Afficher les totaux cumulés non affectés par la sélection du segment de date dans LuckyTemplates

Dans cet article de blog, vous apprendrez à afficher les données de périodes spécifiques filtrées par un segment de date sans affecter les totaux cumulés globaux. Ceci est basé sur une requête sur le forum d'assistance réservé aux membres de LuckyTemplates. Bien sûr, vous trouverez cela très utile face à un scénario similaire à l'exemple qui sera donné ci-dessous. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

J'ai répondu à cette question dans le forum de support, mais je veux vous montrer comment j'ai pu tout assembler.

Table des matières

• Le scénario : chiffres réels contre budget
• Créer une nouvelle table de dates
• Conclusion

Le scénario : chiffres réels contre budget

Fondamentalement, le membre qui a publié la requête dispose de données comparant les chiffres réels aux budgets .

Ce que ce membre veut faire, c'est afficher uniquement le total cumulé pour une période de temps spécifique sans affecter les résultats d'origine.

Supposons donc que le membre ne souhaite afficher que les totaux de janvier, février et mars.

Nous espérons que le pour ces mois spécifiques sera affiché tandis que le total cumulé pour le reste de l'année reste également sur la visualisation.

Bien sûr, sans la bonne logique, chaque fois que le trancheur de date est déplacé, la page entière du rapport se déplace également. C'est le problème que je vais résoudre ici.

Créer une nouvelle table de dates

Pour commencer, j'ai mis en place un scénario similaire. Comme prévu, tout dans ma visualisation a changé lorsque j'ai sélectionné quatre mois sur mon trancheur de dates.

Étant donné que je ne souhaite modifier qu'une partie spécifique de la visualisation, je devrais créer une toute nouvelle table de dates . Ce tableau va dicter le résultat individuel dont j'ai besoin. J'ai appelé la nouvelle table Filter Dates , qui est une réplique exacte de la table Dates d'origine.

Je n'ai établi aucune relation entre la nouvelle table de dates et les autres tables principales du modèle. C'est parce que nous essayons seulement de filtrer un seul résultat dans ce scénario.

Notez également que nous ne voulons pas que toutes les autres données soient affectées par les modifications apportées au date slicer . Une relation ici rendrait notre tentative inefficace.

Pour m'assurer de ne pas confondre la nouvelle table de dates avec celle d'origine, j'ai nommé ce filtre MonthYear .

Maintenant qu'il y a un nouveau tableau de dates, je vais changer le segment sur ma page de rapport. Encore une fois, c'est le filtre qui n'a aucun lien avec le reste de mon modèle.

Notez que vous devez également définir une date de filtrage maximale dans la sélection particulière que vous effectuez.

Une date filtrée maximale fait fonctionner la formule. Ainsi, si la date que vous avez entrée dans le trancheur de date est inférieure ou égale à la date maximale filtrée, vous obtiendrez le total cumulé que vous recherchez. Sinon, vous obtenez un BLANC.

Lorsque vous regardez la visualisation, vous verrez que j'ai maintenant une zone entière ici où il n'y a aucun résultat. Cela reflète les données qui se sont avérées BLANK .

Maintenant, nous pouvons retenir les totaux de l'année d'un point de vue budgétaire. Mais en même temps, nous pouvons également manipuler la période que nous voulons dans nos résultats individuels.

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Conclusion

J'espère que vous trouverez une certaine valeur dans la technique que j'ai montrée pour des scénarios similaires auxquels vous serez confrontés. N'oubliez pas que l'essentiel ici est de résoudre tout cela directement à l'intérieur du modèle. Sinon, vous créerez des problèmes sur d'autres parties de vos pages de rapport.

Regardez toujours la logique que vous ajoutez à votre formule. De cette façon, vous pouvez identifier la partie de votre modèle sur laquelle vous avez un impact. Dans ce cas, nous avons réussi à rendre les totaux cumulés dynamiques en fonction du nouveau segment de date que nous avons créé.

Tous mes vœux,