Analyse de budgétisation des meilleurs et des pires performances à laide de LuckyTemplates

J'effectue de nombreuses analyses budgétaires car je pense que l'utilisation de LuckyTemplates pour ce type d'analyse est extrêmement efficace. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

LuckyTemplates en tant qu'outil couvre un grand nombre des composants analytiques qui doivent être bien exécutés pour effectuer ce travail analytique, puis le présente de manière efficace.

Dans ce didacticiel, j'ai décidé de vous montrer comment vous pouvez vous démarquer de vos calculs budgétaires initiaux.

Parfois, il ne suffit pas de montrer un budget et un résultat . Peut-être voulez-vous réellement montrer la différence, puis la présenter de manière dynamique qui a bien performé par rapport au budget et qui a mal performé par rapport au budget.

En faisant cela dans LuckyTemplates, vous vous donnez la possibilité de présenter ces informations de manière très dynamique.

Cela n'a pas été vraiment possible jusqu'à ce que les fonctionnalités de LuckyTemplates aient été développées à un point où vous pouvez l'implémenter avec succès.

Je vais donc expliquer comment vous pouvez séparer vos meilleurs et vos moins bons résultats par rapport au budget, puis procéder à une visualisation. Pour y parvenir, nous devons disposer du modèle de données approprié et des calculs DAX corrects .

Table des matières

• La logique derrière cette analyse budgétaire
• La configuration du modèle de données
• Séparer les meilleurs et les pires interprètes
• Conclusion

La logique derrière cette analyse budgétaire

Dans cet exemple, j'ai des budgets pour 2016, il s'agit donc d'un ensemble de données historiques. Mais j'ai aussi nos chiffres réels, qui sont au niveau quotidien, tandis que les budgets sont au niveau annuel.

J'ai parcouru et appliqué les techniques de budgétisation et j'ai comparé les données à différentes granularités.

L'élément clé pour obtenir ces informations est d'élaborer l' allocation budgétaire , qui consiste à élaborer une logique ou un algorithme d'allocation qui nous permet d'allouer un budget annuel au niveau quotidien, comme dans cet exemple. Il peut également s'agir d'un budget mensuel avec un niveau quotidien.

J'ai créé plusieurs variables...

… qui a finalement fait ce calcul assez simple ci-dessous (qui fait partie de toute la logique ou formule d'allocation budgétaire) pour allouer quelque chose qui est un nombre annuel sur chaque jour.

Puisqu'il s'agit d'un contexte quotidien, je divise d 1 par 365 jours fois le budget total . Et c'est ainsi que nous pouvons obtenir l'allocation budgétaire.

Avec le total des ventes et la répartition du budget , j'établis ensuite les résultats au budget . Ce faisant, j'ai pu exécuter un autre calcul ou au moins me lancer dans ce calcul.

C'est un calcul assez simple, mais vous devez d'abord passer en revue et trier le calcul de l'allocation budgétaire.

La configuration du modèle de données

Une chose cruciale pour toute analyse LuckyTemplates est le modèle de données. Vous devez vous assurer que tout est correctement configuré.

Pour cette démonstration, la clé ici est que nos budgets sont à une granularité de ville, donc pour pouvoir filtrer à la fois le tableau des ventes et le tableau du budget exactement de la même manière, vous devez séparer les villes, ce que j'ai fait ici :

Lorsque nous filtrons quelque chose ici, il passe par la table Regions et atteint la table Sales, puis il filtre également la table Budget Data.

Et donc dans ce tableau, nous pouvons avoir la dimension des noms de ville, ce qui me permet d'obtenir le total des ventes, le budget, puis de trouver les budgets réels par rapport aux produits.

Séparer les meilleurs et les pires interprètes

Dans la visualisation, j'ai Total Sales sur l'axe X, tandis que Budget Allocation est sur l'axe Y. Cependant, sans la légende, il est difficile de voir ce qui est bon et mauvais.

Pour pouvoir obtenir des informations significatives, nous devons faire en sorte qu'il soit vraiment évident et clair qui sont nos bons interprètes et qui sont les mauvais interprètes.

Nous pouvons en fait le faire sans avoir de travail supplémentaire, car cette meilleure et cette pire dimension n'existent pas réellement dans notre modèle de données . Il n'y a aucun moyen pour nous de placer ce filtre. Nous devons réellement créer cette dimension .

C'est donc exactement ce que j'ai fait. J'ai créé cette dimension avec une logique qui nous permet de déterminer laquelle est au-dessus et en dessous de 0. J'ai utilisé les instructions de calcul pour déterminer quelle performance budgétiser au-dessus de zéro ou en dessous de zéro, puis je les ai classées "médiocres" ou " Bien » .

Une fois que j'ai cette dimension, je peux alors l'utiliser comme filtre. Tout ce que j'ai à faire est de le faire glisser dans la légende et nous pouvons voir comment il sépare réellement ces villes en termes de bonnes et de mauvaises.

De plus, j'ai utilisé cette performance par rapport au budget dans la visualisation pour explorer très rapidement les plus performants par rapport aux moins performants.

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Conclusion

Les points clés de cette démonstration sont le calcul de l'allocation budgétaire , qui est essentiel pour obtenir le bon modèle de données, et superposer certaines des dimensions supplémentaires ou des colonnes de support supplémentaires pour faire ressortir ou rendre vos visualisations plus claires.

La réunion de toutes ces techniques permet d'obtenir une analyse et un rapport de budgétisation vraiment efficaces. Ceci est un excellent exemple de la façon dont vous pouvez extraire des informations vraiment précieuses de votre travail dans LuckyTemplates.

Être capable (presque en temps réel) d'analyser qui est un bon interprète par rapport à qui est un mauvais interprète, puis de voir comment cela change au fil du temps, est vraiment puissant et peut créer beaucoup de valeur au sein des organisations et également déterminer des actions.

Et c'est la chose importante avec l'analyse que nous créons dans LuckyTemplates. Nous voulons déterminer ou créer des informations exploitables qui vont faire la différence, et je pense qu'à travers cet exemple, vous verrez certainement que c'est très possible.

Acclamations!