Ajout de Time Intelligence aux tableaux de bord client dans LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, vous apprendrez à rendre un tableau de bord client plus intuitif à l'aide de l'intelligence temporelle dans LuckyTemplates .

Il s'agit de la deuxième étape lors de la création d'un tableau de bord client détaillé.

Lors de la création de visualisations, vous devrez probablement comparer différentes périodes. Il pourrait s'agir d'une comparaison entre les ventes cumulées de deux années simultanées. Vous devez donc commencer à écrire une logique plus complexe ou avancée dans vos formules DAX .

Table des matières

• Création des mesures d'intelligence temporelle
  • Comparer différentes périodes
  • Création de totaux cumulés
• Transformer les mesures en visualisations
• Conclusion

Création des mesures d'intelligence temporelle

Pour commencer, créez quelques tableaux de mesures pour référencer vos formules. Appelez la première table Comparaison temporelle et la seconde Totaux cumulés .

Si vous revenez au modèle de données, vous verrez les tables de mesures. Ils n'ont aucune relation avec votre modèle de données. Alors, mettez-les en bas.

Vous pouvez comparer une période à une autre période. Pour ce faire, supprimez d'abord les coûts totaux et les bénéfices totaux dans le tableau. Ensuite, regardez et concentrez-vous sur les ventes totales pour le 2e trimestre de 2016.

Comparer différentes périodes

Créez une nouvelle mesure et appelez-la Sales LY . Utilisez et saisissez Total Sales . La fonction CALCULER est toujours utilisée au début des formules de comparaison de temps. Ensuite, utilisez la fonction et placez-la dans la colonne Date .

Si vous faites glisser cette mesure dans le tableau, vous obtiendrez les ventes de cette année par rapport à l'année dernière.

Si vous souhaitez revenir aux ventes d'il y a deux ans, copiez et collez la formule précédente et appelez-la Sales 2Yrs Ago . Cependant, au lieu d'utiliser SAMEPERIODLASTYEAR , utilisez la fonction appelée placez-la dans la colonne Dates et revenez à 2 ans.

Si vous faites glisser ceci dans le tableau, vous verrez que vous avez des ventes pour cette période et les ventes d'il y a 2 ans.

Ce tableau peut être transformé en une visualisation, mais il serait difficile d'en extraire un aperçu.

Ce que vous pouvez faire à la place, c'est les transformer en totaux cumulatifs, car ils vous permettent d'identifier les tendances au fil du temps de manière cumulative. C'est pourquoi vous disposez de la table de mesure Totaux cumulés .

Faites-le rapidement en comprenant qu'il y a une tendance à cela. Vous pouvez le réutiliser en le copiant et en le collant dans n'importe quel modèle que vous avez ou sous une mesure différente.

Création de totaux cumulés

Créez une mesure et appelez-la Ventes cumulées . Ensuite, tapez ces fonctions :

Cette formule crée ces accumulations au fur et à mesure que vous travaillez sur les dates. La fonction libère ou supprime le contexte dans la table des dates pour la sélection choisie.

Si vous remplacez ALLSELECTED par , vous verrez comment les résultats changent de manière significative. La fonction ALL se débarrasse de toute date et de tout contexte. Il remonte jusqu'en 2014 et commence le total cumulé à partir de la première date à laquelle il a effectué une vente.

Avec cela, vous obtiendrez maintenant le total cumulé des ventes totales dans une période sélectionnée.

Transformez-le en table et placez-y la mesure. Vous pouvez voir que la colonne Ventes cumulées s'accumule au fil du temps, quelle que soit la période que vous sélectionnez. Si vous modifiez la période, elle commencera toujours à zéro, puis s'accumulera.

Le total du modèle de total cumulé et du total général à la fin de la sélection est le même.

De plus, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de résultat sur la première ligne car il n'y a pas de vente le premier jour de ce trimestre.

Maintenant que vous avez créé des ventes cumulées pour cette période, vous pouvez également créer des ventes cumulées pour l'année dernière et il y a deux ans. Vous pouvez copier et modifier la mesure d'avant.

Modifiez le titre et placez la mesure des ventes de l'année dernière dans CALCULER .

A refaire pour les ventes cumulées d'il y a 2 ans.

Transformer les mesures en visualisations

C'est incroyable la rapidité avec laquelle vous pouvez atteindre cette perspicacité. Maintenant, vous avez les ventes cumulées pour cette année, l'année dernière et il y a 2 ans. Si vous vous débarrassez des autres colonnes à l'exception des tableaux de ventes cumulées et que vous les transformez en graphique, vous obtiendrez cette superbe visualisation.

Conclusion

En implémentant des calculs d'intelligence temporelle dans votre tableau de bord client, vous pouvez sélectionner différentes périodes et groupes de clients et voir comment chaque visualisation change.

Ils auront l'air plus convaincants et produiront un bon aperçu. Et en utilisant des montants cumulés, vous pouvez voir comment les tendances se forment dans les ventes.

Tous mes vœux,