Affichage du mois à ce jour (MTD) jusquà la date actuelle dans LuckyTemplates à laide de DAX

Afficher les calculs mensuels à la date actuelle (c'est-à-dire aujourd'hui) dans LuckyTemplates est un problème courant que je vois tout le temps. Il en va de même pour le trimestre t-date et le cumul annuel. On m'a souvent demandé cela sur le Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Dans ce didacticiel, je vais  vous montrer comment résoudre ce problème assez facilement à l'aide de formules DAX.

Souvent, lorsque vous présentez des informations de comparaison temporelle , vous souhaitez afficher certains résultats par rapport au mois précédent ou au même mois de l'année précédente.

Les informations historiques sont généralement projetées pour le mois entier. Le problème survient lorsque vous êtes peut-être au milieu du mois et que vous ne souhaitez vous présenter qu'à la date actuelle.

Je vais donc vous montrer comment vous pouvez montrer la vraie comparaison à l'identique . Pour illustrer cela, je vais travailler avec 20 jours dans le trimestre en cours. Dans cet exemple, nous comparons les 20 premiers jours du trimestre de l'année dernière.

Table des matières

• Comparaison de temps à l'aide de DAX
• Présenter des comparaisons en temps réel
• Conclusion

Comparaison de temps à l'aide de DAX

J'ai déjà quelques mesures ici, alors maintenant nous allons créer rapidement le numéro du trimestre à ce jour. Pour ce faire, nous cliquons sur Nouvelle mesure puis écrivons la formule dans la barre de formule.

Nous nommons cette formule Sales QTD , puis utilisons les fonctions Time Intelligence. L'utilisation de ces fonctions n'est pas trop difficile. C'est juste une question de comprendre lequel utiliser. Dans ce cas, nous utilisons la fonction CALCULER .

Nous le saisissons ensuite et le plaçons à l'intérieur de la table, et nous verrons les résultats.

Nous pouvons également mettre cela dans un graphique, et nous voyons que cela montre un nombre trimestriel à ce jour. Nous utilisons également le trancheur de date et changeons rapidement la période.

Ainsi, par exemple, nous sommes maintenant au quatrième trimestre et nous n'allons avoir des informations que jusqu'aux vingt derniers jours , car dans cet exemple, c'est le 20 octobre. Pour le montrer, nous devons obtenir les chiffres de l'année précédente. Tout d'abord, nous devons calculer les ventes de l'année précédente.

Dans cette formule, nous utilisons le DATEADD , qui est une autre fonction Time Intelligence. Nous comparons à l'année précédente, nous devons donc revenir en arrière d'un an ici.

Puisque nous voulions passer des ventes de l'année précédente aux ventes du trimestre de l'année précédente à ce jour, nous avons simplement besoin de remplacer les ventes totales dans notre formule Sales QTD à l'année précédente (Sales PY) pour obtenir nos ventes PY QTD .

Après quoi, nous le faisons glisser dans notre tableau et nous pouvons voir la comparaison des ventes du trimestre à ce jour (QTD) dans le contexte actuel par rapport à l'année précédente.

Maintenant, je vais vous montrer ce que vous avez probablement si vous regardez des données en direct. J'utiliserai cette formule pour nos ventes totales pour le démontrer.

Avec la logique IF , c'est probablement ce que vous voyez dans vos données. Vous avez des ventes depuis le début du trimestre ou depuis le mois jusqu'à ce jour ou depuis le début de l'année, puis vous examinez le nombre total de l'année précédente.

Nous ne voulons mettre en évidence qu'une certaine période, nous devons donc mettre en œuvre une logique pour nous permettre de le faire.

Présenter des comparaisons en temps réel

Pour afficher les véritables comparaisons temporelles de LuckyTemplates d'un mois à l'autre, d'un trimestre à l'autre ou d'une année à l'autre, nous devons nous débarrasser ou effacer les chiffres passés aujourd'hui ou où ils se situent dans le contexte actuel. .

Dans le tableau ci-dessous, nous voyons que c'est exactement aujourd'hui, le 20 octobre. Nous devons effacer ce nombre s'il est supérieur à cette date.

Tout ce que nous avons à faire est de passer à notre Sales PY QTD et de l'entourer d'une logique IF comme ceci.

Cette logique dit : « si la dernière date est supérieure à aujourd'hui, alors faites en sorte qu'elle soit vide ; sinon égal au résultat », et cela fera l'affaire.

Nous voyons également les changements dans le graphique car le graphique ne renverra pas de valeurs vides.

Ce qui est génial avec ce calcul, c'est qu'il est en direct, donc au fil du temps, le champ AUJOURD'HUI va se mettre à jour et nous donnera la date ou les jours supplémentaires de données chaque jour.

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Conclusion

Dans cet article, je vous explique les étapes exactes à suivre et certaines des formules DAX que vous devez implémenter pour afficher de véritables comparaisons temporelles LuckyTemplates mensuelles, trimestrielles ou annuelles. J'ai utilisé le trimestre à ce jour (QTD) dans la démonstration.

J'ai expliqué comment vous pouvez modifier efficacement vos visualisations pour illustrer les informations de vos rapports LuckyTemplates de manière convaincante. Il y a beaucoup à apprendre sur les techniques de visualisation des formules DAX.

Avec ce tutoriel de blog, vous comprendrez comment gérer efficacement les informations de type intelligence temporelle ou comparaison temporelle dans tous vos rapports LuckyTemplates.

Tout le meilleur avec ça.