efficacement les variables (VAR)  dans vos formules DAX, ce que j'ai fait ici.

Lorsque vous essayez de mettre en évidence des tendances au fil du temps dans LuckyTemplates, la meilleure chose à faire est d'utiliser des totaux cumulés et de les afficher visuellement dans un graphique en aires à mon avis. Je pense que c'est le visuel le plus efficace que vous puissiez utiliser pour analyser ou comparer les tendances au fil du temps.

Pour plus d'exemples liés à l'analyse des tendances, consultez les liens ci-dessous.

Analysez et présentez les tendances des ventes trimestrielles dans LuckyTemplates

Suivi des tendances dans LuckyTemplates à l'aide de formules DAX

J'espère que vous apprécierez de travailler sur celui-ci !